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Kunde |
Feldname | Beschreibung |
AnredeAuswahl der Anrede des Kunden (Herr/Frau/Person). Die Auswahl bestimmt zusätzlich das Icon bzw. die Farbe des Icons in der Menüleiste beim geöffneten Kunden (Rot=weiblich, Blau=männlich). Wird keine Anrede ausgewählt, z. B. bei einer Firma, ist das Icon 'grau'. Eine Erweiterung/Anpassung der Anrede ist nicht möglich. Über die Filialkettenoption → 'Drittes Geschlecht 'Divers' aktivieren (siehe auch → Sonstiges | Filialverwaltung kann der Eintrag für die Anrede 'Person' aktiviert werden.
Herr | Junge | Frau | Mädchen | Divers | Firma | Keine Auswahl |
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Titel | Eingabe eines möglichen Titel des Kunden (z. B. Dr., Prof., etc.). |
Vorname | Vorname des Kunden wird automatisch befüllt, wenn der Kunde per Krankenkassenkarte eingelesen wurde. |
Namenszusatz | Im Feld hinter dem Vornamen trägt man in der Regel z. B. ein 'von' ein. |
Nachname | Nachname des Kunden wird automatisch befüllt, wenn der Kunde per Krankenkassenkarte eingelesen wurde.
Hinweis |
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Ist ein Accent im Namen vorhanden (z. B. Nino D'Angelo), sollte das Hochkomma verwendet werden, da es sonst bei Otoplastikbestellungen bzw. bei der Übergabe des Namens an eine URL/Internetadresse zu Problemen führen kann. |
SVN Nummer (Österreich) | Nur in Österreich sichtbar. Ist die Sozialversicherungsnummer oder auch Mitgliedsnummer bei der Krankenkasse. |
AHV (Schweiz) | Nur in der Schweiz sichtbar. In der Schweiz wird die Sozialversicherungsnummer AHV-Nummer genannt. Das Formart hat sich 2008 von einer 13-stelligen auf eine 16-stellige Nummer geändert. In AMPAREX können beide Formate eingegeben werden. Zur Unterscheidung nennt man die neue oft auch 'Sozialversicherungsnummer' und die alte 'AHV-Nummer'. In AMPAREX laufen beide Nummern unter dem Begriff 'AHV-Nummer'. Eine Überprüfung der AHV-Nummer ist auf verschiedenen Online-Seiten möglich (z. B. → http://rolfa.ch/ahv) In Ausnahmefällen kommt eine sogenannte Referenznummer zum Tragen (Militärversicherung, SuVa). Diese ist stets im Reiter 'Kostenträger' als Mitgliedsnummer zu hinterlegen. |
Geb. am / Alter | Wird ein Geburtsdatum eingetragen, wird das Alter automatisch berechnet.
Hinweis |
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Ist der Kunde ein Kind, kann per Filialkettenoption eingstellt werden, dass über eine Abfrage der Anwender automatisch gefragt wird wenn er einen Vorgang anlegen will, ob ein abweichender Rechnungsempfänger erfasst werden soll (siehe auch → Vorgang | Filialverwaltung. |
AHV Nummer (Sozialversicherungsnummer der Schweiz) | In der Schweiz wird die Sozialversicherunsnummer AHV-Nummer genannt. Das Formart hat sich 2008 von einer 13-stelligen auf eine 16-stellige Nummer geändert. In AMPAREX können beide Formate eingegeben werden. Zur Unterscheidung nennt man die neue Nummer oft auch 'Sozialversicherungsnummer' und die alte 'AHV-Nummer'. In AMPAREX nennen wir beide AHV-Nummer. Eine Überprüfung der AHV-Nummer ist auf verschiedenen Online-Seiten möglich (z. B: http://rolfa.ch/ahv).
