Suchen

Mit dieser Funktion durchsuchen Sie Ihre Daten. Alle zutreffenden Einträge werden in der Tabelle: Einzelrechnungen darunter aufgelistet.

Felder vorbelegen

Zum Zurücksetzen der Kriterien dient diese Schaltfläche.

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In den Spalte der Tabelle werden Sie mit einem ✔ informiert, dass die betreffende Rechnung für den elektronischem Datenaustausch vorgemerkt ist.

Das Symbol ✔ in der Spalte weist darauf hin, dass diese Rechnung bereits gedruckt wurde. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Symbol erscheint im Tooltipp wann und von welchem Benutzer dieser Druck ausgeführt wurde.

Erstellen

Startet die Neuanlage einer bzw. mehrerer Sammelrechnungen. Aus der Menge der genehmigten und für eine Sammelrechnung vorgemerkten Kostenvoranschläge wird hierbei je Abrechnungs IK eine Sammelrechnung generiert.

Bearbeiten

Öffnet die zuvor in der Tabelle markierten Rechnung um diese zu bearbeiten (z. B. um eine Zahlung zu erfassen oder die Rechnung nachträglich anzupassen) oder öffnen Sie die Detailansicht einer Rechnung indem Sie doppelt auf den entsprechenden Tabelleneintrag klicken. Hierbei können beliebig viele Rechnungen gleichzeitig geöffnet werden. Für jede wird hierbei eine separate Maske geöffnet.

Löschen

Löscht die markierte Sammelrechnung. Dies ist nur möglich solang die betreffende Rechnung den Status: neu angelegt hat.

Stornieren

Storniert die markierte Sammelrechnung. Die von dieser Sammelrechnung referenzierten Kostenaufstellungen werden auf einen zu wählenden Status  zurückgesetzt und muss ggf. in den Kostenaufstellungen gelöscht werden, da sonst diese Kostenaufstellung in die nächste Sammelrechnung wieder auftaucht.

Erneut versenden

Bereitet eine bereits einmal per elektronischem Datenaustausch versandte Rechnung neu auf und überträgt diese erneut zur Abrechnungsstelle.

Abschließen/Drucken

Startet den Dialog Sammelrechnung abschließen. Hierbei wird eine bzw. mehrere Sammelrechnung(en) erstellt und gedruckt. Das Rechnungsdatum wird mit dem aktuellen Datum vorbelegt und kann von Ihnen bei Bedarf wie auch die Anzahl der Exemplare je Rechnung manuell verändert werden

Abrechnung starten

Startet den Dialog: Sammelrechnung abschließen. Hierbei wird eine Sammelrechnung erstellt, aufbereitet und versandt.

Zahlungen

Zeigt in einem Dialog der Sammelrechnung verbuchten Zahlungen an.

Abrechnung starten

Die Abrechnung der markierten Sammelrechnungen und somit die Zuweisung einer Rechnungsnummer wird angestoßen.