Feld | Beschreibung |
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Name | Name der Vorlage. Gibt es mehrere Servicevertragsvorlagen, taucht dieser Name zur Auswahl ...
| Beschreibung |
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Image Added | Taucht dieser Name beim Kunden, zur Auswahl in der Servicevertragsauswahl, auf. |
Ferner taucht | Image Added | Taucht dieser Name |
bei der Abrechnung zur Auswahl im Rechnungswesen auf, wenn Serviceverträge abgerechnet werden sollen. | Image Added | Taucht dieser Name zur Auswahl in den Auswertungen auf, wenn Kunden nach einem Servicevertrag selektiert werden sollen. |
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Typ | Auswahl, um was für einen Typ 'Servicevertrag' es sich handelt - z. B. Kontaktlinsenabo, Lyric-Abo, Fitness-Abo usw. Tipp |
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| Dieser kann per rechte Maustaste → 'Eigenschaft bearbeiten' erweitert werden. |
Folgende Systemstandardwerte gibt es: Typ | Beschreibung |
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Brillenabonnement |
| Hörgeräteversicherung (ab AMPAREX V4.7), Kontaktlinsenabonnement, Servicevertrag | Vordefinierte Typen (Eigenschaften). Diese können per rechter Maustaste → Eigenschaft bearbeiten - erweitert werden. Bestehende Typen können umbenannt werden, dürfen aber vom 'Sinn' her nicht geändert werden, da diese Servicevertragsvorlagen nur in dem jeweiligen Umfeld angeboten werden. | Hörgeräteversicherung | Einem Kunden kann z. B. zur eigentlichen Leistung eine Versicherung dazu verkauft werden. Typischerweise wird dabei |
| des | oder eine Brille versichert. Im Falle eines Hörgeräts kann es auch sein, dass bereits ein Probegerät versichert wird. Der Akustiker |
| /Optiker kann dabei selbst als Versicherer in Erscheinung treten |
| (typischerweise Brillenversicherung) oder man arbeitet oder es wird mit einem externen Versicherungsunternehmen zusammen. |
| Solche Versicherungen können über Serviceverträge abgebildet werden. Dabei markiert der Servicevertrag eine laufende Versicherung über einen beliebigen Vertragsgegenstand. Die Auswahl der Servicevertragsvorlage erfolgt über das 'Mehr-Menü' im Vorgang des Kunden. |
| Um die - Erfordert eine Auswahl des Hörgerätes
| Wird diese Option verwendet, muss ein Hörgerät bei der Anlage der Hörgeräteversicherung ausgewählt werden. |
Für eine Hörgeräteversicherung kann die Versicherungssumme im Servicevertrag hinterlegt werden (siehe unten → Feld: 'Versicherungssumme').Um diese Versicherung über einen Servicevertrag abrechnen zu können, muss |
| der Absrechnungsmodus das Abrechnungsintervall hierfür |
| um die Ausprägung "einmalig" auf die Auswahl 'Einmalzahlung' gesetzt werden. In diesem Fall wird bei der Abrechnung der gesamte Zeitraum abgerechnet. Info |
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| Zu beachten ist, dass dieser Modus nur dann zur Verfügung steht, wenn |
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| bei dem Servicevertrag beim Anlegen des Servicevertrages beim Kunden ein Ende-Datum gesetzt wurde. |
Image AddedImage Added Die eigentliche Versicherungsleistung, die im |
| Versicherungfall Versicherungsfall gilt, kann auf unterschiedliche Arten hinterlegt |
| sein | ( | ) | Kontaktlinsenabonnement | Servicevertrag |
Typ | Auswahl um was für einen Typ 'Servicevertrag' es sich handelt - z. B. Kontaktlinsenabo, Lyrc-Abo, Fitness-Abo usw.). Dieser kann per rechte Maustaste → 'Eigenschaft bearbeiten' erweitert werden. |
- Erfordert eine Auswahl des Hörgerätes (nur beim TYP → 'Hörgeräteversicherung')
| - Wird die → 'Hörgeräteversicherung' angewendet, ist eine Auswahl eine Hörgerätes zwingend erforderlich
- Die → 'Hörgeräteversicherung' kann ohne Auswahl eines Hörgerätes angewendet werden
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Abrechnungsintervall | Verschiedene Auswahlmöglichkeiten des Abrechnungsintervalls, | Abrechnungsintervall | Auswahl des Abrechnungsintervall wann der Servicevertrag zur Abrechnung in den abzurechnenden Serviceverträgen im Rechnungswesen auftauchten soll. auftauchen soll. Intervalle Auswahl | Beschreibung |
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Zukünftig berechnen | Kunde soll abgerechnet werden, es steht aber noch nicht fest, ab wann. | Nicht berechnen | Kunde hat zwar einen Servicevertrag, also ggf. eine Leistung, dieser soll aber nie abgerechnet werden. | Externe Abrechnung | Wählen Sie diese Option, wenn die Abrechnung ausserhalb von AMPAREX erfolgt. Dadurch wird der Servicevertrag nicht im Rechnungswesen der Serviceverträge zur Abrechnung angezeigt und es werden keine Abrechnungstermine beim Kunden angelegt. | Einmalzahlung | Abweichende Zusatzauswahl - wird der Abrechnungsintervall 'Einmalzahlung' gewählt, kann die sofortige Abrechnung erfolgen. - Bei Anlage automatisch abrechnen