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title | Feld AHV in der Kundenmaske |
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In Ausnahmefällen kommt eine sogenannte Referenznummer zum Tragen (z. B. Militärversicherung, SuVa). Diese ist stets im Reiter 'Kostenträger' als Mitgliedsnummer zu hinterlegen.
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title | Mitgliedsnummer im Reiter "Kostenträger" |
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title | Bereich: Wohnanschrift |
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Wohnanschrift
Feldname | Beschreibung |
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Straße/Postfach | Eingabe der Straße oder des Postfaches des Kunden.
Tipp |
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Hier sollten KEINE Angaben der Zimmernummer, Ablageort o. ä. erfolgen. Solche Angaben können über das Feld 'Unter dem Namen' im Reiter 'Adressen' des Kunden erfolgen → Adressen | Kunde. |
Postleitzahl/Ort | Wurde die Postleitzahl in Verbindung mit der Straße schon einmal eingetragen, schlägt AMPAREX bei der Eingabe der Straße die PLZ und den Ort zur Auswahl automatisch vor. |
Telefon | Hier kann per Rechtsklick die Nummer als SMS-fähige Nummer eingestellt werden → SMS | Schnittstellen.
Hinweis |
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Als Telefonnummer werden alle nummerischen Zeichen interpretiert. Vermeiden Sie daher weitere Zahlen nach der eigentlichen Telefonnummer (z. B. Tel.1). Die Eingabe der Zeichen ist auf 50 begrenzt. |
E-Mail | Beim Speichern erfolgt eine Prüfung, ob die E-Mail korrekt ist. Ist dies der Fall kann über das 'at'-Zeichen '@' über den Lokalen/Webmail E-Mail-Client eine E-Mail an den Kunden geschrieben werden. Dabei können mehrere durch 'Komma' getrennte E-Mail-Adressen eingetragen werden. |
Kontakt | Der Kontaktname wird aus den Kontakten entnommen → Kontakte | Kunde. |
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Daten
Feldname | Beschreibung |
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Standard KT | Wird automatisch befüllt, wenn der Kunde per Krankenkassenkarte angelegt wurde. Danach ist der Kostenträger nur noch über den Reiter Kostenträger auf der Kundenmaske änderbar → Kostenträger (Kunde). |
Vers. Status | Der Versichertenstatus wird automatisch beim Einlesen der Krankenkasse (sofern vorhanden) übernommen (z. B. Rentner). |
Facharzt | Kann ausgefüllt werden, wenn dieser angelegt wurde → Arzt | Stammdaten. Wählt man einen Facharzt aus, wird dieser in einem Vorgang automatisch übernommen. |
Zuständigkeit | Wird mit der Filiale befüllt, in welcher der Kunde angelegt wurde. Zusätzlich wird der Name des Mitarbeiters, der zu diesem Zeitpunkt angemeldet war, eingetragen. Die Daten können über die Administration des Kunden geändert werden → Administration | Kunde. |
Zahlung | Zeigt an, ob und in welcher Höhe bei einem Kunde noch offene Zahlungen ausstehen (im Feld dahinter wird die Mahnstufe angezeigt) oder die Bonitätsstufe des Kunden → Bonitätsprüfung (Schnittstellen). |
Datenschutz Image Removed | Durch einen Klick auf die Schaltfläche (Datenschutz) öffnet sich ein weiterer Dialog, in welchem festgelegt werden kann, ob und in welcher Form der Kunde Werbung wünscht → Datenschutz | Kunde. Image Removed |
Status | Status des Kunden (z. B. aktiv, verstorben, verzogen etc.). Hierbei gibt es zur Auswahl (vordefinierte) Systemwerte. Diese Werte sind Eigenschaften und können ggf. per rechte Maustaste (Eigenschaften bearbeiten) erweitert werden.
