Informationen zu den Funktionsleistensymbolen
Schaltfläche | Name | Beschreibung |
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| Drucken | Schlägt standardmäßig Dokumentvorlagen vom Typ 'Vorgangsliste' vor. Die Dokumentvorlagen können jeder Zeit angepasst werden (siehe auch → Dokumentvorlagen (Stammdaten). Es können auch eigene Dokumentvorlagen verwendet werden. |
Bedienung
| Beschreibung |
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| Ohne einer entsprechend gesetzter Option, werden alle Vorgänge ohne Einschränkung gefunden. |
| Mit der Option muss die Bedingung erfüllt sein die der nachfolgenden Beschreibung entspricht. |
Filter (trifft nicht zu) | Im Reiter 'Aktivität' können Suchkriterien ausgeschlossen werden. Hierfür klickt man ggf. mehrmals auf die Kontrollkästchen (Checkbox). Sobald im Kontrollkästchen ein rotes Kreuz erscheint, wird das entsprechende Kriterium ausgeschlossen. So kann z. B. nach Vorgängen *ohne* Angebote suchen. |
Feld | Beschreibung |
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Offene Vorgänge mit einer Laufzeit länger als ... Tagen | Listen sie nur die offenen Vorgänge auf, deren Startdatum länger als die angegebene Zahl an Tagen zurückliegt. |
Letzter Kundenbesuch vor ... Tagen | Listet nur Vorgänge für Kunden auf, deren letzter Besuch länger als x-Tage zurückliegt. Es werden nur Kunden berücksichtigt, bei denen dieses Datum gesetzt wurde. |
Mit offenen Pflichtschritten | Listet alle Vorgänge auf, welche noch offene Pflichtschritte hat. |
Ohne offene Bestellungen | Listet alle Vorgänge des Kunden auf, welche keine offenen Bestellungen mehr haben. |
Ohne offene Aufgaben für Kunden | Listet alle Vorgänge von Kunden auf, denen keine weiteren Aufgaben zugeteilt/vergeben wurden. |
Ohne neuen Termin für Kunden | Listet alle Vorgänge von Kunden auf, die keine weiteren Termine haben. |
Ohne Angebot | Listet alle Vorgänge auf, bei denen noch kein Angebot erzeugt wurde. |
Ohne Rechnung | Listet alle Vorgänge auf, aus denen zwar ein Angebot erstellt, aber noch keine Rechnung erzeugt wurde. |
Mit Anzahlung | Listet alle Vorgänge auf, in denen eine Anzahlung verbucht wurde. |