| Monatlich | Monatliche Abrechnung: Dazu muss ein Artikel mit einem monatlichen Preis ausgewählt werden. | Quartalsweise | Quartalsweise Abrechnung: Dazu muss ein Artikel mit einem Quartalspreis ausgewählt werden. | Quartalsweise 3-fach | Quartalsweise Abrechnung: Dazu muss ein Artikel mit monatlichem Preis ausgewählt werden, da dieser in der Rechnung 3x auftaucht für das Quartal. | Halbjährlich | Halbjährliche Abrechnung: Dazu muss ein Artikel mit einem halbjährlichen Preis ausgewählt werden. | Halbjährlich 6-fach | Halbjährliche Abrechnung: Dazu muss ein Artikel mit monatlichem Preis ausgewählt werden, da dieser in der Rechnung 6x auftaucht für das halbe Jahr. | Jährlich | Jährliche Abrechnung: Dazu muss ein Artikel mit einem jährlichen Preis ausgewählt werden. | Jahresweise 12-fach | Jährliche Abrechnung: Dazu muss ein Artikel mit monatlichem Preis ausgewählt werden, da dieser in der Rechnung 12x auftaucht für das ganze Jahr. |
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Zahlungsart | Voreinstellung, welche Zahlungsart beim Anlegen eines Servicevertrages beim Kunde vorgeschlagen wird. Image Added |
Verwendungszweck | Auswahl eines, als Eigenschaft vordefiniertem Verwendungszweckvordefinierten, Verwendungszwecks (nur in Verbindung mit der Zahlungsart 'Einzugsermächtigung'). Dieser kann per rechte Maustaste → 'Eigenschaft bearbeiten' erweitert werden. Image Added |
Gültigkeitsformel | Dieses Feld steuert, ob eine Servicevertragsvorlage im aktuellen Kontext über das 'Mehr-Menü' zur Auswahl steht oder nicht. Der aktuelle Kontext wird durch den Kunden und/oder den Vorgang bestimmt. Das Ergebnis der Formel muss ein 'boolscher' Ausdruck sein (also wahr oder falsch). Die Formelauswahl erfolgt über einen Platzhalterdie AMPAREX Platzhalter.
Info |
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| Soll der Servicevertrag in einer Abhängigkeit angeboten werden, muss der Typ 'Servicevertrag' gewählt werden, da die anderen Typen schon eine Einschränkung darstellen. |
Beispiel
| Beschreibung |
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Servicevertrag soll nur über das Mehr-Menü im Vorgang wählbar sein, wenn der Typ 'Reparatur' gewählt wird | vorgang/typ/gleich('Reparatur') | Servicevertrag soll nur über das Mehr-Menü im Vorgang wählbar sein, wenn der Typ 'Sonstiges' gewählt wird | vorgang/typ/gleich('Sonstiges') |
Weitere Szenarien könnten sein → Preis der Brille ist über 300,– oder die HG Versorgung ist Beidseitig oder nur Links oder der Kunde ist über 60 Jahre. Dies ist von Fall zu Fall unterschiedlich und kann über die Platzhalterlogik individuell festgelegt werden. |
Preis-Formel | In der Servicevertragsvorlage kann eine Formel für einen (abweichenden) Preis eines neuen Servicevertrags hinterlegt werden. Es handelt sich dabei um einen Platzhalter, welcher auf der Basis des Vorgangs und Kunden einen Betrag berechnet. Dieser wird im Wizard des neu anzulegenden Servicevertrags angezeigt und in den neuen Servicevertrag übernommen.Beispiel :
| Beschreibung |
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Platzhalter für 1/20 des Auftragswertes | quotient(ersterwert(rechnung,angebot)/totalbruttobetrag, 20 )
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Laufzeit (Monate) | Laufzeitangabe in Monate des Servicevertrages. Die Laufzeit kann ggf. abweichend beim Kunden nachträglich geändert werden. - Pausenzeiten verlängern Vertragslaufzeit
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Versicherungssumme (nur bei einer 'Hörgeräteversicherung') | Für die Hörgeräteversicherung kann die Versicherungssumme im Servicevertrag hinterlegt werden. Für eine Vorbelegung des Wertes der Versicherungssumme kann in der Servicevertragsvorlage eine Formel angegeben werden, die sich auf die ausgewählten Hörsysteme bezieht. Platzhalter → 'versorgungen' z. B. → 'versorgungen/summe(artikel/bruttoverkaufspreis)' Die Versicherungssumme wird beim Anlegen des Servicevertrags angezeigt und kann hier oder später im → 'Bearbeiten-Dialog' geändert werden. Änderungen an der Versicherungssumme werden in der Kundenhistorie protokolliert. Die Versicherungssumme im Servicevertrag kann über den Platzhalter → 'versicherungssumme' in Dokumente wie den 'Vertrag' oder die 'Schadensmeldung' eingebunden werden. |
