Anlage von Serviceverträgen für die automatisierte Rechnungserstellung. Die eigentliche Abrechnung erfolgt über: Rechnungswesen >> Serviceverträge.
Arbeitsabläufe
Problemlösung
Schaltflächen
Neu
Legt einen neuen leeren Servicevertrag an. Wurde eine oder mehre Servicevertragsvorlagen angelegt, kann eine davon ausgewählt werden >> Servicevertragsvorlagen (Stammdaten).
Kopieren
Kopiert einen zuvor markierten Servicevertrag.
Löschen
Löscht einen zuvor markierten Servicevertrag.
Abrechnen
Über diese Schaltfläche kann eine Rechnung manuell erstellt werden. Die Abrechnung als solches für alle Serviceverträge für alle Kunden die einen Servicevertrag haben, erfolgt über das: Rechnungswesen >> Serviceverträge in AMPAREX.
Historie
Zeigt eine Abrechnungshistorie für den ausgewählten Servicevertrag an.
Anzahlung
Möglichkeit eine Anzahlung zu dem gewählten Servicevertrag zu buchen.
Maskenbeschreibung
Nummer
Wird der neu angelegte Servicevertrag gespeichert, bekommt dieser eine eindeutige nicht änderbare laufende Nummer zugewiesen.
Vorgang
Beim speichern des Servicevertrages wird automatisch ein Vorgang unter Vorgänge angelegt und die Vorgangsnummer dazu eingetragen.
Typ
Wählen Sie den Typ des ABO aus. Dieser kann in den Stammdaten >> Eigenschaften >> Servicevertragstyp geändert oder erweitert werden (oder auch direkt per "rechter Maustaste >> Eigenschaft bearbeiten").
Abrechnung
Wie soll der Abrechnungszyklus des Servicevertrages sein (z. B. Monatlich, Quartalsweise etc.). Hierbei wird dem Kunden jedes mal zum genannten Abrechnungszyklus eine Rechnung geschrieben >> Serviceverträge (Rechnungswesen). Zur Rechnungsstellung ist das "Start" Datum relevant. Hier wird das Datum verwendet, ab wann der Vertrag beginnt. Die Auswahl einer "Abrechnung" bezieht sich auf dieses Datum. Je nach Abrechnungsauswahl muss ein passender Artikel für die Rechnung erfolgen. D. h. der hinterlegte Preis muss zur Abrechnungsauswahl passen (z. B. Abrechnung "Jährlich" = jährlicher Preis am Artikel, Abrechnung "Monatlich" = monatlicher Preis am Artikel usw.). Wird allerdings ein Datum im Feld "Abrechnung ab" verwendet, bezieht sich die Abrechnungsauswahl auf diese Datum.
Hinweis
Die Auswahl "Externe Abrechnung" kann verwendet werden, wenn Sie beim Kd. einen Servicevertrag dokumentiert haben wollen, aber die Abrechnung selber über einen externen Dienstleister erfolgt.
- Zukünftig berechnen (Kunde soll abgerechnet werden, es steht aber noch nicht fest ab wann)
- Nicht berechnen (Kunde hat zwar einen Servicevertrag, also ggf. eine Leistung, dieser soll aber nie abgerechnet werden)
- Monatlich (monatliche Abrechnung, dazu muss ein Artikel mit einem monatlichem Preis ausgewählt werden)
- Quartalsweise (quartalsweise Abrechnung, dazu muss ein Artikel mit einem Quartalspreis ausgewählt werden)
- Quartalsweise 3 fach
- Halbjährlich (halbjährliche Abrechnung, dazu muss ein Artikel mit einem halbjährlichem Preis ausgewählt werden)
- Halbjährlich 6 fach
- Jährlich (jährliche Abrechnung, dazu muss ein Artikel mit einem jährlichen Preis ausgewählt werden)
- Jahresweise 12 fach
Name
Name des Abos (z. B. Traingsabo, Kontaktlinsenabo oder Hörgeräteabo etc.).
Artikel
Was bzw. welcher Artikel abgerechnet werden soll (Name des Abos). Eventuell muss dieser Abrechnungsartikel (das Abo) erst angelegt werden (Stammdaten >> Artikelkatalog >> Artikel mit dem Artikeltyp: Servicevertrag) - ggf. eine Einmal-RG vorab an den Kunden stellen, wenn es unterschiedliche Preise gibt (z. B. einmalige Aufnahmegebühr).
Dokument
Bei der Abrechnung wird die Dokumentvorlage: Rechnung als Grundlage gezogen. Soll ein abweichendes Rechnungsdokument gezogen werden (z. B. weil auf diesem andere Texte vermerkt sind), kann dieses hier ausgewählt werden.
Rechnungsadresse
Wählen Sie hier eine abweichende Rechnungsadresse aus, falls die Rechnung an eine andere Adresse geschickt werden soll als die am Kunden hinterlegte Standardadresse. Die Adresse wird beim Kunden: Reiter: Adressen angelegt.
Lieferadresse
Auswahl der Adresse des Kunden zur reinen Information wenn Sie eine abweichende Rechnungsadresse ausgewählt haben. Die Adresse wird beim Kunden: Reiter: Adressen angelegt.
Notiz
Möglichkeit eine Notiz für diesen Servicevertrag zu hinterlegen.
Preis
Tragen Sie hier einen anderen Betrag ein (z. B. ein Sonderpreis) als im ausgewähltem Artikel eigentlich hinterlegt ist. Dabei können Sie durch das Datum festlegen für welchem Zeitraum dieser Betrag gelten soll. Danach wird wieder der am Artikel hinterlegte Preis verwendet.
Begründung
Möglichkeit eine Begründung einzutragen warum der Kunde einen abweichenden Preis erhält.
Gültig von/bis
Zeitraum in welchem der abweichende Preis gültig sein soll.
Start/Ende
Eine eventuelle Laufzeit des Abo's (Startdatum wann das Abo beginnen soll bzw. ein Enddatum wenn das Abo zeitlich begrenzt ist oder nachträglich wenn der Kunde das ABO gekündigt hat.
Abrechnung ab
Angabe ab wann der Servicevertrag erstmalig (die erste Rechnungsstellung) abgerechnet werden soll.
Rechnungsdokument erzeugen
Wenn kein Rechnungsdokument erstellen werden soll (z. B. bei einem Bankeinzug o.ä.).
Zahlungsart
Soll per SEPA Lastschrift eingezogen werden muss hier die Auswahl "Einzugsermächtigung" ausgewählt werden. Auswahl der Zahlungsart:
Barzahlung, Einzugsermächtigung, Nachnahme oder Überweisung
Bankverbindung
Wurde die Zahlungsart: Einzugsermächtigung ausgewählt und man hat eine gültige Bankverbindung am Kunden hinterlegt, wird diese Bankverbindung zur Information angezeigt.
Verwendungszweck
Tragen Sie an dieser Stelle einen Verwendungszweck ein. Dieser wird beim Kunden bei einer Einzugsermächtigung im Kontoauszug dargestellt.
Zahlung in monatlichen Raten
Setzen Sie diese Option wenn die Zahlung monatlich erfolgen soll.
Listenpreis
Anzeige des Preises welcher am Artikel hinterlegt ist.
Letzte Rechnung
Wurde ein Servicevertrag abgerechnet, taucht an dieser Stelle die letzte Rechnungsnummer auf.
Abgerechnet bis
In Abhängigkeit der Abrechnung zeigt das Feld an bis wann abgerechnet wurde.