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Schlüssel

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Primär wird in der Maske Aufgaben mit dem Typ 'Kontaktieren' gearbeitet. D. h. es können diesen Aufgaben (eine zugeordnete Kontaktvorlage vorausgesetzt) eine (Massen)-Benachrichtigung per Email E-Mail oder SMS gesendet werden.

Maskenbeschreibung

Aufgaben suchen

FeldBeschreibung
Fällig ab/bis

Eingrenzung der Aufgaben, zu welchem Termin oder Terminbereich diese fällig sind.

TypHaben Sie viele Aufgaben, können Sie das Suchergebnis über den Typ der Aufgabe (z. B. Anrufen, Kontaktieren etc.) eingrenzen.
StatusEine weitere Möglichkeit ist die Eingrenzung der Aufgabenliste über den Status (z. B. Einmaligeinmalig, Wiederkehrend wiederkehrend oder abgeschlossen).
Option

Anzeige der Aufgabenliste, nur wenn der Aufgabe ein Kunde zugewiesen wurde bzw. Anzeige aller Aufgaben, welchen kein Kunde zugewiesen wurde.

FilialeAuswahl einer oder mehrerer Filialen (per [Strg]+[Auswahl]).

AUI Button
button-textSuchen
button-urlhttps://manual.amparex.com/pages/viewpage.action?pageId=4915928

Startet die Suche nach Aufgaben, zu den zuvor gesetzten Suchparametern.

AUI Button
button-textFelder vorbelegen
button-urlhttps://manual.amparex.com/pages/viewpage.action?pageId=4915928

Löscht zuvor gesetzte Suchparameter.

Tabelle 'Aufgaben'

SchaltflächeBeschreibung

AUI Button
button-text= Bearbeiten
button-urlhttps://manual.amparex.com/pages/viewpage.action?pageId=4915928

Öffnet die selektierte Aufgabe, um diese zu bearbeiten.

AUI Button
button-text= Kunde öffnen
button-urlhttps://manual.amparex.com/pages/viewpage.action?pageId=4915928

Öffnet den Kunden, wenn die Aufgabe einem Kunden zugeordnet wurde.

AUI Button
button-text= Erledigen
button-urlhttps://manual.amparex.com/pages/viewpage.action?pageId=4915928

Die zuvor, in der Ergebnistabelle, markierte Aufgabe wird auf erledigt gesetzt. Wurde der Aufgabe ein Dokument oder eine Kontaktvorlage zugewiesen, wird dieses Dokument gedruckt oder gesendet und dann die Aufgabe auf erledigt gesetzt.

AUI Button
button-text✔ Erledigen
button-urlhttps://manual.amparex.com/pages/viewpage.action?pageId=4915928

Die zuvor, in der Ergebnistabelle, markierten Aufgaben werden auf erledigt gesetzt. Wurde der Aufgabe ein Dokument oder eine Kontaktvorlage zugewiesen, wird dieses Dokument gedruckt oder gesendet und dann die Aufgabe auf erledigt gesetzt.

AUI Button
button-text✔ Listendruck
button-urlhttps://manual.amparex.com/pages/viewpage.action?pageId=4915928

Druckt eine Kundenliste aller markierten Aufgaben.