Die Vorgangsverwaltung dient als Zusammenfassung aller Tätigkeiten einer bestimmten Aufgabe. Dabei wird in den einzelnen Vorgangsschritten das Verhalten festgelegt, was passieren soll, wenn der Vorgangsschritt bearbeitet wird.

Warnung

title	Wichtig

Änderungen im Vorgang beim Kunden werden erst dann sichtbar, wenn über das Aktions-Menü der Befehl 'offene Vorgänge nachladen' ausgewählt wurde oder im geöffneten Vorgang des Kunden der Vorgang gewechselt oder nachgeladen wird.

Pflegen Sie die Kopfdaten der gewählten Vorlage. Die hier getroffenen Festlegungen bestimmen die Vorauswahl der Vorlage beim Start eines neuen Vorgangs am Kunden.Image Removed

Image Added

Die Maske gliedert sich in folgende Bereiche auf (ab V4.7):

Anzeige untergeordneter Seiten

E-Learnings

Vorgangsvorlagen | Stammdaten

Arbeitsabläufe

Vorgangsvorlage (Stammdaten)

4916200

Problemlösung

Vorgangsvorlage wird trotz Einschränkung nicht in der Filiale angezeigt

Eine Änderung wird im Vorgang des Kunden

Änderungen an der Vorgangsvorlage werden nicht angezeigt | Lösung

Schaltflächen

Funktionsleiste

Schaltfläche

Image Added

Beschreibung

Erweitern

AUI Button

button-text	Neu
button-url	https://manual.amparex.com/pages/viewpage.action?pageId=4916199

Erstellt einen neuen Vorgangsschritt. Um die Reihenfolge der Schritte zu verändern klicken Sie auf die entsprechende Listenposition und ziehen diese mit gedrückter Maustaste an die gewünschte Reihenfolgenposition.

AUI Button

button-text	Kopieren
button-url	https://manual.amparex.com/pages/viewpage.action?pageId=4916199

Kopiert einen zuvor markierten Vorgangsschritt.

AUI Button

button-text	Löschen
button-url	https://manual.amparex.com/pages/viewpage.action?pageId=4916199

Löscht einen zuvor markierten Vorgangsschritt.

Maskenbeschreibung

Vorgangsvorlage

FeldBeschreibungNameTragen Sie einen eindeutigen Namen der Vorgangsvorlage ein.Vorgangstyp

Wählen Sie hier den Vorgangstyp in dem die Vorlage Verwendung finden soll. die Auswahl ist Abhängig vom Anwendungstyp (Akustik, Optik, Therapie). Sie haben die Wahl zwischen:

VorgangstypKürzelAnwendungstypHG VersorgungHGAkustikImplantatImpAkustikOtoplastikOtoAkustikAktionAktAkustik, OptikReparaturRepAkustikSonstigesSonAkustik, Optik, TherapieServiceSerAkustikServicevertragSVOptikBrilleOptikKontaktlinseOptikRefraktionOptikStandardOptikOsteopathieTherapieHeilbehandlungTherapiePhysiotherapieTherapiePräventionTherapieTrainingTherapieEAPTherapieErgotherapieTherapieKürzelErfolgt im Feld Kürzel keine Eingabe werden die einzelnen Vorgangstypen in der Kundenmaske (Akustik-Vorgangstabelle) mit den aufgeführten Kürzeln gekennzeichnet. Legen Sie eine neue Vorgangsvorlage an, kann ein eigenes Kürzel von max. 3 Zeichen gewählt werden.BundeslandNutzen Sie diese Auswahl um in Abhängigkeit vom Bundesland (Niederlassung Ihrer Filialen) die konkrete Vorlage zuzuweisen.Kind/ErwachseneLegen Sie hiermit fest, ob die Vorlage sowohl bei Kinder- als auch Erwachsenenversorgungen oder nur bei Kinder- oder nur bei Erwachsenenversorgungen herangezogen werden soll. Kriterium zur Unterscheidung der Versorgungsart ist das Alter des Kunden.Suchschlüssel

