Die Vorgangsverwaltung dient als Zusammenfassung aller Tätigkeiten einer bestimmten Aufgabe.
Wichtig
Änderungen im Vorgang beim Kunden werden erst dann sichtbar, wenn über das Aktions-Menü der Befehl 'offene Vorgänge nachladen' ausgewählt wurde oder im geöffneten Vorgang der Vorgang gewechselt oder nachgeladen wird.
Pflegen Sie die Kopfdaten der gewählten Vorlage. Die hier getroffenen Festlegungen bestimmen die Vorauswahl der Vorlage beim Start eines neuen Vorgangs am Kunden.
Arbeitsabläufe
Problemlösung
Schaltflächen
| Schaltfläche | Beschreibung |
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| Erstellt einen neuen Vorgangsschritt. Um die Reihenfolge der Schritte zu verändern klicken Sie auf die entsprechende Listenposition und ziehen diese mit gedrückter Maustaste an die gewünschte Reihenfolgenposition. |
| Kopiert einen zuvor markierten Vorgangsschritt. |
| Löscht einen zuvor markierten Vorgangsschritt. |
Maskenbeschreibung
Vorgangsvorlage
| Feld | Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Name | Tragen Sie einen eindeutigen Namen der Vorgangsvorlage ein. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorgangstyp | Wählen Sie hier den Vorgangstyp in dem die Vorlage Verwendung finden soll. die Auswahl ist Abhängig vom Anwendungstyp (Akustik, Optik, Therapie). Sie haben die Wahl zwischen:
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| Kürzel | Erfolgt im Feld Kürzel keine Eingabe werden die einzelnen Vorgangstypen in der Kundenmaske (Akustik-Vorgangstabelle) mit den aufgeführten Kürzeln gekennzeichnet. Legen Sie eine neue Vorgangsvorlage an, kann ein eigenes Kürzel von max. 3 Zeichen gewählt werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bundesland | Nutzen Sie diese Auswahl um in Abhängigkeit vom Bundesland (Niederlassung Ihrer Filialen) die konkrete Vorlage zuzuweisen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kind/Erwachsene | Legen Sie hiermit fest, ob die Vorlage sowohl bei Kinder- als auch Erwachsenenversorgungen oder nur bei Kinder- oder nur bei Erwachsenenversorgungen herangezogen werden soll. Kriterium zur Unterscheidung der Versorgungsart ist das Alter des Kunden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suchschlüssel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filiale/Sichtbar | Eine Vorgangsvorlage kann einer Gruppe von Filialen zugeordnet werden. Dazu wird die Eigenschaft 'Filialgruppe' der Vorgangsvorlage zugewiesen. Die Vorlage gilt dann nur für Filialen, denen ebenfalls diese Eigenschaft zugewiesen wurde. Existiert eine Vorlage mit Filialgruppe und eine gleich Art ohne Filialgruppe (und beide passen zur aktuellen Filiale), gewinnt die Vorlage mit Filialgruppe. Eine Vorgangsvorlage kann fest einer einzelnen Filiale zugeordnet werden. In diesem Fall wird jeder Vorgang der aus dieser Vorlage erstellt wird, dieser Filiale zugeordnet. Für Vorlagen mit fester Zuordnung einer Filiale kann zusätzlich die Sichtbarkeit (wer darf Vorgänge hierzu anlegen?) eingeschränkt werden. Wird eingeschränkt auf nur diese Filiale, kann auch nur in der zugeordneten Filiale ein Vorgang zur Vorlage erstellt werden. Wird eingeschränkt auf diese Filiale und Zentrale, darf entsprechend auch die Zentrale solche Vorgänge erstellen. Ohne Einschränkung können alle Filialen (die nicht auf Grund anderer Filter, wie Filialgruppe oder Bundesland ausgeschlossen sind) Vorgänge zur Vorlage erstellen, welche aber immer der Zielfiliale zugeordnet werden. Einer Vorgangsvorlage kann eine Filiale zugeordnet werden. Zusätzlich gibt es eine Sichtbarkeitsvorgabe:
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| Beschreibung | Bei Bedarf kann eine erläuternde Beschreibung zur Vorgangsvorlage eingetragen werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anwendungstyp | Auswahl des Anwendungstyps (z. B. Akustik, Optik, Therapie) für welchen die Vorgangsvorlage gelten soll. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KT Typ und KT Art | Ordnen Sie hier die Vorlage dem entsprechenden Kostenträgertyp (GKV, privat oder Sonstiger KT) zu. Nutzen Sie die KT Art (z. B. AOK, BKK, vdek usw.) zur Verfeinerung der Zuweisung einer Vorgangsvorlage. