Versionen im Vergleich

Alte Version 1

changes.mady.by.user Torsten Müller

Gespeichert am

verglichen mit

Neue Version Aktuell

changes.mady.by.user Uwe Meyer

Gespeichert am

Schlüssel

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Ein

Kunde

kann über drei Wege angelegt werden: 
  1. Über die Kundensuche → 'Neu anlegen'
  2. Aus der Liste der letzen 10 Kunden →  'Neuer Kunde'
  3. Im Terminplaner über einen neuen Termin → im Kundensuchfeld

Bei allen Wegen erscheint der selbe Dialog zur Kundenneuanlage. 

Dieser wird immer dann verwendet, wenn der Kunde nicht per Krankenkassenkarte angelegt wird. Dabei werden in diesem Dialog die wichtigsten Daten des Kunden abgefragt. Es sind mindestens der Nachname und, wenn aktiv, eine Marketingaktion zwingend notwendig.

Warnung
titleAchtung

Eine Warnung für nicht ausgefüllte Pflichtfelder findet in diesem Dialog über rot hinterlegte Felder statt, sobald versucht wird den Dialog zu speichern. Somit können alle in der Erfassung vergessenen Felder direkt bearbeitet werden.

Der Dialog gliedert sich in folgende Reiter/Masken auf:

Anzeige untergeordneter Seiten

SchaltflächeBeschreibung

AUI Button
button-textAnlegen
button-urlhttps://manual.amparex.com/pages/viewpage.action?pageId=6652858

Legt den Kunden in AMPAREX mit den gemachten Angaben an.

AUI Button
button-textAbbrechen
button-urlhttps://manual.amparex.com/pages/viewpage.action?pageId=6652858

Schließt den Dialog, ohne einen Kunden anzulegen. Dabei gehen alle Daten verloren.


Angabe der relevanten Kundendaten.

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Weitere Reiter

Maskenbeschreibung

Kunde

Angabe der relevanten Kundendaten.

Image Removed

FeldBeschreibung
AnredeAuswahl der Anrede zum Kunden (Herr/Frau)
  •  Firma
Mit dieser Option kann, statt einer natürlichen Person, eine Firma angelegt werden. Hierbei entfallen dann die Felder 'Anrede', 'Titel', 'Vorname' und 'Nachname'. Stattdessen kann ein Firmenname (Pflichtfeld) und ggf. ein Name, der dem Firmennamen vorangestellt ist, eingetragen werden.
TitelEingabe des Titels des Kunden (z. B. Prof., med. etc.)
VornameRuf- bzw. Vorname des Kunden. Dahinter (im nachfolgenden Feld) kann ein Namenszusatz eingegeben werden (z. B. 'von').
Nachname (Pflichtfeld)Eingabe des Nachnamens des Kunden. Dieses Feld MUSS ausgefüllt werden, da sonst die Anlage des Neukunden nicht möglich ist.
GeburtsdatumDie Eingabe des Datums kann über die Kalenderauswahl oder per manueller Eingabe erfasst werden. Dabei braucht der '.' (Punkt) nicht mit eingegeben werden.
Telefon 1 / 2TelefonnummerErste bzw. zweite Nummer, über die der Kunde kontaktiert werden kann. Weitere Telefonnummern können nach dem Anlegen des Kunden über die Kundenmaske oder über den Reiter 'Adressen' erfasst werden.
E-MailE-Mail-Mailadresse Adresse des Kunden. Wird diese unvollständig bzw. fehlerhaft eingetragen, erscheint die Eingabe in Gelb Orange.
NotizKurze Notiz zu dem Kunden. Entspricht dem Notiz-Feld der Kundenmaske .

Adresse

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Straße . Postfach des Kunden.
FeldBeschreibung
Straße / PF bzw
PLZ, OrtPostleitzahl und Ort. Wurde zu der Postleitzahl schon einmal ein Kunde mit Ort gespeichert, schlägt AMPAREX bei der Eingabe der Postleitzahl den Ort automatisch vor.
OrtsteilWird ein Ortsteil angegeben, erscheint dieser unter dem Namen des Kunden in der Adresse. Zusätzlich wird vor dem Orteil das Kürzel 'OT' gesetzt.

Herrn
Tobias Körner
OT Leonberg
Querstraße 12
71034 Böblingen-Leonberg

LandAuswahl eines Landes, in welchem der Kunde wohnt.

Daten

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FeldBeschreibungStandard KTAuswahl des Kostenträgers zum Kunden. Versuchen Sie im nachfolgenden Dialog den Kostenträger stets über seine IK-Nummer zu suchen.ArztWenn bekannt, wählen Sie den entsprechenden Arzt aus. Dieser sollte ggf. vorab schon in den Stammdaten erfasst worden sein → Arzt (Stammdaten). Er kann aber auch über den Auswahldialog des Arztes angelegt werden. Wird ein Arzt ausgewählt, wird dieser später im Vorgang automatisch übernommen.StatusStatus des Kunden. Hierbei gibt es zur Auswahl (vordefinierte) Systemwerte. Diese Werte sind Eigenschaften und können ggf. per rechte Maustaste (Eigenschaften bearbeiten) erweitert werden.Werbung erlaubtDurch einen Klick auf die Bezeichnung und/oder Haken öffnet sich ein weiterer Dialog, in dem festgelegt werden kann, ob der Kunde Werbung wünscht und falls ja, in welcher Form.FilialeHaben sie mehrere Filialen, kann eine zum Kunden passende Filiale hinterlegt werden. Der Kunde wird dann in dieser Filiale geführt. Standardmäßig wird die angemeldete Filiale hinterlegt.MitarbeiterAuswahl des Mitarbeiters, welcher den Kunden angelegt hat bzw. für den Kunden zuständig ist. Standardmäßig wird der angemeldet Benutzer hinterlegt.
wird dort angezeigt (geeignet für temporäre Informationen).
Einverständnis zur Datenspeicherung (Pflichtfeld)

Beschreibung
  •  Offen

Der (Neu-)Kunde ist nicht vor Ort (z. B. Telefonanruf) oder hat Ihnen noch keine Erlaubnis zur Datenspeicherung seiner Daten gegeben. Die Zustimmung kann später über die Kundenmaske oder einen Vorgangsschritt erteilt werden.

  •  Zustimmung
Kunde ist vor Ort und hat die Erlaubnis zur Speicherung seiner Daten gegeben. Die Zustimmung sollte vom Kunden unterschrieben werden.
  •  Widerruf
Der Kunde hat die Erlaubnis zur Datenspeicherung widerrufen. 

Die Auswahl einer der drei Optionen 'Offen', 'Zustimmung' oder 'Widerruf' kann über die Einstellung 'Filialverwaltung → Filialkette → Kunde → Einverständnis zur Datenspeicherung einfordern' erzwungen werden. Wird die Option 'Offen' gewählt, dann wird am selben Tag nicht nochmal eine Eingabe gefordert

Marketing

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FeldBeschreibung
KürzelIst das Kürzel zur Marketingaktion bekannt, kann dieses eingegeben werden. Die entsprechende Marketingaktion wird dann in der Tabelle ausgewählt.
Auswahl (Pflichtfeld)Wird in ihrem Unternehmen mit Marketingaktionen gearbeitet → Marketing (Filialverwaltung), ist die Auswahl einer Marketingaktion Pflicht → Marketing (Stammdaten)

.

Siehe auch ...