Laufzeit (Monate) | Laufzeitvorgabe (Vorschlag) des Servicevertrags in Monaten oder in (Kalender-)Tagen (max. 1.000). Die Laufzeit (Start/Ende-Datum) kann bei der Erstellung des Servicevertrages angepasst werden. Image Added |
Pausenzeiten | Legen Sie fest, ob ein Servicevertrag pausiert werden kann. Image Added | Automatisch abrechenen (Termine) | Pausenzeiten | Serviceverträge können grundsätzlich pausiert werden. Dabei kann entschieden werden, wie und ob sich die Vertragslaufzeit verlängern soll. Auswahl
| Beschreibung |
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Keine Pausenzeiten | Der Servicevertrag kann |
am Kunden nicht pausiert werden. Die Schaltfläche AUI Button |
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button-text | Pausieren |
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button-url | https://manual.amparex.com/pages/editpage.action?pageId=4916219 |
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| ist nicht anwählbar | Anwender entscheidet über die Verlängerung der Vertragslaufzeit |
Wird ein Servicevertrag pausiert, kann der AMPAREX Anwender entscheiden, ob sich dadurch Der Anwender entscheidet über die Verlängerung der Vertragslaufzeit. Hierbei kann die Dauer der Pause(n) festgelegt werden und ob ggf. die Vertragslaufzeit |
ebenfalls um die Pausenzeit verlängert wird. Image Added | Keine Verlängerung der Vertragslaufzeit |
Wenn der Servicevertrag beim Kunden pausiert wird, wird der Vertrag nicht automatisch verlängert.Der Anwender entscheidet über die Verlängerung der Vertragslaufzeit. Hierbei kann die Dauer der Pause(n) festgelegt werden. Die Option, dass sich die Vertragslaufzeit durch die Pausenzeit verlängert werden kann, ist deaktiviert. Image Added | Verlängerung der Vertragslaufzeit |
| Wenn der Servicevertrag beim Kunden pausiert wird, wird der Vertrag automatisch verlängert. | Der Anwender entscheidet über die Verlängerung der Vertragslaufzeit. Hierbei kann die Dauer der Pause(n) festgelegt werden. Die Option, dass sich die Vertragslaufzeit durch die Pausenzeit verlängert werden kann, ist aktiviert und kann nicht deaktiviert werden. Image Added |
Vertragsdokument | Auswahl einer speziellen Dokumentvorlage (Vertragsdokument) | Vertragsdokument | Auswahl eines speziellen Vertragsdokumentes welches automatisch zum Druck angeboten wird, wenn ein Servicevertrag über den Wizard beim Kunden angelegt wird. Tipp |
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| Kommen mehrere verschiedene Serviceverträge mit unterschiedlichen Vertragsdokumenten zum Einsatz, kann ein eigener Dokument-Typ (Eigenschaft → Dokument-Typ) für die Vertragsdokumente angelegt werden (z. B. Servicevertragsdokument). |
Das Vertragsdokument wird beim Abschluss der Anlage eines Servicevertrages zum Drucken angeboten. |
KündigungsdokumentRechnungsdokument | Rechnungsdokumentes Kündigungsdokumentes für den Servicevertrag. Je SV-Vorlage kann ein anderes Kündigungsdokument verwendet werden. Diese müssen zuvor in den Dokumentvorlagen der Stammdaten erstellt und angepasst werden. Tipp |
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| Kommen mehrere verschiedene Serviceverträge mit unterschiedlichen Kündigungsdokumenten zum Einsatz, kann ein eigener Dokument-Typ (Eigenschaft → Dokument-Typ) für die Kündigungsdokumente angelegt werden (z. B. Kündigungsdokument). |
Nur wenn eine oder mehrere spezifische Schnittstellen eingerichtet wurden, kann ein Servicevertrag gekündigt werden (Alteos Webservice | Schnittstelle, LensFit CooperVision | Optik Schnittstelle, MeineLinse | Optik Schnittstelle). |
Rechnungsdokument | Auswahl eines Rechnungsdokumentes für den Servicevertrag. Je SV- Diese wird im Rechnungswesen der Serviceverträge bei der Abrechnung gezogen. Je Vorlage kann ein anderes Rechnungsdokument verwendet werden. Diese müssen zuvor in den Dokumentvorlagen der Stammdaten erstellt und angepasst worden sein.werden. Hinweis |
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| Die Rechnung muss vom Typ 'Kunde Rechnung' sein. |
Eine Rechnungsdokumentvorlage wird an zwei Stellen in AMPAREX verwendet bzw. vorgeschlagen: - Wenn der Servicevertrag direkt beim Kunden abgerechnet wird
- Im Rechnungswesen der Serviceverträge bei der Abrechnung.
| Beschreibung |
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| Wird diese Option gesetzt, ist |
diese Option beim erstellen automatisch vor befüllt, dass eine Rechnung gedruckt werden soll.Benachrichtigungder Haken bei 'Rechnung drucken' beim Erstellen des Servicevertrags automatisch vorbefüllt. | | Der Haken bei 'Rechnung drucken' beim Erstellen des Servicevertrags ist nicht vorbefüllt. |
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