| Feld | Beschreibung |
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| Standard KT | Auswahl des Kostenträgers zum Kunden. Versuchen Sie im nachfolgenden Dialog den Kostenträger stets über seine IK-Nummer zu suchen. |
| Arzt | Wenn bekannt, wählen Sie den entsprechenden Arzt aus. Dieser sollte ggf. vorab schon in den Stammdaten erfasst worden sein → Arzt (Stammdaten). Er kann aber auch über den Auswahldialog des Arztes angelegt werden. Wird ein Arzt ausgewählt, wird dieser später im Vorgang automatisch übernommen. |
| Status | Status des Kunden. Hierbei gibt es zur Auswahl (vordefinierte) Systemwerte. Diese Werte sind Eigenschaften und können ggf. per rechte Maustaste (Eigenschaften bearbeiten) erweitert werden. |
| Werbung erlaubt | Durch einen Klick auf die Bezeichnung und/oder Haken öffnet sich ein weiterer Dialog, in dem festgelegt werden kann, ob der Kunde Werbung wünscht und falls ja, in welcher Form. |
| Filiale | Haben sie mehrere Filialen, kann eine zum Kunden passende Filiale hinterlegt werden. Der Kunde wird dann in dieser Filiale geführt. Standardmäßig wird die angemeldete Filiale hinterlegt. |
| Mitarbeiter | Auswahl des Mitarbeiters, welcher den Kunden angelegt hat bzw. für den Kunden zuständig ist. Standardmäßig wird der angemeldet Benutzer hinterlegt. |