Schritt für Schritt
Beschreibung | |
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(a) Um einen oder mehrere Kunden über einen Terminausfall zu informieren, wechseln Sie im Terminplaner (1) in die Terminbenachrichtigung (2). (b) Wählen und suchen Sie Kunden über die |
Suchfelder (3) den entsprechenden Tag und ggf. die Termine zu einer bestimmten Ressource (Mitarbeiters) aus welche über einen anstehenden Terminausfall benachrichtigt werden sollen. |
(c) Wählen Sie alle (4), oder markieren (5) Sie die zu benachrichtigenden Kunden aus. |
Kontaktvorlage:
(d) Über die Kontaktvorlage (6) kann eine zuvor erstellt Vorlage ausgewählt werden (siehe auch |
→ Kontaktvorlagen | Stammdaten. Je nach Vorgabe/Einstellung der Kontaktvorlage, wird der Kunde nun über 'Nachricht an alle' (7) benachrichtigt (z. B. per E-Mail oder per SMS). |
VORAUSSETZUNG
1.- Es muss eine Kontaktvorlage zuvor angelegt worden sein (siehe auch
- Es muss die externe Schnittstelle für den E-Mail und/oder SMS Versand eingerichtet worden sein (siehe auch
- Beim Kunden muss eine entsprechende Benachrichtigungsoption zur Kontaktaufnahme gesetzt sein (Kunde
- → Mehr
- → Benachrichtigung → Benachrichtigungsoption → SMS oder E-Mail) bzw. eine SMS fähige Telefonnummer und/oder eine gültige E-Mail-Adresse eingetragen sein.