Hier finden Sie eine Aufstellung der den Suchkriterien entsprechenden Rechnungen und die Schaltflächen zur Weiterbearbeitung der gewählten und zur Erstellung einer neuen Sammelrechnung.
Die Suche erfolgt beim Öffnen des Dialoges automatisch entsprechend den eingestellten Kriterien. Soll dies zum Beispiel auf Grund einer zu großen Anzahl Einträge nicht erfolgen, so deaktivieren Sie in den Filialketten die Option "Beim Öffnen der Dialoge zur Abrechnung Kostenträger die Abrechnungsdaten für den aktuellen Monat suchen" >> Kostenträger (Filialverwaltung).
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Sammelrechnungen suchen
| Schaltfläche | Beschreibung |
|---|---|
| Mit dieser Funktion durchsuchen Sie Ihre Daten. Alle zutreffenden Einträge werden in der Tabelle: Einzelrechnungen darunter aufgelistet. |
| Zum Zurücksetzen der Kriterien dient diese Schaltfläche. |
Hinweis
Sollte bei einer Suche nach Sammelrechnungen die Tabelle leer bleiben, obwohl es welche gibt, kann es sein, dass die Filialkette ein internes Abrechnungszentrum hat. Dieses kann in den Filialketteneinstellungen >> Abrechnung eingestellt werden >> Abrechnung (Filialverwaltung).
Tabelle "Sammelrechnungen"
Schaltfläche | Beschreibung |
|---|---|
| Startet die Neuanlage einer bzw. mehrerer Sammelrechnungen. Aus der Menge der genehmigten und für eine Sammelrechnung vorgemerkten Kostenvoranschläge wird hierbei je Abrechnungs IK eine Sammelrechnung generiert. |
| Öffnet die zuvor in der Tabelle markierten Rechnung um diese zu bearbeiten (z. B. um eine Zahlung zu erfassen oder die Rechnung nachträglich anzupassen) oder öffnen Sie die Detailansicht einer Rechnung indem Sie doppelt auf den entsprechenden Tabelleneintrag klicken. Hierbei können beliebig viele Rechnungen gleichzeitig geöffnet werden. Für jede wird hierbei eine separate Maske geöffnet. |
| Löscht die markierte Sammelrechnung. Dies ist nur möglich solang die betreffende Rechnung den Status: neu angelegt hat. |
| Storniert die markierte Sammelrechnung. Die von dieser Sammelrechnung referenzierten Kostenaufstellungen werden auf einen zu wählenden Status zurückgesetzt und muss ggf. in den Kostenaufstellungen gelöscht werden, da sonst diese Kostenaufstellung in die nächste Sammelrechnung wieder auftaucht. |
| In der Übersicht der Sammelrechnungen wird eine Inhaltsliste von Validierungsergebnissen der selektierten Sammelrechnung anzeigt. Per rechter Mausklick kann direkt vom selektierten Eintrag der Vorgang oder der Kunde geöffnet werden. |
| Bereitet eine bereits einmal per elektronischem Datenaustausch versandte Rechnung neu auf und überträgt diese erneut zur Abrechnungsstelle. |
| Startet den Dialog Sammelrechnung abschließen. Hierbei wird eine bzw. mehrere Sammelrechnung(en) erstellt und gedruckt. Das Rechnungsdatum wird mit dem aktuellen Datum vorbelegt und kann von Ihnen bei Bedarf wie auch die Anzahl der Exemplare je Rechnung manuell verändert werden. |
| Startet den Dialog "Sammelrechnung abschließen". Hierbei wird eine Sammelrechnung erstellt, aufbereitet und versandt. |
| Zeigt in einem Dialog der Sammelrechnung verbuchten Zahlungen an. |
| Die Abrechnung der markierten Sammelrechnungen und somit die Zuweisung einer Rechnungsnummer wird angestoßen. |
Ergebnistabelle
| Spaltenbezeichnung | Beschreibung |
|---|---|
| @ | In den Spalte der Tabelle werden Sie mit einem ✔ informiert, dass die betreffende Rechnung für den elektronischem Datenaustausch vorgemerkt ist. |
| Das Symbol ✔ in der Spalte weist darauf hin, dass diese Rechnung bereits gedruckt wurde. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Symbol erscheint im Tooltipp wann und von welchem Benutzer dieser Druck ausgeführt wurde. | |
| Anzahl | In der Spalte "Anzahl" wird die "Anzahl der Rezepte/Kostenaufstellungen" angezeigt, welche in einer Sammelrechnung enthalten sind. Die Anzahl ergibt sich technisch aus der Anzahl vom Typ 'Kostenaufstellung', die auf die jeweilige Sammelrechnung zeigen. |