Filiale/Sichtbar

Eine Vorgangsvorlage kann einer Gruppe von Filialen zugeordnet werden. Dazu wird die Eigenschaft 'Filialgruppe' der Vorgangsvorlage zugewiesen. Die Vorlage gilt dann nur für Filialen, denen ebenfalls diese Eigenschaft zugewiesen wurde. Existiert eine Vorlage mit Filialgruppe und eine gleich Art ohne Filialgruppe (und beide passen zur aktuellen Filiale), gewinnt die Vorlage mit Filialgruppe.

Eine Vorgangsvorlage kann fest einer einzelnen Filiale zugeordnet werden. In diesem Fall wird jeder Vorgang der aus dieser Vorlage erstellt wird, dieser Filiale zugeordnet. Für Vorlagen mit fester Zuordnung einer Filiale kann zusätzlich die Sichtbarkeit (wer darf Vorgänge hierzu anlegen?) eingeschränkt werden. Wird eingeschränkt auf nur diese Filiale, kann auch nur in der zugeordneten Filiale ein Vorgang zur Vorlage erstellt werden. Wird eingeschränkt auf diese Filiale und Zentrale, darf entsprechend auch die Zentrale solche Vorgänge erstellen. Ohne Einschränkung können alle Filialen (die nicht auf Grund anderer Filter, wie Filialgruppe oder Bundesland ausgeschlossen sind) Vorgänge zur Vorlage erstellen, welche aber immer der Zielfiliale zugeordnet werden.

Einer Vorgangsvorlage kann eine Filiale zugeordnet werden. Zusätzlich gibt es eine Sichtbarkeitsvorgabe:

Aktion

Beschreibung

keine Auswahl der Filiale

Sichtbar

Alle Filialen
- Die Vorlage ist in allen Filialen sichtbar und kann von überall aus genutzt werden
- Neue Vorgänge werden aus anderen Filialen direkt in der vorgewählten Filiale angelegt

eine Filiale wird ausgewählt

Sichtbar

Nur in der Filiale
- Die Vorlage wird nur in der vorgewählten Filiale angeboten

Sichtbar

Filiale und Zentrale
- Zusätzlich kann die Zentrale die Vorlage benutzen
- Neue Vorgänge werden direkt in der vorgewählten Filiale angelegt

Filialgruppe wird ausgewählt

Sichtbar

Alle Filialen
- Die Vorlage wird nur in allen der Filialgruppen enthaltenen Filiale angeboten
- Neue Vorgänge werden direkt in der vorgewählten Filiale angelegt

BeschreibungBei Bedarf kann eine erläuternde Beschreibung zur Vorgangsvorlage eingetragen werden.AnwendungstypAuswahl des Anwendungstyps (z. B. Akustik, Optik, Therapie) für welchen die Vorgangsvorlage gelten soll.KT Typ und KT ArtOrdnen Sie hier die Vorlage dem entsprechenden Kostenträgertyp (GKV, privat oder Sonstiger KT) zu. Nutzen Sie die KT Art (z. B. AOK, BKK, vdek usw.) zur Verfeinerung der Zuweisung einer Vorgangsvorlage.

Standardvorlage

Wird in mindestens einer Vorgangsvorlage diese Option aktiviert, erscheint in der Vorgangsübersicht der Kunden eine Schaltfläche: Auswahl. Mit Klick auf diese öffnen Sie den Dialog Vorgangsvorlage auswählen (auch wenn nur in einer Vorgangsvorlage die Option Für freie Auswahl zulassen gesetzt wurde). Der Typ des aus dieser Auswahl gestarteten Vorgangs wird von der Festlegung unter Vorgangstyp bestimmt.

