Hier finden Sie eine Aufstellung der den Suchkriterien entsprechenden Rechnungen und die Schaltflächen zur Weiterbearbeitung der gewählten und zur Erstellung einer neuen Sammelrechnung.
Die Suche erfolgt beim Öffnen des Dialoges automatisch entsprechend den eingestellten Kriterien. Soll dies zum Beispiel auf Grund einer zu großen Anzahl Einträge nicht erfolgen, so deaktivieren Sie in den Filialketten die Option: Beim Öffnen der Dialoge zur Abrechnung Kostenträger die Abrechnungsdaten für den aktuellen Monat suchen.
Arbeitsabläufe
Problemlösung
Schaltflächen
Suchen
Mit dieser Funktion durchsuchen Sie Ihre Daten. Alle zutreffenden Einträge werden in der Tabelle: Einzelrechnungen darunter aufgelistet.
Felder vorbelegen
Zum Zurücksetzen der Kriterien dient diese Schaltfläche.
Erstellen
Startet die Neuanlage einer bzw. mehrerer Sammelrechnungen. Aus der Menge der genehmigten und für eine Sammelrechnung vorgemerkten Kostenvoranschläge wird hierbei je Abrechnungs IK eine Sammelrechnung generiert.
Bearbeiten
Öffnet die zuvor in der Tabelle markierten Rechnung um diese zu bearbeiten (z. B. um eine Zahlung zu erfassen oder die Rechnung nachträglich anzupassen) oder öffnen Sie die Detailansicht einer Rechnung indem Sie doppelt auf den entsprechenden Tabelleneintrag klicken. Hierbei können beliebig viele Rechnungen gleichzeitig geöffnet werden. Für jede wird hierbei eine separate Maske geöffnet.
Löschen
Löscht die markierte Sammelrechnung. Dies ist nur möglich solang die betreffende Rechnung den Status: neu angelegt hat.
Stornieren
Storniert die markierte Sammelrechnung. Die von dieser Sammelrechnung referenzierten Kostenaufstellungen werden auf einen zu wählenden Status zurückgesetzt und muss ggf. in den Kostenaufstellungen gelöscht werden, da sonst diese Kostenaufstellung in die nächste Sammelrechnung wieder auftaucht.
Erneut versenden
Bereitet eine bereits einmal per elektronischem Datenaustausch versandte Rechnung neu auf und überträgt diese erneut zur Abrechnungsstelle.
Abschließen/Drucken
Startet den Dialog Sammelrechnung abschließen. Hierbei wird eine bzw. mehrere Sammelrechnung(en) erstellt und gedruckt. Das Rechnungsdatum wird mit dem aktuellen Datum vorbelegt und kann von Ihnen bei Bedarf wie auch die Anzahl der Exemplare je Rechnung manuell verändert werden.
Abrechnung starten
Startet den Dialog: Sammelrechnung abschließen. Hierbei wird eine Sammelrechnung erstellt, aufbereitet und versandt.
Zahlungen
Zeigt in einem Dialog der Sammelrechnung verbuchten Zahlungen an.
Abrechnung starten
Die Abrechnung der markierten Sammelrechnungen und somit die Zuweisung einer Rechnungsnummer wird angestoßen.
Maskenbeschreibung
@
In den Spalte der Tabelle werden Sie mit einem ✔ informiert, dass die betreffende Rechnung für den elektronischem Datenaustausch vorgemerkt ist.
Drucken
Das Symbol ✔ in der Spalte weist darauf hin, dass diese Rechnung bereits gedruckt wurde. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Symbol erscheint im Tooltipp wann und von welchem Benutzer dieser Druck ausgeführt wurde.