Serviceverträge beschreiben Verträge mit Kunden, die eine zyklische Abrechnung erfordern.
Anlage von Serviceverträgen für die automatisierte Rechnungserstellung. Die eigentliche Abrechnung aller Serviceverträge erfolgt dabei über → Rechnungswesen → Serviceverträge (Rechnungswesen).
Arbeitsabläufe
Problemlösung
Weitere Dialoge
Schaltflächen
| Schaltfläche | Beschreibung |
|---|---|
| Legt einen neuen leeren Servicevertrag an. Wurde eine oder mehre Servicevertragsvorlagen angelegt, kann eine davon ausgewählt werden → Servicevertragsvorlagen (Stammdaten). |
| Kopiert einen zuvor markierten Servicevertrag. |
| Löscht einen zuvor markierten Servicevertrag. |
| Über diese Schaltfläche kann eine Rechnung manuell erstellt werden. Die Abrechnung als solches für alle Serviceverträge für alle Kunden die einen Servicevertrag haben, erfolgt über das: Rechnungswesen → Serviceverträge in AMPAREX. Dies soll klarstellen, dass der Vertrag nur im Ausnahmefall direkt beim Kunden abgerechnet wird. In Fällen in den sofort abgerechnet werden soll. |
| Zeigt eine Abrechnungshistorie für den ausgewählten Servicevertrag an. |
| Möglichkeit eine Anzahlung zu dem gewählten Servicevertrag zu buchen. |
| Öffnet den Dialog "Servicevertrag pausieren". Hier gibt es die Möglichkeit den Servicevertrag für einen oder mehrere Zeiträume zu pausieren. |
Maskenbeschreibung
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Nummer | Wird der neu angelegte Servicevertrag gespeichert, bekommt dieser eine eindeutige nicht änderbare laufende Nummer zugewiesen. |
| Vorgang | Beim speichern des Servicevertrages wird automatisch ein Vorgang unter Vorgänge des Kunden angelegt und die Vorgangsnummer dazu eingetragen. |
| Typ | Wählen Sie den Typ des ABO aus. Dieser kann in den Stammdaten → Eigenschaften → Servicevertragstyp geändert oder erweitert werden (oder auch direkt per "rechter Maustaste → Eigenschaft bearbeiten"). |
| Verkäufer | Abweichend zum angemeldeten Benutzer kann ein Verkäufer (Mitarbeiter) eingetragen werden. |
| Name | Name des Abos (z. B. Trainingsabo, Kontaktlinsenabo oder Hörgeräteabo etc.). |
| Artikel | Was bzw. welcher Artikel abgerechnet werden soll (Name des Abos). Eventuell muss dieser Abrechnungsartikel (das Abo) erst angelegt werden (Stammdaten >> Artikelkatalog >> Artikel mit dem Artikeltyp: Servicevertrag) - ggf. eine Einmal-RG vorab an den Kunden stellen, wenn es unterschiedliche Preise gibt (z. B. einmalige Aufnahmegebühr). |
| Rechnungsdokument | Bei der Abrechnung wird die Dokumentvorlage "Rechnung" als Grundlage gezogen. Soll ein abweichendes Rechnungsdokument gezogen werden (z. B. weil auf diesem andere Texte vermerkt sind), kann dieses hier ausgewählt werden. |
| Lieferadresse | Auswahl der Adresse des Kunden zur reinen Information. Die Adresse wird beim Kunden → Reiter "Adressen" angelegt. |
| Notiz | Möglichkeit eine Notiz für diesen Servicevertrag zu hinterlegen. |
| Preis | Tragen Sie hier einen anderen Betrag ein (z. B. ein Sonderpreis) als im ausgewähltem Artikel eigentlich hinterlegt ist. Dabei können Sie durch das Datum festlegen für welchem Zeitraum dieser Betrag gelten soll. Danach wird wieder der am Artikel hinterlegte Preis verwendet. |
| Begründung | Möglichkeit eine Begründung einzutragen warum der Kunde einen abweichenden Preis erhält. |
| Gültig von/bis | Zeitraum in welchem der abweichende Preis gültig sein soll. |
| Abrechnungsintervall | Wie soll der Abrechnungszyklus des Servicevertrages sein (z. B. Monatlich, Quartalsweise etc.). Hierbei wird dem Kunden jedes mal zum genannten Abrechnungszyklus eine Rechnung geschrieben >> Serviceverträge (Rechnungswesen). Zur Rechnungsstellung ist das "Start" Datum relevant. Hier wird das Datum verwendet, ab wann der Vertrag beginnt. Die Auswahl einer "Abrechnung" bezieht sich auf dieses Datum. Je nach Abrechnungsauswahl muss ein passender Artikel für die Rechnung erfolgen. D. h. der hinterlegte Preis muss zur Abrechnungsauswahl passen (z. B. Abrechnung "Jährlich" = jährlicher Preis am Artikel, Abrechnung "Monatlich" = monatlicher Preis am Artikel usw.). Wird allerdings ein Datum im Feld "Abrechnung ab" verwendet, bezieht sich die Abrechnungsauswahl auf diese Datum. Hinweis Die Auswahl "Externe Abrechnung" kann verwendet werden, wenn Sie beim Kd. einen Servicevertrag dokumentiert haben wollen, aber die Abrechnung selber über einen externen Dienstleister erfolgt.
|
| Start/Ende | Eine eventuelle Laufzeit des Abo's (Startdatum wann das Abo beginnen soll bzw. ein Enddatum wenn das Abo zeitlich begrenzt ist oder nachträglich wenn der Kunde das ABO gekündigt hat). Hinweis Die maximale Rückdatierung eine Servicevertrages liegt bei zwei Jahren. |
| Abrechnung ab | Angabe ab wann der Servicevertrag erstmalig (die erste Rechnungsstellung) abgerechnet werden soll. |
| Wenn kein Rechnungsdokument erstellen werden soll (z. B. bei einem Bankeinzug o.ä.). |
| Setzen Sie diese Option wenn die Zahlung monatlich erfolgen soll. |
| Zahlungsart | Soll per SEPA Lastschrift eingezogen werden muss hier die Auswahl "Einzugsermächtigung" ausgewählt werden. Auswahl der Zahlungsart:
|
| Bankverbindung | Wurde die Zahlungsart "Einzugsermächtigung" ausgewählt und man hat eine gültige Bankverbindung am Kunden hinterlegt, wird diese Bankverbindung zur Information angezeigt. |
| Verwendungszweck | Tragen Sie an dieser Stelle einen Verwendungszweck ein. Dieser wird beim Kunden bei einer Einzugsermächtigung im Kontoauszug dargestellt. |
| Listenpreis | Anzeige des Preises welcher am Artikel hinterlegt ist. |
| Letzte Rechnung | Wurde ein Servicevertrag abgerechnet, taucht an dieser Stelle die letzte Rechnungsnummer auf. |
| Abgerechnet bis | In Abhängigkeit der Abrechnung zeigt das Feld an bis wann abgerechnet wurde. |