Über diesen Dialog können Servicevertragsvorlagen für Kunden erstellt werden. Diese sind beim Erstellen eines neuen Vertrages beim Kunden über einen Wizard auswählbar.
Arbeitsabläufe
Problemlösung
Maskenbeschreibung
Name
Name der Vorlage. Gibt es mehrere Servicevertragsvorlagen, taucht dieser Name zur Auswahl beim Kunden auf. Ferner taucht dieser Name bei der Abrechnung im Rechnungswesen auf.
Typ
Auswahl um was für einen Typ: Servicevertrag es sich handelt - z. B. Kontaktlinsenabo, Lyrc-Abo, Fitness-Abo usw.). Dieser kann per rechte Maustaste: Eigenschaft bearbeiten erweitert werden.
Abrechnung
Auswahl des Abrechnungsintervall wann der Servicevertrag zur Abrechnung in den abzurechnenden Serviceverträgen im Rechnungswesen auftauchten soll.
Laufzeit (Monate)
Laufzeitangabe in Monate des Servicevertrages.
Verwendungszweck
Auswahl eines als Eigenschaft vordefiniertem Verwendungszweck. Dieser kann per rechte Maustaste: Eigenschaft bearbeiten erweitert werden.
Vertragsdokument
Auswahl eines speziellen Vertragsdokumentes welches automatisch zum Druck angeboten wird, wenn ein Servicevertrag beim Kunden angelegt wird.
Rechnungsdokument
Auswahl eines Rechnungsdokumentes für den Servicevertrag. Diese wird im Rechnungswesen der Serviceverträge bei der Abrechnung gezogen. Je Vorlage kann ein anderes Rechnungsdokument verwendet werden. Diese müssen zuvor in den Dokumentvorlagen der Stammdaten erstellt und angepasst worden sein.
Rechnung drucken
Wird diese Option gesetzt, ist diese Option beim erstellen automatisch vor befüllt, dass eine Rechnung gedruckt werden soll.
Benachrichtigung
Auswahl einer zuvor erstellten Kontaktvorlage (siehe auch: Kontaktvorlagen (Stammdaten). Wird hier etwas ausgewählt, wird bei der Erstellung beim Kunden eines Servicevertrages in Abhängigkeit des nachfolgenden Intervalls eine Aufgabe erstellt. Diese sind über den Reiter: Aufgaben in den Serienbriefen & Selektionen im Menü: Auswertungen in regelmäßigen Abständen abzuarbeiten.
Intervall
Intervall Auswahl für die Benachrichtigung der erstellten Aufgabe (siehe oben).
[+/-]
Fügt der Servicevertragsvorlage einen Abrechnungsartikel, welcher auf der Rechnung auftaucht, hinzu oder entfernt dieser wieder. Dieser muss zuvor im Artikelkatalog der Stammdaten erstellt worden sein. Sind es mehrere Abrechnungsartikel, kann beim erstellen des Servicevertrages beim Kunden einer aus diesen ausgewählt werden.
Damit ist es möglich eine Vorlage zu erstellen (z. B. Fitness-Abo) aber mit verschiedenen Abrechnungsartikeln (kleines Abo, mittleres Abo, großes Abo usw.)