Schritt für Schritt
Reiter 'Termin'
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Datum | Tag an welchem der Termin im Terminplaner eingetragen wird bzw. stattfinden soll. |
| Setzen Sie den Haken, wenn Sie z. B. für diesen Termin nicht verfügbar sind, also nicht im Hause sind. Wird diese Option aktiviert, wird dieser Termin zusätzlich ab einer Dauer von 4 Stunden im Ressourcenplaner angezeigt. Wird ein Kunde zu dem Termin ausgewählt, steht diese Option nicht zur Verfügung. |
| Beginn/Ende/Dauer | Über die Uhrzeit wird der Terminstart und das Terminende definiert. Wird nur ein Starttermin definiert kann über die Dauer die Länge des Termin eingestellt werden. Hinter der Beginn-Uhrzeit und der Ende-Uhrzeit kann eine Vor- bzw. Nachbereitungszeit für den Mitarbeiter oder für den Kunden eingetragen werden. Hinweis Für die Vor- bzw. Nachbereitungszeit muss die jeweilige Filialketteneinstellung in der Filialverwaltung im Reiter 'Termin' aktiviert werden (siehe auch: Vor- und Nachbearbeitungszeiten verwenden). Ist diese Option gesetzt, wird vor dem bzw. nach dem Termin die Zeiten schraffiert dargestellt (für Mitarbeiter). Soll sich die Vor- oder Nachbearbeitungszeit ausschließlich auf den Kunden beziehen, z. B. wenn dieser früher kommen soll, dann muss die Option 'Vor- und Nachbearbeitungszeiten' beziehen sich auf den Kunden in der Filialkette aktiviert werden. Die Zeit welcher der Kunde früher erscheinen soll, wird dann z. B. auf dem Terminzettel ausgewiesen. |
| Typ | Wählen Sie einen Typ für den Termin aus (z. B. Behandlung, Anpassung etc.). Diese Eigenschaften können auch direkt per rechter Maustaste 'Eigenschaft bearbeiten' erweitert werden. |
| Status | Wählen Sie einen Status für den Termin aus (z. B. Vorgeschlagen, Bestätigt etc.). Diese Eigenschaften können auch direkt per rechter Maustaste 'Eigenschaft bearbeiten' erweitert werden. |
| Ressource 1/2 | Die Ressource 1 wird immer vorbelegt - je nach dem in welcher Ansicht bzw. Spalte Sie den Termin erstellen. Zusätzlich kann eine zweite Ressource (z. B. eine Kabine oder ein weiterer Mitarbeiter) ausgewählt werden. Sollen mehrere Mitarbeiter zu einem Termin aufgeführt werden, werden diese über den Reiter 'Ressourcen' hinzugefügt. Für jede weitere eingetragen Ressource wird der Termin in der entsprechenden Ansicht automatisch mit angezeigt. |
| Für die Planung von Rehasport-Terminen ist es notwendig mehrere Kunden in einen Termin zu buchen. Dazu gibt es im Dialog der Terminerstellung die Option 'Gruppentermin'. Wird diese aktiviert, erscheint ein weiterer Reiter 'Kunden'. Über diesen können alle Kunden, inkl. einem aktuellen Vorgang, dem Termin zugeordnet werden. Diese Funktion kann für jede Art von Gruppenterminen verwendet werden → Reiter 'Kunden' (neuen Termin anlegen) |
| Ein Therapeut kann in der Regel nur einen Patienten gleichzeitig betreuen. Dafür ist eine Terminressource entsprechend eingestellt, dass eine Meldung für eine Überbuchung kommt. Dennoch können manche Leistungen, wie z. B. KGG (Krankengymnastik Gerät), parallel für bis zu 3 Patienten erbracht werden. Mit dieser Option werden einzelne Termine in der Therapie parallel zugelassen (beliebig viele). Mehrere derart gekennzeichnete Termine können sich überlagern, ohne dass eine Überbuchung gemeldet wird. Überlagert ein als 'Paralleltermin' gekennzeichneter Termin einen Nicht-Paralleltermin, erfolgt eine Überbuchungsmeldung. Bei der Leistung mit der Positionnummer 20507 (KGG) wird das Häkchen automatisch vorbelegt. Diese Termine werden außerdem farblich hervorgehoben. Dazu kann im Layout eine Farbe Paralleltermine übersteuern → Termin & Termin Fremdfiliale. |
| Kennzeichnung ob der Termin ein Hausbesuchstermin ist. Dieser Termin wird in der Terminplaneransicht zusätzlich durch ein Haussymbol dargestellt. |
| Kunde | Suchen Sie einen Kunden (Eingabe oder per Auswahl 'Lupe'), legen Sie eine neuen Kunden an oder wählen Sie einen Kunden aus den letzten 10 aufgerufen Kunden aus. |
| Marketing | Wählen Sie eine Marketingaktion zu diesem Termin aus. Diese muss zuvor über das Marketing in den Stammdaten angelegt worden sein. Die Aktion selber wird beim Kunden in den Marketingkontakten gespeichert. Hat der Kunde einen Marketingkontakt, wird dieser automatisch vorbelegt. |
| Vorgang | Wird ein Kunde mit einem offenen Vorgang ausgewählt, wird dieser direkt im Termin angezeigt. Per rechter Maustaste auf den Termin kann von diesem direkt aus dem Terminplaner in den Kundenvorgang gewechselt werden. |
| Text | Eingabe eines kurzen Betreffs um was es in diesem Termin geht. Dieser Text wird im Termin in der Terminplaneransicht angezeigt. |
| Kommentar | Ausführlicher Text und weitere Informationen zu diesem Termin. Dieser Kommentar wird in der Terminplaneransicht angezeigt. |
| Terminzettel drucken | Möglichkeit gleich bei der Erstellung des Termins einen Terminzettel zu drucken. |