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wird in mindestens einer Vorgangsvorlage diese Option aktiviert, erscheint in der Vorgangsübersicht der Kunden eine Schaltfläche: Auswahl. Mit Klick auf diese öffnen Sie den Dialog Vorgangsvorlage auswählen (auch wenn nur in einer Vorgangsvorlage die Option Für freie Auswahl zulassen gesetzt wurde). Der Typ des aus dieser Auswahl gestarteten Vorgangs wird von der Festlegung unter Vorgangstyp bestimmt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Artikel-Set | Sofern unter: Stammdaten → Eigenschaften ein Artikelset definiert und dieses im Artikelstamm auch zusammengestellt wurde tragen Sie dessen Anzeigewert im Feld 'Artikelset' ein. Wird ein Vorgang auf der Basis der so konfigurierten Vorgangsvorlage gestartet werden die im Artikelset enthaltenen Positionen in das aus diesem Vorgang heraus neu erstellte Angebot übernommen. Wichtig Achten Sie bei der Vergabe des Namens Ihres Artikelsets (Angabe zu Wert in Eigenschaft Artikelset) darauf, dass dieser nicht schon bei anderen, einzelnen Artikeln als Anzeigewert verwendet wird. Dies würde durch die Reihenfolge der Suche (Artikelset zuletzt) dazu führen, dass nur diese Artikel am Angebot erscheinen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pflichtschritte | Legen Sie hier fest, wie AMPAREX reagieren soll wenn nicht alle als Muss gekennzeichneten Schritte der Vorlage abgearbeitet wurden. Sie haben hier die Wahl aus:
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| Sortierung | Für Vorgangsvorlagen kann eine Sortierreihenfolge vorgegeben werden, welche die Anordnung der Vorlagen für die freie Auswahl steuert (Reihenfolge wie die Schaltflächen im der Vorgangsübersicht erscheinen). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schalftl. Name | Name der Schaltfläche welche beim Kunden → Vorgänge angezeigt wird. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Änderbar zu | Legen Sie in dieser Auswahl fest in welchen Vorgangstyp ein aus der betreffenden Vorlage generierter Vorgang geändert werden darf (z. B. Hörtest → HG Versorgung). Sofern nur eine passende Vorgangsvorlage vorhanden ist, wird der Wechsel in deren Typ direkt erfolgen. Anderenfalls erhalten Sie eine Auswahl aus den passenden Vorlagen. Zusätzlich wird hierüber gesteuert, wie sich das Angebot auf Grund des Vorgangs verhalten soll. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wechselgrund | Wird einer Vorgangsvorlage die Möglichkeit gegeben, diese in eine andere zu wechseln (siehe auch → Änderbar zu), kann ein Wechselgrund für den Wechsel ausgewählt werden. Achtung Um einen Wechselgrund auswählen zu können, muss zuvor ein Wechselgrund als Eigenschaft angelegt werden (Stammdaten → Eigenschaften → Eigenschaft anlegen → Kategorie 'Vorgang' → Name & Beschreibung: Wechselgrund → per NEU werden dann abschließen die Wechselgründe für die Auswahl definiert. Ab sofort kann dann, wenn der Vorgang in einen anderen verändert wird (z. B. Hörtest → HG Versorgung) ein Wechselgrund angegeben werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertragspreisliste | Auswahl einer Vertragspreisliste welche dem Vorgang zu Grunde liegen soll (z. B. Hörgeräteversorgung oder Reparatur). Wird in Verbindung einer Aktionsvorlage nichts ausgewählt, kann im Vorgang damit die Schaltfläche 'Angebot' deaktiviert werden, so dass der Anwender in einem Aktionsvorgang kein Angebot erstellen kann. Nur dann, wenn der Vorgang z. B. in einer HG Versorgung gewandelt wird. Hinweis Um beim Wechsel des Vorgangstyps nur den unter Änderbar in hinterlegten Typ angeboten zu bekommen muss in der Filialverwaltung: Vorgang → Nur passende Vorgangsvorlagen zum Wechseln anzeigen aktiviert sein. |
Vorgangsschritte
In den einzelnen Vorgangsschritten wird das Verhalten festgelegt, was passieren soll, wenn dieser Vorgangsschritt bearbeitet wird.
| Feld | Beschreibung |
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| Typ | Unterscheidung der einzelnen Typen von Vorgangsschritten. |
| Name | Tragen Sie hier den (Kurz-)Namen des Vorgangsschrittes ein. Dieser Name wird im Vorgang beim Kunden angezeigt und sollte eindeutig zur Unterscheidung weiterer Vorgangsschritte sein. |
| Beschreibung | Hierzu kann eine ausführliche Beschreibung erfasst werden. Diese erscheint als Pop-Information wenn Sie mit der Maus über den Namen des Vorgangschritten im Vorgang fahren. |
| Kennung |
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| Pflichtschritt | Entscheiden Sie hier ob der Vorgangsschritt zwingend ausgeführt werden muss. Wie AMPAREX auf nicht abgearbeitete Pflichtschritte beim abschließen eines Angebotes reagiert, legen Sie in den Kopfdaten der Vorgangsvorlage im Feld 'Pflichtschritt' fest. |
| Vorabschritt | Wird diese Option zu einem Vorgangsschritt aktiviert, muss dieser Vorgangsschritt vor allen anderen Schritten erledigt werden. Der Anwender hat damit also keine Möglichkeit diesen auszulassen und muss diesen als erstes erledigen. Alle in der Vorlage enthaltenen Vorgangsschritte sind somit so lange gesperrt bis der oder die Vorabschritte abgearbeitet wurden. |