Über diesen Dialog können Servicevertragsvorlagen für Kunden erstellt werden. Diese sind beim Erstellen eines neuen Vertrages beim Kunden über einen Wizard auswählbar.
Arbeitsabläufe
Problemlösung
Maskenbeschreibung
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Name | Name der Vorlage. Gibt es mehrere Servicevertragsvorlagen, taucht dieser Name zur Auswahl beim Kunden auf. Ferner taucht dieser Name bei der Abrechnung im Rechnungswesen auf. |
| Typ | Auswahl um was für einen Typ: Servicevertrag es sich handelt - z. B. Kontaktlinsenabo, Lyrc-Abo, Fitness-Abo usw.). Dieser kann per rechte Maustaste → "Eigenschaft bearbeiten" erweitert werden. |
| Abrechnungsintervall | Auswahl des Abrechnungsintervall wann der Servicevertrag zur Abrechnung in den abzurechnenden Serviceverträgen im Rechnungswesen auftauchten soll. |
| Zahlungsart | Voreinstellung, welche Zahlungsart beim Anlegen eines Servicevertrages vorgeschlagen wird. |
| Verwendungszweck | Auswahl eines als Eigenschaft vordefiniertem Verwendungszweck. Dieser kann per rechte Maustaste → "Eigenschaft bearbeiten" erweitert werden. |
| Preis-Formel | In der Servicevertragsvorlage kann eine Formel für einen (abweichenden) Preis eines neuen Servicevertrags hinterlegt werden. Es handelt sich dabei um einen Platzhalter, welcher auf der Basis des Vorgangs und Kunden einen Betrag berechnet. Dieser wird im Wizard des neu anzulegenden Servicevertrags angezeigt und in den neuen Servicevertrag übernommen.
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| Laufzeit (Monate) | Laufzeitangabe in Monate des Servicevertrages. Die Laufzeit kann ggf. abweichend beim Kunden nachträglich geändert werden.
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| Vertragsdokument | Auswahl eines speziellen Vertragsdokumentes welches automatisch zum Druck angeboten wird, wenn ein Servicevertrag beim Kunden angelegt wird. |
| Rechnungsdokument | Auswahl eines Rechnungsdokumentes für den Servicevertrag. Diese wird im Rechnungswesen der Serviceverträge bei der Abrechnung gezogen. Je Vorlage kann ein anderes Rechnungsdokument verwendet werden. Diese müssen zuvor in den Dokumentvorlagen der Stammdaten erstellt und angepasst worden sein.
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| Benachrichtigung | Auswahl einer zuvor erstellten Kontaktvorlage (siehe auch → Kontaktvorlagen (Stammdaten). Wird hier etwas ausgewählt, wird bei der Erstellung beim Kunden eines Servicevertrages in Abhängigkeit des nachfolgenden Intervalls eine Aufgabe erstellt. Diese sind über den Reiter "Aufgaben" in den Serienbriefen & Selektionen im Menü → Auswertungen in regelmäßigen Abständen abzuarbeiten. |
| Intervall | Intervall Auswahl für die Benachrichtigung der erstellten Aufgabe (siehe oben). |
| Fügt der Servicevertragsvorlage einen Abrechnungsartikel, welcher auf der Rechnung auftaucht, hinzu oder entfernt dieser wieder. Dieser muss zuvor im Artikelkatalog der Stammdaten erstellt worden sein. Sind es mehrere Abrechnungsartikel, kann beim erstellen des Servicevertrages beim Kunden einer aus diesen ausgewählt werden. Damit ist es möglich eine Vorlage zu erstellen (z. B. Fitness-Abo) aber mit verschiedenen Abrechnungsartikeln (kleines Abo, mittleres Abo, großes Abo usw.) |