Status | Beschreibung |
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Aktiv, Inaktiv, Interessent | Zur Werbung zugelassene Kundenstatus sind 'Inaktiv', 'Aktiv' und 'Interessent'. Wenn ein Kunde der Datenspeicherung und Werbung zustimmt und nicht einen der genannten Kundenstatus hat, wird er auf 'Aktiv' gesetzt. Wenn er auf 'Inaktiv' steht, wird der Status nicht geändert, da der Kunde spätestens beim Anlegen eines Vorgangs auf 'Aktiv' gesetzt wird. |
Verstorben | Wird der Kunde auf den Status 'verstorben' gesetzt, prüft AMPAREX ggf. der Anwender noch tätig werden muss und zeigt einen Hinweisdialog an. Image Removed Hinweis |
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| Der Dialog ist rein informativ, d. h. der Anwender muss an den genannten Stellen selber tätig werden (siehe unten → ToDo's). |
AMPAREX prüft auf ... : Art | ToDo |
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anstehende Termine | Termin im Terminplaner löschen (Terminplaner) | Eintrag auf einer Warteliste | Eintrag in der entsprechenden Warteliste entfernen | Vorgänge | Vorgang auf abgebrochen setzen (Kunde → Vorgänge) | unbezahlte Rechnungen | Rechnung stornieren (Kunde → Rechnungen) | laufende Serviceverträge | Servicevertrag mit einem Endedatum auf beendet setzen (Kunde → Serviceverträge) | Reservierungen für Artikel | Reservierungen entfernen (Lagerverwaltung → Artikelbestand) | offene Befragungen | Befragung abschließen oder löschen (Kunde → Befragungen) | offene Bestellungen | Bestellung löschen ggf. beim Lieferanten stornieren (Lagerverwaltung → Bestellungen) | Abrechnungen Kostenträger | Einzel- oder Sammelrechnung entfernen bzw. stornieren (Abrechnung Kostenträger → Einzel- bzw. Sammelrechnungen) | Kostenaufstellungen | Kostenaufstellungen löschen (Abrechnung Kostenträger → Kostenaufstellungen) | Aufgaben | Aufgaben löschen (Kunde → Kundenmaske → Untereiter 'Kommentare) |
Zusätzlich wird - eine eventuell gegebene Erlaubnis zur Werbung gelöscht/Werbung deaktiviert
- in der Kundenmaske der Wert im Feld 'Alter' ausgeblendet
- in der Maske 'Rechnungswesen → Serviceverträge' beim Abrechnen von Serviceverträgen die Serviceverträge von Verstorbenen ausgenommen
- im Modul 'Wartung' der 'Adresspflege' in der 'externen Adressprüfung' die Adresse eines Verstorbenen als 'unzustellbar' gekennzeichnet
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Notiz
Beschreibung | Notizfeld | Temporäre Notizen zum Kunden, welche wieder gelöscht werden können. In dem Notizfeld können Textbausteine per rechter Maustaste verwendet werden (siehe auch → Auswählen von Textbausteine (Arbeitsablauf).
