Ein Kunde kann über drei Wege angelegt werden:
- Über die Kundensuche → 'Neu anlegen'
- Aus der Liste der letzen 10 Kunden → 'Neuer Kunde'
- Im Terminplaner über einen neuen Termin → im Kundensuchfeld
Bei allen Wegen erscheint der selbe Dialog zur Kundenneuanlage.
Dieser wird immer dann verwendet, wenn der Kunde nicht per Krankenkassenkarte angelegt wird. Dabei werden in diesem Dialog die wichtigsten Daten des Kunden abgefragt. Es sind mindestens der Nachname und, wenn aktiv, eine Marketingaktion zwingend notwendig.
Achtung
Eine Warnung für nicht ausgefüllte Pflichtfelder findet in diesem Dialog über rot hinterlegte Felder statt, sobald versucht wird den Dialog zu speichern. Somit können alle in der Erfassung vergessenen Felder direkt bearbeitet werden.
Der Dialog gliedert sich in folgende Reiter/Masken auf:
| Schaltfläche | Beschreibung |
|---|---|
| Legt den Kunden in AMPAREX mit den gemachten Angaben an. |
| Schließt den Dialog, ohne einen Kunden anzulegen. Dabei gehen alle Daten verloren. |
Adresse
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Straße / PF | Straße bzw. Postfach des Kunden. |
| PLZ, Ort | Postleitzahl und Ort. Wurde zu der Postleitzahl schon einmal ein Kunde mit Ort gespeichert, schlägt AMPAREX bei der Eingabe der Postleitzahl den Ort automatisch vor. |
| Ortsteil | Wird ein Ortsteil angegeben, erscheint dieser unter dem Namen des Kunden in der Adresse. Zusätzlich wird vor dem Orteil das Kürzel 'OT' gesetzt. Herrn |
| Land | Auswahl eines Landes, in welchem der Kunde wohnt. |