Funktionsleiste
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Maskenbeschreibung
Rechnungseinstellungen
Maskenbeschreibung
| Standard | Feld | Beschreibung |
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| Rechnungs- und sonstige Dokumentnummern enthalten das Filialkürzel |
Bei Auswahl dieser Option wird das Kürzel der Filiale auf Rechnungen, Lieferscheinen und Bestellungen mit ausgegeben. Die Rechnungsnummer '1234' aus dem Jahr 2023 für die Filiale mit der Abkürzung 'XY' würde beispielsweise folgendermaßen aussehen → 'RE-XY-1234-23'. | |||||||
| Separate Nummern für Rechnungen und sonstige Dokumente je Filiale | Wählen Sie diese Option, wenn Sie möchten, dass in den Abrechnungsbelegen für jede Filiale ein eigener Nummernkreis verwendet wird. Diese Festlegung betrifft die Nummernkreise für Angebote und Rechnungen an Kunden sowie für Kostenvoranschläge, Rechnungen und Sammelrechnungen an Kostenträger. Diese Einstellung sollte ggf. nur zum Jahreswechsel geändert werden, da das Rechnungsjahr in der Rechnungsnummer enthalten ist und somit eine eindeutige Zuordnung erhalten bleibt.
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| KA |
| werden in einer SR unter der Abrechnungs-IK Nummer zusammengefasst | Kostenaufstellungen von |
| verknüpften Kassen (Kostenträger mit gleicher Abrechnungs-IK) können mit dieser Option |
| zu einer Sammelrechnung zusammengefasst werden. | |
| Gutschriften an |
| Kostenträger immer als Einzelrechnung | Aktivieren Sie diese Option, wenn Gutschriften an den Kostenträger, unabhängig von der dort hinterlegten Option |
| , mit Sammelrechnung als Einzelrechnungen erstellt werden sollen. | ||
| SR anlegen, wenn die Kostenaufstellung 'Fertig zur Abrechnung' ist | Diese Option sorgt dafür, dass automatisch eine Sammelrechnung erstellt wird, wenn die Kostenaufstellung den Status 'Fertig zur Abrechnung' erhält. | |
| Aktuelles Datum für die Berechnung des Fälligkeitsdatums verwenden | Wenn diese Option gesetzt ist, wird das aktuelle Datum verwendet, um das Fälligkeitsdatum zu berechnen, und nicht das Rechnungsdatum. | |
| Beim Abschließen von Angeboten, direkt KT-Einzelrechnung anbieten | Sofern beim Abschluss eines Angebotes die Kostenaufstellung mit dem Status |
'Genehmigt |
' erstellt wird (für die im Angebot enthaltenen Positionen wurde am Kostenträger ohne |
vorherige Genehmigung eingetragen), wird |
diese bereits beim Abschluss für Sammelrechnungen vorgemerkt |
bzw. die Kostenträgerrechnung sofort als Einzelrechnung erstellt. |
- Aktuelles Datum für die Berechnung des Fälligkeitsdatums verwenden
Ist diese Option gesetzt, wird für die Berechnung des Fälligkeitsdatums nicht das Rechnungsdatum sondern das aktuelle Datum herangezogen.
- SR anlegen, wenn die Kostenaufstellung 'Fertig zur Abrechnung' ist
Wird diese Einstellung gesetzt wird sofort eine Sammelrechnung angelegt, sofern eine Kostenaufstellung bereit zur Abrechnung ist. Existiert schon eine passende Sammelrechnung wird die Kostenaufstellung aufgenommen. Ist diese Einstellung gesetzt, können keine Sammelrechnungen mehr über die Schaltfläche neu angelegt werden. Die Sammelrechnung wird sofort mit einer gültigen Rechnungsnummer angelegt, und kann deswegen auch nicht mehr gelöscht, sondern nur noch storniert werden.
| Nur KA abgeschlossener Angebote in eine Sammelrechnung aufnehmen |
| Erst wenn |
| das Angebot für die Kostenaufstellung abgeschlossen |
| ist, wird |
| dieses in die Sammelrechnung aufgenommen. | ||
| Auch Positionen ohne Kostenübernahme aus der Kalkulation übernehmen | Wenn aus einem Angebot ein Kostenvoranschlag erstellt wird, werden in der Regel nur die Positionen übernommen, die auch vom Kostenträger übernommen werden. Diese Filialketteneinstellung muss aktiviert werden, wenn alle Positionen in die Kostenaufstellung übernommen werden sollen. | |
| Einzelne Rechnungen nicht |
| exportieren | Blendet eine weitere Schaltfläche
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Rechnungsdatum beim Anlegen änderbar
Rechnungsnummer und -datum synchron aufsteigend
| SR dürfen vor einem Buchhaltungsexport nicht verändert werden | |
| Keine Rechnungsnummer, wenn nur voll bezahlte Zuzahlung (Therapie) |
- Separate Rechnungsnummern je Filiale
Wählen Sie diese Option, wenn Sie eigene Nummernkreise der Filialen in den Abrechnungsdokumenten wünschen. Diese Festlegung betrifft die Nummernkreise für Kundenangebote und -rechnungen sowie für Kostenvoranschläge, Rechnungen und Sammelrechnungen an die Kostenträger. Diese Einstellung sollte, wenn erforderlich, nur zum Jahreswechsel geändert werden, da das Rechnungsjahr in der Rechnungsnummer enthalten ist und somit eine eindeutige Zuordnung erhalten bleiben würde.
