Schritt für Schritt
Um einen oder mehrere Kunden über einen Terminausfall zu informieren, wechseln Sie im Terminplaner (1) in die Terminbenachrichtigung (2). Wählen und suchen Sie Kunden über die Suchfelder (3) den entsprechenden Tag und ggf. die Termine zu einer bestimmten Ressource (Mitarbeiters) aus welche über einen anstehenden Terminausfall benachrichtigt werden sollen. Wählen Sie alle (4), oder markieren (5) Sie die zu benachrichtigenden Kunden aus. Über die Kontaktvorlage (6) kann eine zuvor erstellt Vorlage ausgewählt werden >> Kontaktvorlagen (Stammdaten). Je nach Vorgabe/Einstellung der Kontaktvorlage, wird der Kunde nun über "Nachricht an alle" (7) benachrichtigt (z. B. per E-Mail oder per SMS).
VORAUSSETZUNG
- Es muss eine Kontaktvorlage zuvor angelegt worden sein >> Kontaktvorlagen (Stammdaten).
- Es muss die externe Schnittstelle für den E-Mail und/oder SMS Versand eingerichtet worden sein >> Schnittstellen (Filialverwaltung).
- Beim Kunden muss eine entsprechende Benachrichtigungsoption zur Kontaktaufnahme gesetzt sein (Kunde >> Mehr >> Benachrichtigung >> Bennachrichtigungsoption >> SMS oder E-Mail) bzw. eine SMS fähige Telefonnummer und/oder eine gültige E-Mailadresse eingetragen sein.