Schritt für Schritt
Reiter 'Termin'
| Feld | Beschreibung | ||||
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| Datum | Tag, an dem der Termin in den Terminkalender eingetragen wird bzw. an dem der Termin stattfinden soll. | ||||
| Beginn/Ende/Dauer | Die Uhrzeit definiert den Beginn und das Ende des Termins. Wenn nur ein Startdatum definiert ist, kann die Dauer über die Länge eingestellt werden. Eine Vor- bzw. Nachbereitungszeit für den Mitarbeiter oder den Kunden kann hinter der Beginn- und Endzeit eingetragen werden. Hinweis Für die Vor- bzw. Nachbereitungszeit muss in der Filialverwaltung im Reiter 'Termin' die entsprechende Einstellung für die Filialkette aktiviert sein (siehe auch → Termine | Filialverwaltung → Vor- und Nachbearbeitungszeiten verwenden). Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Zeiten vor und nach dem Termin schraffiert dargestellt (für Mitarbeiter). Wenn sich die Vor- und Nachbearbeitungszeit ausschließlich auf den Kunden beziehen soll, z. B. wenn der Kunde früher kommen soll, muss die Option 'Vor- und Nachbearbeitungszeiten beziehen sich auf den Kunden' in der Filialkette aktiviert werden. Die Zeit, um die der Kunde früher erscheinen soll, wird dann z. B. auf dem Terminzettel vermerkt. | ||||
| Typ | Wählen Sie einen Typ für den Termin aus (z. B. Behandlung, Anpassung etc.). Bei den Termintypen handelt es sich um Eigenschaften, die bei Bedarf direkt über die rechte Maustaste 'Eigenschaft bearbeiten' erweitert werden können. | ||||
| Status | Wählen Sie einen Status für den Termin aus (z. B. Vorgeschlagen, Bestätigt etc.). Der Terminstatus ist eine Eigenschaft. Er kann bei Bedarf direkt über die rechte Maustaste 'Eigenschaft bearbeiten' erweitert werden. | ||||
| Ressource 1/2 | Abhängig davon, in welcher Ansicht oder Spalte Sie den Termin anlegen, wird immer 'Ressource 1' mit der Auswahl vorbelegt. Zusätzlich kann eine zweite Ressource (z. B. eine Kabine oder ein weiterer Mitarbeiter) ausgewählt werden. Wenn Sie mehrere Mitarbeiter für einen Termin angeben möchten, fügen Sie diese über den Reiter 'Ressourcen' hinzu. Für jede weitere eingegebene Ressource erscheint der Termin automatisch in der entsprechenden Ansicht. | ||||
| Setzen Sie das Häkchen, wenn Sie z. B. an diesem Termin nicht verfügbar, also abwesend sind. Bei aktivierter Option wird der Termin ab 4 Stunden Dauer zusätzlich im Ressourcenplaner angezeigt. Hinweis Diese Option ist nicht verfügbar, wenn ein Kunde für den Termin ausgewählt wurde. | ||||
| Hinweis Gruppentermine stehen nur im Anwendungstyp 'Therapie' zur Verfügung. Für die Planung von Rehasport-Terminen kann es notwendig sein, mehrere Kunden auf einen Termin einzutragen. Zu diesem Zweck gibt es im Dialog zur Erstellung von Terminen die Option 'Gruppentermin'. Bei Aktivierung dieser Option wird ein weiterer Reiter mit der Bezeichnung 'Kunden' eingeblendet. Über diese können dem Termin weitere Kunden zugeordnet werden, inkl. einem aktuellen Vorgang. Diese Funktion kann für alle Arten von Gruppenterminen verwendet werden → Reiter Kunden | Arbeitsablauf, neuen Termin anlegen. Wird der Termin durch einen Klick mit der rechten Maustaste auf 'Wahrgenommen' gesetzt, so erscheint ein Dialog, in dem die teilgenommenen Kunden abgehakt werden können. Dadurch werden jeweils Leistungsnachweise für den Vorgang erstellt. Ebenfalls mit der rechten Maustaste → 'Kunden entfernen' - kann ein Kunde aus einem Gruppentermin für den ausgewählten Termin oder auch für die folgenden Termine entfernt werden. | ||||
| Hinweis Paralleltermine stehen nur im Anwendungstyp 'Therapie' zur Verfügung. Ein Therapeut kann normalerweise nur einen Patienten betreuen. Zu diesem Zweck wird ist eine Terminressource so eingestellt, dass eine Überbuchungsmeldung angezeigt wird. Dennoch können einige Leistungen, wie z. B. KGG (Krankengymnastikgerät) für bis zu 3 Patienten parallel erbracht werden. Mit dieser Option können einzelne Termine in der Therapie (beliebig viele) parallel zugelassen werden. Mehrere so gekennzeichnete Termine können sich überschneiden, ohne dass eine Überbuchung gemeldet wird. Wenn sich jedoch ein als 'parallel' gekennzeichneter Termin mit einem 'nicht-parallelen' Termin überschneidet, wird eine Überbuchungsmeldung ausgegeben. Bei der Leistung mit der Positionsnummer 20507 (KGG) ist das Häkchen automatisch gesetzt. Diese Termine sind zusätzlich farblich hervorgehoben. Es ist jedoch möglich, dass durch das Layout eine andere Farbe die Farbe der parallelen Termine überschreibt. | ||||
| Angabe, ob es sich bei dem Termin um einen Hausbesuch handelt. Dieser Termin wird in der Kalenderansicht zusätzlich mit einem Haussymbol dargestellt.
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| Kunde | Suchen Sie einen Kunden (Direkteingabe oder Auswahl über die 'Lupe'), legen Sie einen neuen Kunden an oder wählen Sie einen Kunden aus den letzten 10 aufgerufenen Kunden aus.
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| Marketing | Wählen Sie eine Marketingaktion zu diesem Termin aus. Diese muss zuvor über das Marketing in den Stammdaten angelegt worden sein. Die Aktion selber wird beim Kunden in den Marketingkontakten gespeichert. Hat der Kunde einen Marketingkontakt, wird dieser automatisch vorbelegt.
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| Vorgang | Wird ein Kunde mit einem offenen Vorgang ausgewählt, wird dieser direkt im Termin angezeigt. Per rechter Maustaste auf den Termin kann von diesem direkt aus dem Terminplaner in den Kundenvorgang gewechselt werden. | ||||
| Text | Eingabe eines kurzen Betreffs, um was es in diesem Termin geht. Dieser Text wird im Termin in der Terminplaneransicht angezeigt. | ||||
| Kommentar | Ausführlicher Text und weitere Informationen zu diesem Termin. Dieser Kommentar wird in der Terminplaneransicht angezeigt. Ist im Text eine komplette URL enthalten (z. B. https://www.google.de) kann dieser Link, per rechter Maustaste auf den Termin, direkt gestartet werden.
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| Möglichkeit gleich bei der Erstellung des Termins einen Terminzettel zu drucken. |
