Kunden können über das Modul 'Kunden', die Schnellsuche oder einen Suchdialog gesucht werden.
| Beschreibung | |
|---|---|
| Über das Hauptmenü kann der Suchdialog für Kunden geöffnet werden. Dieses Modul kann in den Berechtigungsgruppen aktiviert oder deaktiviert werden → Berechtigungsgruppen (Filialverwaltung). |
| Über die Schnellsuche (Suche) kann ein Kunde gesucht werden. Hierbei muss der Name bzw. Vorname exakt mit den richtigen Zeichen beginnend gesucht werden. Teilbereichssuche eines Namens ist nur über die Detailssuche möglich. |
| Wird ein Kunde über die Schnellsuche nicht gefunden, kann dieser über den Suchdialog (Lupe) mit Hilfe von weiteren Kriterien gesucht werden → Schnellsuche / globale Suche |
| Über den Pfeil hinter der Lupe kann in den letzten 10 geöffneten Kunden 'gesucht' bzw. ein Kunde ausgewählt werden. |
Arbeitsabläufe
Schaltflächen
| Schaltfläche | Beschreibung |
|---|---|
| Startet den Suchlauf nach den Vorgaben in den Suchfeldern. Das Ergebnis wird in der Ergebnistabelle dazu angezeigt. Werden keine Angaben gemacht, werden alle Kunden angezeigt. |
| Wird ein Kunde nicht gefunden, z. B. weil dieser in einer anderen Filiale geführt wird oder der Kunde einen anderen Status hat als den welchen man zur Suche ausgewählt hat, kann mit dieser Suche über alle Filter 'hinweg' einen Kunden suchen. Die erweiterte Suche erreicht man über → |
| Legt einen neuen Kunden über einen Dialog mit den wichtigsten Daten des Kunden → Neuen Kunden anlegen (Dialog). |
| Setzt alle Eingabefelder auf seine Ursprungswerte zurück, bzw. löscht alle Eingaben in diesen Feldern. |
Dialogbeschreibung
Filterkriterien zum Suchen
| Feldname | Beschreibung |
|---|---|
| Nachname | Suche des Kunden über den Nachnamen. |
| Vorname | Suche des Kunden über den Vorname. |
| Telefon | Suche des Kunden über die Telefonnummer. Zeichen wie / oder - werden bei der Suche ignoriert und müssen nicht eingegeben werden. |
| Kundensuche über die E-Mail-Adresse. | |
| Serien-Nr. | Suche des Kunden über die Seriennummer eines seiner gekauften Artikel. |
| Komplettsuche | Eine Option, die Suche nach einer Seriennummer auf Probe- und Leihgeräte zu erweitern. Hierbei sucht AMPAREX auch nach Nummern in Noah. |
| Kontakt | Suche des Kunden über den Namen einer Kontaktperson. |
| Geöffnet |
|
| Filiale | Schränkt die Kundensuche auf eine bestimmte Filiale ein. Suche nach einer bestimmten oder in allen Filialen möglich (keine Auswahl). |
| Mitarbeiter | Sucht einen oder mehrere Kunden nach dem zugeordnetem Mitarbeiter. |
| Kunden-Nr. | Sucht einen Kunden nach seiner Kundennummer. |
| RE/KA/AN-Nr. | Sucht einen Kunden nach einer Rechnungsnummer, nach einer Kostenvoranschlagsnummer oder nach einer Angebotsnummer. |
| Mitgliedsnummer | Sucht den Kunden nach seiner Kostenträgermitgliedsnummer. |
| Code | Wurde in der Filialverwaltung → Sicherheit (Filialverwaltung) im Bereich 'NOAH' → die Option 'Kundendaten verbergen (Anzeige des Kunden Codes anstatt des Nachnamens)' aktiviert, kann ein Kunde nach diesem Code gesucht werden → Administration (Kunde) → Bereich 'Sonstiges' → Code). |
| PLZ | Sucht einen oder mehrere Kunden nach einer bestimmten Postleitzahl anhand seiner gesamten Adressen. |
| Ort | Sucht einen oder mehrere Kunden nach einem bestimmten Ort. |
| Status | Suche des Kunden auf einen bestimmten Status eingeschränkt. Dabei ist eine Mehrfachauswahl über die [Strg]-Taste möglich. Eine Status-Vorbelegung geht über die Filialverwaltung → Kunde (Filialverwaltung) im Bereich 'Kunde suchen'. |
| von/bis | von/bis (sucht nach einem oder mehreren Kunden, welche in dem angegebenen Zeitraum geöffnet wurden). |
| Typ | Sucht einen oder mehrere Kunden mit der Einschränkung nach einer natürlichen oder juristischen Person. |
| Vorgangs-Nr. | Sucht einen Kunden nach einer Vorgangsnummer. |
| Geb.Datum | Sucht einen oder mehrere Kunde nach dessen Geburtstagsdatum. |
| Straße | Sucht einen oder mehrere Kunden nach einer bestimmten Straße. |