Wird der Kunde auf den Status 'verstorben' gesetzt, wird über einen Hinweisdialog, beim Speichern der Daten, der Anwender darüber informiert, dass ggf. noch Termine/Vorgänge/Rechnungen oder Serviceverträge offen sind. Dies ist rein eine Information, d. h. hier müssen Termine gelöscht, Rechnungen storniert, Vorgänge auf abgebrochen und Serviceverträge auf beendet gesetzt werden.
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Zusätzlich wird prüft AMPAREX ggf. der Anwender noch tätig werden muss und zeigt einen Hinweisdialog an. Dieser ist rein Informativ, d. h. der Anwender muss an den genannt Stelle selber tätig werden.
AMPAREX prüft auf ... :
Art | ToDo |
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anstehende Termine | Termin im Terminplaner löschen (Terminplaner) |
Vorgänge | Vorgang auf abgebrochen setzen (Kunde → Vorgänge) |
unbezahlte Rechnungen | Rechnung stornieren (Kunde → Rechnungen) |
laufende Serviceverträge | Servicevertrag mit einem Endedatum auf beendet setzen (Kunde → Serviceverträge) |
Reservierungen für Artikel | Reservierungen entfernen (Lagerverwaltung → Artikelbestand) |
offene Befragungen | Befragung abschließen oder löschen (Kunde → Befragungen) |
offene Bestellungen | Bestellung löschen ggf. beim Lieferanten stornieren (Lagerverwaltung → Bestellungen) |
Abrechnungen Kostenträger | Einzel- oder Sammelrechnung entfernen bzw. stornieren (Abrechnung Kostenträger → Einzel- bzw. Sammelrechnungen) |
Kostenaufstellungen | Kostenaufstellungen löschen (Abrechnung Kostenträger → Kostenaufstellungen) |
Aufgaben | Aufgaben löschen (Kunde → Kundenmaske → Untereiter 'Kommentare) |
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Zusätzlich wird
- eine eventuell gegebene Erlaubnis zur Werbung gelöscht/Werbung deaktiviert
. In wird - der Wert im Feld 'Alter' ausgeblendet
. In Rechnungswesen>>Serviceverträge- Rechnungswesen → Serviceverträge'
werden - beim Abrechnen von Serviceverträgen die Serviceverträge von Verstorbenen ausgenommen
. Im - im Modul 'Wartung' der 'Adresspflege' in der 'externen Adressprüfung'
wird - die Adresse eines Verstorbenen als 'unzustellbar' gekennzeichnet
.