Legen Sie die Zahlungsart (Barzahlung, Einzugsermächtigung, Nachnahme oder Überweisung) und Zahlungsziel fest.
Arbeitsabläufe
Maskenbeschreibung
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Bereits angezahlt | In diesem Feld erscheint die am, dem Angebot zu Grunde liegenden Vorgang, erfolgte Anzahlung. |
| Weitere Anzahlung | Analog zu der in der Vorgangsverwaltung beschriebenen Vorgehensweise können Sie hier eine weitere Anzahlung sowie deren Zahlungsart eintragen. Bei Bedarf können Sie eine Beleg drucken. Info Eine Anzahlung mit negativem Betrag kann nicht die Summe der bisherigen Anzahlungen überschreiten. |
| Zahlungsart | Wählen Sie hier die vom Kunden gewünschte Zahlungsart aus. Diese Festlegung wirkt sich auf die Darstellung der Rechnung aus. Auch wenn hier die Zahlungsart Überweisung gewählt wird, kann der Rechnungsbetrag beispielsweise über die Barkasse vereinnahmt werden. |
| Aktivieren Sie diese Option um für die geleistete Anzahlung eine Quittung zu drucken. In den Filialkette können Sie diese mittels Quittungen für Anzahlungen immer drucken erzwingen. |
| Zahlungsziel | Sie können in der Filialverwaltung → Filialen → Filiale auswählen → Reiter 'Filialeigenschaften' das grundsätzliche Zahlungsziel für Ihre Kunden (in Tagen) festlegen. Daraus wird das Fälligkeitsdatum für Rechnungen bestimmt. Sie haben an dieser Stelle die Möglichkeit diese Vorgabe für diese Rechnung zu verändern. |
| Aktivieren Sie diese Option wenn eine eventuelle Differenz zwischen dem Rechnungsbetrag und der zu dieser Rechnung vom Kunden geleisteten Zahlung als Skonto akzeptiert werden soll. Sofern in den Filialketten die Option 'Skonto gewähren' Vorbelegung aktivieren gesetzt ist wird die Option Skonto gewähren automatisch aktiviert sobald:
Unabhängig davon können Sie mittels Skonto gewähren jeden gezahlten Betrag akzeptieren. Hinweis Die Option 'Skonto akzeptieren' sperrt die im folgenden beschriebene Option 'Mit Skonto'. Legen Sie die Bedingungen zur Gewährung von Skonto fest. Sofern die Rechnung innerhalb der genannten Frist (bis Anzahl Tage) und in der erforderlichen Höhe (Prozentsatz) beglichen wurde, gilt die Rechnung als ausgeglichen. Die Vorbelegung der Felder ergibt sich aus den in den Filialketten im Bereich Skonto und Ratenzahlung getroffenen Festlegungen. Hinweis Ist in den Filialverwaltung die Option 'Skonto gewähren' Vorbelegung aktivieren gesetzt werden die hier getroffenen Festlegungen zur Steuerung der Option Skonto gewähren an der aus dem Angebot erzeugten Rechnung herangezogen. In der Buchhaltung wird ein Skonto so verbucht, dass der Debitor den gesamten offenen Betrag verbucht bekommt. Der tatsächlich bezahlte Betrag wird auf das Bilanzkonto (Kasse, Geldtransit ..) gebucht und der Skonto-Betrag wird aufgeteilt in Netto und USt. auf das Skonto-Konto und das USt-Konto verbucht. |