Schritt für Schritt
Vorgang einrichten
Wechseln Sie in die Stammdaten (1) >> Vorgangsvorlagen (2) und wählen dort z. B. die Vorlage "Neuversorgung GKV" (3) aus. Kopieren (4) Sie diese und passen Sie die Vorlage wie folgt an. Fehlende Schritte fügen Sie später über die Schaltfläche "NEU" (5) hinzu. Nicht benötigte Vorgangsschritte markieren und löschen (6) Sie einfach.
Ändern Sie den Namen der Vorlage z. B. in "Neuversorgung audibene" (1). Der Name dient zur eindeutigen Bezeichnung. Über diesen finden Sie den Vorgang in den Stammdaten >> Vorgangsvorlagen wieder. Tragen Sie ein Kürzel ein (2) z. B. ADB - für audibene (2). Stellen Sie den Vorgangs-Typ auf Sonstiges um (3). Tragen Sie in der Beschreibung z. B. "Neuversorgung audibene" (4) ein. Entfernen Sie den Haken zur Standardvorlage und setzten diesen bei "Für freie Auswahl zulassen" (5). Im Feld "Artikel-Set" (6) geben Sie den Namen des zuvor erstellten Artikel-Sets "AuBe". Der "Schaltflächen Name" lautet z. B. "audibene" (7). Dieser taucht zur Auswahl in den Vorgängen beim Kunden auf. In der Auswahl der Vertragspreisliste (8) wählen Sie "Hörgeräteversorung" aus. Stellen Sie unter dem Reiter 'Dokumente' ein, dass die Suche nach Vertragsdokumenten mit dem Vorgangstyp 'HG Versorgung' erfolgen soll.
Legen Sie dazu noch nachfolgende Vorgangsschritte in dem oben angepassten Vorgang an:
| Typ | Name | Beschreibung | Vorlage/URL | Erklärung |
|---|---|---|---|---|
| Bestätigen mit Datum | audibene Bestellbestätigung | audibene Bestellbestätigung | Hiermit können Sie selber im Vorgang protokollieren, ob bzw. wann und wer die Geräte bei audibene bestellt hat. | |
| Website | audibene Preisliste | audibene Online Preisliste | http://www.myaudibene.de | Hiermit kann aus dem Vorgang heraus das audibene Portal geöffnet werden. |
Sollte der Vorgangsschritt "Versorgungsanzeige" vorhanden sein, entfernen Sie diesen, da die audibene GmbH dies für Sie übernimmt.