Erstellen Sie hier bei Bedarf Terminvorlagen. Diese werden in der Terminvergabe über das Kontextmenü (per rechter Maustaste) angezeigt bzw. abgerufen. Legen Sie fest wie diese Vorlage heißt und wie lang dieser Termin Standardmäßig dauern soll bzw. den Status usw. (die Vorgaben sind jederzeit in der Terminvergabe änderbar).
Hinweis
Mit der Filialketteneinstellung "Termin ausschließlich über Terminvorlage", kann die Auswahl einer Terminvorlage damit erzwungen werden. Einen neuen Termin kann damit per Doppelklick unterbunden werden.
Schaltflächen
Neu
Über diese Schaltfläche legen Sie eine weitere Vorlage an.
Kopieren
Kopiert eine zuvor markierte Terminvorlage.
Löschen
Diese Schaltfläche entfernt die zuvor markierte Vorlage.
Maskenbeschreibung
Die Felder der Terminvorlage entsprechen den gleichen Felder in Art und Umfang dessen einer Neuanlage eines Termins. Nachfolgend werden daher nur abweichende bzw. optional ergänzende Felder beschrieben. Legen Sie daher eine Terminvorlage so an, als ob Sie einen Termin anlegen.
Bezeichnung
Wählen Sie die Bezeichnung der Terminvorlage. Diese erscheint zur Auswahl im Kontextmenü (rechte Maustaste) bei einer Terminvergabe.
Tipp
Haben Sie sehr viele Vorlagen, können diese Gruppiert werden. Setzen Sie einfach vor der Bezeichnung einen Gruppennamen. Im Nachfolgenden Bsp. werden drei Vorlagen zu einer Menüauswahl zusammengefasst.
Beispiel: Im Feld Bezeichnung setzten Sie vor der eigentlichen Bezeichnung den Knotenpunktnamen mit einem Slash dahinter z. B. "Hausbesuch\". Lautet dieser in mehreren Terminvorlagen gleich, erscheint zur Auswahl der Terminvorlagen nur der Punkt "Hausbesuch". Über diesen werden dann weitere Vorlagen angezeigt.
- Bezeichnung: Hausbesuch\Anpassung
- Bezeichnung: Hausbesuch\Beratung
- Bezeichnung: Hausbesuch\Messung
Filiale
Legen Sie fest wo die erstellte Vorlage verfügbar sein soll (Alle Filialen oder in einer bestimmten Filiale).
Sortierung
Die Auswahl der Vorlage über die rechte Maustaste im Terminplaner erfolgt alphabetisch. Soll eine bestimmte Auswahlreihenfolge dort erscheinen, geben Sie die Sortierreihenfolge hier ein (Zahlen 1, 2, 3 oder 10, 20, 30 etc.).
Berechtigungsgruppe
Legen Sie fest ob diese Vorlage nur eine bestimmte Benutzergruppe sehen und verwenden darf (z. B. Filialleiter).
Mitarbeiter
Legen Sie fest ob diese Vorlage nur ein bestimmter Mitarbeiter sehen und nutzen darf.
Unsichtbar
Soll eine Vorlage noch nicht sichtbar sein bzw. wird erstellt aber soll noch nicht für die Anwendung frei geschaltet sein, setzten Sie die Vorlage hiermit auf unsichtbar.
Hinweis
Nachfoglende Felder sind nur dann sichtbar, wenn der Online Terminplaner aktiviert wird >> Termin (Filialverwaltung)
Anzeige Online
Name wie dieser zur Auswahl für den Kunden angezeigt wird (z. B. "Beratung" oder "ich wünsche eine Beratung".
Status Online
Hier werden alle Terminstatus angezeigt. Wir empfehlen aber, dass Sie per rechter Maustaste >> Eigenschaft bearbeiten, einen eigenen Status für Online Termine anlegen (z. B. Online Terminanfrage). Je nach Layout des AMPAREX Terminplaners geben Sie noch ein passendes Symbol dazu.
Hier werden alle Terminstatus angezeigt. Wir empfehlen aber, dass Sie per rechter Maustaste >> Eigenschaft bearbeiten, einen eigenen Status für Online Termine anlegen (z. B. Online Terminanfrage). Je nach Layout des AMPAREX Terminplaners geben Sie noch ein passendes Symbol dazu.