Hinweis |
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Kommentare mit Datum, Uhrzeit und Verfasser werden in der Dokumentation zum Kunden eingetragen → Dokumentation | Kunde. |
Informationen | Unter dem Notizfeld werden weitere Informationen angezeigt:
Beschreibung | Sprache | Anzeige der Sprache, die beim Kunden eingestellt wurde (siehe auch → Eigenschaften | Kunde. |
Kundenkarte | Information, ob der Kunde eine Kundenkarte hat inkl. des Merkmals (Eigenschaft → Kundenkarten-Typ) der Kundenkarte (siehe auch → Karten und Programme | Kunde. |
Eigenschaften | Zeigt das/die Kürzel der Eigenschaft(en) des Kunden an (siehe auch → Eigenschaften | Kunde. |
Verkaufspreisliste | Abweichende Verkaufspreisliste(n) des Kunde, sofern dem Kunden eine oder mehrere zugewiesen wurde(n) (siehe auch → Verkaufspreisliste | Stammdaten. |
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Marketing
Feldname | Beschreibung |
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Kunde seit | Zeigt an, wann der Kunde angelegt wurde. |
Aktion/Selektion | Zeigt an, ob der Kunde gerade in einer Marketingaktion steckt (siehe auch → Marketingkontakte | Kunde bzw. ob dieser in einer mit einer Marketingaktion verknüpften Selektion gespeichert wurde (siehe auch → Gespeicherte Selektionsergebnisse | Auswertungen. Über einen weiteren Dialog kann eine Marketingaktion gewählt werden (siehe auch → Marketingaktion | Kunde. Über verschiedene Filialkettenoptionen kann das Marketingverhalten angepasst werden (siehe auch → Marketing | Filialverwaltung. Die Marketingaktionen wiederum werden in den Stammdaten gepflegt (siehe auch → Marketing | Stammdaten. In dem Feld 'Aktion' werden Marketingaktionen wie folgt angezeigt: - wenn das Ende-Datum der Marketingaktion noch nicht überschritten wurde
- und (wenn die Marketingaktion mit keiner Selektion verknüpft ist
- oder wenn die Marketingaktion mit einer Selektion verknüpft ist, in der der Kunde enthalten ist
- oder wenn die Marketingaktion mit einer Selektion verknüpft ist und die Selektion älter als einen Monat ist
- oder wenn die Marketingaktion mit einer Selektion verknüpft ist und diese vor der Neuanlage des Kunden erstellt wurde)
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Besuch | Das Feld 'Besuch' zeigt das Datum des letzten Kontakts zum Kunden. Dieses Datum kann ggf. von Hand gesetzt werden → Administration | Kunde. Grundsätzlich wird aber der letzte Besuch des Kunden wie folgt automatisch aktualisiert:
Aktion | Datum | Beschreibung |
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Gesundheitskarte/Kundenkarte lesen | Heute | Alle dem Kunden zugeordneten Karten (Gesundheitskarte und/oder Kundenkarte). |
Termin wahrnehmen | Datum des Termins | Termin mit Kundenbezug wahrnehmen. Wird ein Termin in der Zukunft wahrgenommen, wird das heutige Datum verwendet. Ist das Datum des letzten Besuchs, nach dem Datum des Termins, erfolgt keine Änderung. |
Vorgang anlegen bei Termin | Heute | Anlegen eines neuen Vorgangs, wobei heute auch ein Termin für den Kunden existiert. |
Barverkauf | Heute | Alle nicht-anonymen Verkäufe der Kasse; also ein Barverkauf mit Kundenbezug. |
Neue Hörversorgung bzw. Hörgerät ausgeben | Heute | Für Geräte mit Status 'Probe-', 'Leih-' und 'Fremdgerät'. |
Noah-Aktion | Heute | Erstellung einer Noah-Aktion (Messung, Anpassung). |
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Foto
In der Kundenmaske kann ein Kundenfoto (o. ä.) hinterlegt werden. Dieses wird im Archiv des Kunden mit dem Dokumenttyp 'Foto' abgelegt (siehe auch → Kunden Archiv | Kunde). Werden mehrere Fotos im Archiv hinterlegt, wird das aktuellste Foto in der Kundenmaske angezeigt. Folgende Befehle auf dem 'Foto-Feld' stehen zur Auswahl:
Befehle | Foto vorhanden | Beschreibung |
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Vergrößern | - | Vergrößert ein zuvor eingefügtes Foto auf die Originalgröße. |
Ändern | ✔ | Auswahl einer Grafikdatei (PNG, JPG, JPEG, GIF oder BMP) direkt vom Datenträger. |
Scannen | ✔ | Die Auswahl/Import eines Fotos erfolgt per 'Twain-kompatibler' Kamera. |
Löschen | - | Löscht das angezeigte Foto mit einer Rückfrage, ob dieses endgültig gelöscht werden soll. |