Schritt für Schritt
Zukünftige Termine können per SMS an einen Kunden wie folgt verschickt werden.
Im Terminplaner (1) suchen Sie den Termin. Mit der rechten Maustaste auf den Termin des Kunden (2) erhalten Sie unter anderem den Befehl "Benachrichtigen" (3).
Hier kann eine zuvor erstellte Vorlage (1) ausgewählt werden. Der oder die Termine werden automatisch in die SMS eingetragen und können direkt versendet oder um weitere Informationen (3) ergänzt werden.
Voraussetzungen
Folgende Voraussetzungen müssen gegeben sein bzw. erstellt werden:
- SMS Kontingent - Sie verfügen über ein ausreichend vorhandenes SMS Kontingent (Anmeldeformular).
- Externer Schnittstelle - In AMPAREX ist die externe Schnittstelle zum versenden von SMS eingerichtet (siehe auch: Externe Schnittstelle >> SMS)
- Dokumentvorlage:
- Legen Sie eine neue Dokumentvorlage (Stammdaten >> Dokumentvorlagen) mit dem Dokument-Typ: Termin-Erinnerung an. In der Bearbeitungsansicht kopieren Sie nachfolgende Befehle komplett rein und passen diese ggf. an:
- Befehle: Termine: <table name="$ersterwert(kunde/zukunftstermine/begrenztaufanzahl(6),termin)"><tr> <span placeholder="true">startdatum/format('EE dd.MM')</span> um <span placeholder="true">kundestartzeit</span>, </tr></table>
- Änderbare Befehle:
- Termine - Könnte auch Ihr Firmenname sein.
- /begrenztaufanzahl(6) - Die Zahl ist variabel, im genannten Beispiel wird die Anzahl der Termine auf sechs Termine begrenzt.
- /format('EE dd.MM') - Ausgabe wie die Termine in der SMS erscheinen sollen.
- Legen Sie eine neue Dokumentvorlage (Stammdaten >> Dokumentvorlagen) mit dem Dokument-Typ: Termin-Erinnerung an. In der Bearbeitungsansicht kopieren Sie nachfolgende Befehle komplett rein und passen diese ggf. an:
- Kunde - beim Kunden in der Kundenmaske muss eine SMS fähige Telefonnummer hinterlegt sein.