Ein Kunde kann über drei Wege angelegt werden:
- Über die Kundensuche → 'Neu anlegen'
- Aus der Liste der letzen 10 Kunden → 'Neuer Kunde'
- Im Terminplaner über einen neuen Termin → im Kundensuchfeld
Bei allen Wegen erscheint der selbe Dialog zur Kundenneuanlage.
Dieser wird immer dann verwendet, wenn der Kunde nicht per Krankenkassenkarte angelegt wird. Dabei werden in diesem Dialog die wichtigsten Daten des Kunden abgefragt. Es sind mindestens der Nachname und, wenn aktiv, eine Marketingaktion zwingend notwendig.
Warnung | ||
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Eine Warnung für nicht ausgefüllte Pflichtfelder findet in diesem Dialog über rot hinterlegte Felder statt, sobald versucht wird den Dialog zu speichern. Somit können alle in der Erfassung vergessenen Felder direkt bearbeitet werden. |
Der Dialog gliedert sich in folgende Reiter/Masken auf:
Anzeige untergeordneter Seiten |
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AUI Button | ||||
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AUI Button | ||||
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Kunde
Angabe der relevanten Kundendaten.
Feld | Beschreibung |
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Anrede | Auswahl der Anrede zum Kunden (Herr/Frau) |
Titel | Eingabe des Titels des Kunden (z. B. Prof., med. etc.) |
Vorname | Ruf- bzw. Vorname des Kunden. Dahinter (im nachfolgenden Feld) kann ein Namenszusatz eingegeben werden (z. B. 'von'). |
Nachname (Pflichtfeld) | Eingabe des Nachnamens des Kunden. Dieses Feld MUSS ausgefüllt werden, da sonst die Anlage des Neukunden nicht möglich ist. |
Geburtsdatum | Die Eingabe des Datums kann über die Kalenderauswahl oder per manueller Eingabe erfasst werden. Dabei braucht der '.' (Punkt) nicht mit eingegeben werden. |
Telefon 1 / 2 | Erste bzw. zweite Nummer, über die der Kunde kontaktiert werden kann. |
E-Mailadresse des Kunden. Wird diese unvollständig bzw. fehlerhaft eingetragen, erscheint die Eingabe in Gelb. | |
Notiz | Kurze Notiz zu dem Kunden. Entspricht dem Notiz-Feld der Kundenmaske. |
Adresse
Herrn
Tobias Körner
OT Leonberg
Querstraße 12
71034 Böblingen-Leonberg
Daten
Marketing
Feld | Beschreibung |
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Kürzel | Ist das Kürzel zur Marketingaktion bekannt, kann dieses eingegeben werden. Die entsprechende Marketingaktion wird dann in der Tabelle ausgewählt. |
Auswahl (Pflichtfeld) | Wird in ihrem Unternehmen mit Marketingaktionen gearbeitet → Marketing (Filialverwaltung), ist die Auswahl einer Marketingaktion Pflicht → Marketing (Stammdaten). |