Wenn eine Rechnung erstellt wird, die nur aus einer Zuzahlung besteht und diese somit als vollständig bezahlt gilt, kann mit dieser Option eine 'BS-Nummer' (Bescheinigung) erzwungen werden. | |||||||
| Kundenrechnungen immer als PDF im Archiv speichern |
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| Kassenabrechnung immer netto anlegen | |||||||
| Sofort gültige Rechnungsnummer vergeben, wenn SR angelegt wird | Durch diese Einstellung erhalten neu erstellte Sammelrechnungen sofort eine gültige Rechnungsnummer.
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| SR Rechnungsdatum beim Anlegen änderbar | Diese Option bezieht sich auf die Kostenträger- und/oder Sammelrechnungen. Zum Teil auch bei der Verwendung im Reklamationsassistenten. | ||||||
| Rechnungsdatum beim Anlegen änderbar |
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| Rechnungsnummer und -datum synchron aufsteigend | In Deutschland müssen Rechnungsnummern gesetzlich lückenlos aufsteigend sein. Wenn es eine RE007 gibt, dann muss es zwingend auch eine RE006 geben. In Italien z. B. ist das Gesetz ähnlich, mit der Ausnahme, dass eine niedrigere Rechnungsnummer niemals ein späteres Datum haben darf als eine höhere Rechnungsnummer (z. B. RE007 vom 01.09.2023 → RE006 vom 02.09.2023) In Deutschland erlaubt, in Italien verboten. | ||||||
| Lieferdatum beim Abschließen auf das Tagesdatum setzen (außer Zentrale) |
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| SR können nach dem Erstellen nicht mehr verändert werden |
| Diese Option verhindert, dass Sammelrechnungen, einmal erstellt, nicht mehr geändert werden können. |
| 0 |
| SR dürfen (x) Wochen nach der Erstellung geändert werden | Mit dieser Option |
| ist es möglich, die Sammelrechnungen bis zu (x) Wochen |
| nach ihrer Erstellung nachträglich zu ändern. |
| Datum der Sammelrechnung statt Datum des KV für die Filialübersicht verwenden |
Einstellungen für Unternehmen mit Zentralfunktionalität
| Standard | Feld | Beschreibung |
|---|---|---|
| Sichtbarkeit der KT-Abrechnungen auf gemeinsame IK Nummer einschränken |
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| Führender Filialname statt der IK Nummer mit gemeinsamer IK Nummer | Nicht immer |
besteht eine 1:1 Zuordnung zwischen IK und Filiale. |
Insbesondere bei |
Halbtagsniederlassungen oder |
anderen Außenstellen werden diese gegebenenfalls unter der IK der |
Hauptniederlassung abgerechnet. Diese Option bestimmt, ob die IK oder der Filialname in den Anzeigeelementen der Sitzung |
'Abrechnung Kostenträger |
' verwendet wird. Welche Filiale wiederum die führende Filiale ist, legen Sie in den |
Einstellungen für die Filiale fest. |
| Filialen dürfen Rechnungen bis zu einem bestimmten Betrag anlegen |
Mit dieser Option wird der maximale Rechnungsbetrag festgelegt, bis zu dem |
eine Filiale eine Rechnung erstellen |
kann. Wählen Sie die Art der Rechnung (Sonstiges, Neuversorgung, Otoplastik, Reparatur) |
und |
geben Sie den maximalen Rechnungsbetrag |
an. Wird z. B. bei |
einer 'HG Versorgung |
' der Wert → 0,00 EUR eingetragen, so kann die Filiale beim |
Abschluss eines Angebotes keine |
Rechnung an den Kunden erstellen. Dies |
ist dann nur |
noch in der Zentrale erlaubt.
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| Zentrale darf Angebote mit dem Status "abgeschlossen" verändern | Nur in Verbindung mit den Einträgen in der Tabelle:
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| Filialen dürfen Kostenträgerrechnungen anlegen |
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| Filialen dürfen Kostenvoranschläge anlegen | Aktivieren Sie diese Option, um Ihrer Filiale die Möglichkeit einzuräumen, beim Abschluss eines Angebotes genehmigungspflichtige Kostenvoranschläge zu erstellen. Die Funktion 'Vorab Kostenträger KV |
| ' wird durch diese Einstellung nicht beeinflusst. |
| Filialen dürfen Kostenaufstellungen |
| 'Fertig zur Abrechnung |
| ' setzen |
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| Beim Abschließen von KA |
| 'Fertig zur Abrechnung |
| ' vorschlagen | ||
| Folgereparaturpauschale nicht automatisch 'Fertig zur Abrechnung' | Kostenaufstellungen für eine Folgereparaturpauschale werden mit dem Status 'neu angelegt' versehen. | |
| Angebote dürfen filialübergreifend abgeschlossen werden |
Wenn diese Option aktiviert ist, können Angebote, die in der Filiale 'X' erstellt wurden, von der Filiale 'Y' abgeschlossen werden. |
In diesem Zusammenhang kann festgelegt werden, welcher Filiale der Umsatz gutgeschrieben |
- Zentrale darf Angebote mit dem Status "abgeschlossen" verändern
In Verbindung mit den Eingaben in der Tabelle: Filialen dürfen Rechnungen bis zu einem bestimmten Betrag anlegen, können Angebot ausschließlich nur von der Zentrale nachbearbeitet werden.
werden soll.
Diese Option wird automatisch aktiviert, wenn Angebote filialübergreifend abgeschlossen werden können. Der Standard ist, dass nach der Filiale gefragt wird, zu der der Umsatz zugeordnet werden soll. Folgende Auswahlmöglichkeiten stehen zur Verfügung:
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| Bei Abschluss Umsatz folgender Filiale zuordnen |