Für freie Auswahl zulassen

Einzelabrechnung

Neues Startdatum bei Änderung

Artikel-Set

Sofern unter: Stammdaten → Eigenschaften ein Artikelset definiert und dieses im Artikelstamm auch zusammengestellt wurde tragen Sie dessen Anzeigewert im Feld 'Artikelset' ein. Wird ein Vorgang auf der Basis der so konfigurierten Vorgangsvorlage gestartet werden die im Artikelset enthaltenen Positionen in das aus diesem Vorgang heraus neu erstellte Angebot übernommen.

Warnung

title	Wichtig

Achten Sie bei der Vergabe des Namens Ihres Artikelsets (Angabe zu Wert in Eigenschaft Artikelset) darauf, dass dieser nicht schon bei anderen, einzelnen Artikeln als Anzeigewert verwendet wird. Dies würde durch die Reihenfolge der Suche (Artikelset zuletzt) dazu führen, dass nur diese Artikel am Angebot erscheinen.

PflichtschritteLegen Sie hier fest, wie AMPAREX reagieren soll wenn nicht alle als Muss gekennzeichneten Schritte der Vorlage abgearbeitet wurden. Sie haben hier die Wahl aus:

Keine Aktion
Die noch nicht erledigten Vorgangsschritte werden beim Abschließen des Angebotes ignoriert
Warnmeldung anzeigen
Beim Abschluss des Angebotes werden Sie auf die noch nicht erledigten Vorgangsschritte hingewiesen
Abschließen verhindern
Das Angebot kann nicht abgeschlossen werden.

Sortierung

Für Vorgangsvorlagen kann eine Sortierreihenfolge vorgegeben werden, welche die Anordnung der Vorlagen für die freie Auswahl steuert (Reihenfolge wie die Schaltflächen im der Vorgangsübersicht erscheinen).

Schalftl. NameName der Schaltfläche welche beim Kunden → Vorgänge angezeigt wird.Änderbar zuLegen Sie in dieser Auswahl fest in welchen Vorgangstyp ein aus der betreffenden Vorlage generierter Vorgang geändert werden darf (z. B. Hörtest → HG Versorgung). Sofern nur eine passende Vorgangsvorlage vorhanden ist, wird der Wechsel in deren Typ direkt erfolgen. Anderenfalls erhalten Sie eine Auswahl aus den passenden Vorlagen. Zusätzlich wird hierüber gesteuert, wie sich das Angebot auf Grund des Vorgangs verhalten soll.Wechselgrund

Wird einer Vorgangsvorlage die Möglichkeit gegeben, diese in eine andere zu wechseln (siehe auch → Änderbar zu), kann ein Wechselgrund für den Wechsel ausgewählt werden.

Warnung

title	Achtung

Um einen Wechselgrund auswählen zu können, muss zuvor ein Wechselgrund als Eigenschaft angelegt werden (Stammdaten → Eigenschaften → Eigenschaft anlegen → Kategorie 'Vorgang' → Name & Beschreibung: Wechselgrund → per NEU werden dann abschließen die Wechselgründe für die Auswahl definiert. Ab sofort kann dann, wenn der Vorgang in einen anderen verändert wird (z. B. Hörtest → HG Versorgung) ein Wechselgrund angegeben werden.

Vertragspreisliste

Auswahl einer Vertragspreisliste welche dem Vorgang zu Grunde liegen soll (z. B. Hörgeräteversorgung oder Reparatur). Wird in Verbindung einer Aktionsvorlage nichts ausgewählt, kann im Vorgang damit die Schaltfläche 'Angebot' deaktiviert werden, so dass der Anwender in einem Aktionsvorgang kein Angebot erstellen kann. Nur dann, wenn der Vorgang z. B. in einer HG Versorgung gewandelt wird.

Hinweis

title	Hinweis

Um beim Wechsel des Vorgangstyps nur den unter Änderbar in hinterlegten Typ angeboten zu bekommen muss in der Filialverwaltung: Vorgang → Nur passende Vorgangsvorlagen zum Wechseln anzeigen aktiviert sein.

