Funktionsleiste
Erweitern | ||||||
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Maskenbeschreibung
Bedienung
Beschreibung | |
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Ohne einer entsprechend gesetzter Option, werden alle Vorgänge ohne Einschränkung gefunden (Filter ist egal). | |
Mit der Option muss die Bedingung erfüllt sein, die der nachfolgenden Beschreibung entspricht (Filter trifft zu). | |
Im Reiter 'Aktivität' können Suchkriterien ausgeschlossen werden. Hierfür klickt man ggf. mehrmals auf die Kontrollkästchen (Checkbox). Sobald im Kontrollkästchen ein rotes Kreuz erscheint, wird das entsprechende Kriterium ausgeschlossen. So kann z. B. nach Vorgängen *ohne* Angebote suchen (Filter trifft nicht zu). |
Feld | Beschreibung |
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Offene Vorgänge mit einer Laufzeit länger als ... Tagen |
Nur die offenen Vorgänge |
auflisten, deren Startdatum länger als die angegebene Zahl an |
Tagen zurückliegt. | |
Letzter Kundenbesuch vor ... Tagen | Listet nur Vorgänge für Kunden auf, deren letzter Besuch länger als x-Tage zurückliegt. Es werden nur Kunden berücksichtigt, bei denen dieses Datum gesetzt wurde. |
Mit offenen Pflichtschritten | Listet alle Vorgänge auf, welche noch offene Pflichtschritte hat. |
Ohne offene Bestellungen | Listet alle Vorgänge des Kunden auf, welche keine offenen Bestellungen mehr haben. |
Ohne offene Aufgaben für Kunden | Listet alle Vorgänge |
von |
Kunden auf, denen keine weiteren Aufgaben zugeteilt/vergeben wurden. | |
Ohne neuen Termin für Kunden | Listet alle Vorgänge |
von Kunden auf, die keine weiteren Termine haben. | |
Ohne Angebot | Listet alle Vorgänge auf, bei |
denen noch kein Angebot erzeugt wurde. | |
Ohne Rechnung | Listet alle Vorgänge auf, aus denen zwar ein Angebot erstellt, aber noch keine Rechnung erzeugt wurde. |
Mit Anzahlung | Listet alle Vorgänge auf, in |
denen eine Anzahlung verbucht wurde. |