Vorgangsschritte

In den einzelnen Vorgangsschritten wird das Verhalten festgelegt, was passieren soll, wenn dieser Vorgangsschritt bearbeitet wird.

FeldBeschreibungTypUnterscheidung der einzelnen Typen von Vorgangsschritten.NameTragen Sie hier den (Kurz-)Namen des Vorgangsschrittes ein. Dieser Name wird im Vorgang beim Kunden angezeigt und sollte eindeutig zur Unterscheidung weiterer Vorgangsschritte sein.BeschreibungHierzu kann eine ausführliche Beschreibung erfasst werden. Diese erscheint als Pop-Information wenn Sie mit der Maus über den Namen des Vorgangschritten im Vorgang fahren.Kennung

Versorgungsanzeige
Über diese Kennung wird über den Vertrag dessen Vertragsregeln gesteuert, ob der entsprechende Vorgangsschritt mit Versorgungsanzeige mit angezeigt also zur Auswahl angeboten werden soll, oder auch nicht bzw. ob der Schritt durch die Vertragsregel ein Pflichtschritt wird.
Reparaturauftrag
Wird bei einem Vorgangsschritt diese Kennung ausgewählt, wird im Vorgang der Dialog für die Reparatur geöffnet.

PflichtschrittEntscheiden Sie hier ob der Vorgangsschritt zwingend ausgeführt werden muss. Wie AMPAREX auf nicht abgearbeitete Pflichtschritte beim abschließen eines Angebotes reagiert, legen Sie in den Kopfdaten der Vorgangsvorlage im Feld 'Pflichtschritt' fest.VorabschrittWird diese Option zu einem Vorgangsschritt aktiviert, muss dieser Vorgangsschritt vor allen anderen Schritten erledigt werden. Der Anwender hat damit also keine Möglichkeit diesen auszulassen und muss diesen als erstes erledigen. Alle in der Vorlage enthaltenen Vorgangsschritte sind somit so lange gesperrt bis der oder die Vorabschritte abgearbeitet wurden.

Typen von Vorgangsschritten

Vorgangsschritte (Stammdaten)

title	Informationen zu den Funktionsleistensymbolen

Schaltfläche	Name	Beschreibung
Image Added	Speichern	Wurden Daten in der Maske ergänzt, verändert oder gelöscht, werden damit die Änderungen in die Datenbank gespeichert.
Image Added	Anlegen	Legt eine neue Vorgangsvorlage an (alle Eingabefelder sind leer).
Image Added	Auswahl	Öffnet den Auswahldialog zum Suchen und Öffnen einer Vorgangsvorlage mit verschiedenen Suchparametern.
Image Added	Voriges	Wurden mehrere Vorgangsvorlagen über den Suchdialog gefiltert und eine davon geöffnet, kann hiermit zur vorherigen Vorgangsvorlage gewechselt werden.
Image Added	Nächstes	Wurden mehrere Vorgangsvorlagen über den Suchdialog gefiltert und eine davon geöffnet, kann hiermit zur nächsten Vorgangsvorlage gewechselt werden.
Image Added	Kopieren	Kopiert die gerade geöffnete Vorgangsvorlage. Zur Sicherheit, dass die Vorgangsvorlage nicht mit dem gleichen Namen gespeichert wird, bekommt die kopierte Vorgangsvorlage vor dem Namen den Zusatz 'Kopie von'.
Image Added	Löschen	Löscht die gerade gewählte Vorgangsvorlage mit Rückfrage aus der Datenbank. Die Vorgangsvorlage kann danach nicht wieder hergestellt werden.
Image Added	Neuladen	Wurden auf einem anderen Arbeitsplatz Daten geändert oder erfasst, können diese Daten nachgeladen werden, ohne die Maske neu aufzurufen.
Image Added	Mehr	Über das Mehrmenü wird das Änderungsprotokoll aufgerufen. Hierüber werden alle Änderungen des gewählten Datensatzes protokolliert und angezeigt.