Versionen im Vergleich

Alte Version 20

changes.mady.by.user Torsten Müller

Gespeichert am

verglichen mit

Neue Version Aktuell

changes.mady.by.user Uwe Meyer

Gespeichert am

Schlüssel

  • Diese Zeile wurde hinzugefügt.
  • Diese Zeile wurde entfernt.
  • Formatierung wurde geändert.

Schritt für Schritt

Beginnen Sie Ihre eigentliche Inventur wie nachfolgend beschrieben:.

Inventur anlegen & Drucken


Beschreibung

Image Added

(1) & (2) Wechseln Sie in die Lagerverwaltung

(1)

→ Inventur

(

2

3)

und falls noch nicht geschehen per 'Neu' (3) eine neue Inventur an.

Falls noch keine Inventur angelegt wurde, legen Sie eine neue Inventur per

AUI Button
button-textNeu
button-url#
an.

Hinweis
titleHinweis
Falls keine
AUI Button
button-textNeu
button-url#
 Schaltfläche vorhanden ist, kann nur die Zentrale eine neue Inventur anlegen (siehe auch → Inventur | Filialverwaltung).

(4) Es öffnet sich der Inventurwizard, über den Sie Optionen zur Erstellung der Inventur setzen können. Per

AUI Button
button-textFertigstellen
button-url#
wird die Inventur mit dem heutigen Datum angelegt.

Info
titleInfo

Die verwendeten Optionen werden an jeder Inventur individuell gespeichert. So kann nachträglich gesehen werden, mit welchen Parametern die Inventur erstellt wurde (im Mehr-Menü in der Inventurdetailansicht).

Tipp
titleTipp

Über eine Inventurvorlage kann zu einem bestimmten Datum automatisch eine Inventur von AMPAREX angelegt werden.

Image Added

Ist die Inventur erstellt, können Sie eine Zählliste für Ihre Inventur drucken.

(1) Markieren Sie dazu die gewünschte Inventur.

(2) & (3) Öffnen über die Funktionsleiste 'Drucken' den Druckdialog.

(4) In diesem wählen Sie eine passende Dokumentvorlage (4) für die Inventur aus. Diese kann ggf. angepasst werden (siehe auch → Dokumentvorlagen | Stammdaten).

(5) Abschließend drucken Sie die Zählliste aus

Image Removed

Drucken (4) Sie eine entsprechende Zählliste (5) aus und beginnen Sie Ihre Inventur

.

Inventur zählen

und

Beschreibung

Image Added

Beginnen Sie das Zählen Ihrer Artikel in Ihrem Lager und tragen Sie gezählten

Tragen Sie die entsprechenden

Mengen in Ihre ausgedruckte Zählliste ein.

Notieren Sie auf Ihrer Zählliste

ggf. bei jedem Artikel an welchem Tag (Datum) Sie diesen Artikel gezählt haben. Dieses Datum wird bei der Eingabe der Zählstände in der Inventur benötigt - vor allem dann, wenn die Zählung der Artikel später erfolgt als die Erstellung der Inventur selber.

Tipp
titleTipp

Dafür kann die Dokumentvorlage ggf. angepasst werden (siehe auch → Dokumentvorlagen | Stammdaten).

Manuelle Lagerkorrektur


Beschreibung

Image Added

Vor der eigentlichen Eingabe der Bestände kann es durchaus sein, dass Geräte in Ihrer Inventur auftauchen, welche Sie aber nicht mehr in Ihrem Lager haben. Hier wurde zuvor nicht 'sauber' gebucht und Sie müssen manuell Korrekturen vornehmen. Schließen Sie die Inventur wieder und führen zuerst die Änderungen durch.

Folgende Möglichkeiten haben Sie:

Artikel ist noch beim Kunden

Sie haben einen Artikel in der Hand/im Lager. Dieser taucht aber nicht in der Inventur auf. Mögliche Ursache - der Artikel ist noch beim Kunden gebucht und muss per Rückgabe über den Vorgang oder in den Hörsystemen des Kunden ans Lager zurückgegeben werden.

Artikel wurde an den Hersteller zurückgesandt

Mögliche Ursache - der Artikel wurde zwar an den Hersteller zurückgesandt, aber nicht in AMPAREX ausgebucht. Führen Sie daher einen Warenausgang in der Lagerverwaltung an den Lieferanten durch.

Doppelte Artikel

Artikel taucht in der Liste auf, obwohl der Artikel evtl. verkauft wurde oder an den Lieferanten zurückgesandt wurde. Möglicherweise wurde aber auch der Artikel doppelt eingelagert. Prüfen Sie im Artikelbestand, ob es diesen Artikel mit der gleichen Seriennummer mehrmals in Ihrem AMPAREX Artikelbestand (1) gibt. Geben Sie die Seriennummer (2) ein und wählen Sie in der Auswahl 'Status' (3) und 'Eigentümer' (4) alle Einträge aus. Ist der Artikel doppelt, löschen (5) Sie den, welcher den Status/Eigentümer (6) 'Im Lager/Lager' hat.

Verkaufter Artikel

Ein Artikel taucht in der Inventurliste auf, obwohl dieser schon von Ihnen an einen Kunden 'verkauft' wurde. Mögliche Ursache - der Artikel ist in der Liste noch sichtbar, da der Vorgang bzw. das Angebot noch nicht abgeschlossen wurde (Rechnung geschrieben wurde). Schließen Sie das Angebot zur Rechnung ab.

Inventur erfassen

Folgende Möglichkeiten haben Sie:

Artikel ist noch beim Kunden
Sie haben einen Artikel in der Hand/Lager. Dieser taucht aber nicht in der Inventur auf. Mögliche Ursache - der Artikel ist noch beim Kunden und muss per Rückgabe über den Vorgang oder in den Hörsystemen des Kunden ans Lager zurück gegeben werden.
Artikel wurde an den Hersteller zurück gesandt
Mögliche Ursache - der Artikel wurde zwar an den Hersteller zurück gesandt aber nicht in AMPAREX ausgebucht. Führen Sie daher einen Warenausgang in der Lagerverwaltung an den Lieferanten durch.
Doppelte Artikel
Artikel taucht in der Liste auf obwohl der Artikel evt. verkauft wurde oder an den Lieferanten zurück gesandt wurde. Möglicherweise wurde der Artikel doppelt eingelagert. Prüfen Sie im Artikelbestand, ob es diesen Artikel mit der gleichen Seriennummer mehrmals in Ihrem AMPAREX Artikelbestand (1) gibt. Geben Sie die Seriennummer (2) ein und wählen Sie in der Auswahl 'Status' (3) und 'Eigentümer' (4) alle Einträge aus. Ist der Artikel doppelt, löschen (5) Sie den, welcher den Status/Eigentümer (6) 'Im Lager/Lager' hat.
  • Verkaufter Artikel
    Ein Artikel taucht in der Inventurliste auf, obwohl dieser schon von Ihnen an einen Kunden 'verkauft' wurde. Mögliche Ursache - der Artikel ist in der Liste noch sichtbar, da der Vorgang bzw. das Angebot noch nicht abgeschlossen wurde (Rechnung geschrieben wurde). Schließen Sie das Angebot zur Rechnung ab.

    		• Beschreibung

    Erstellte Inventur öffnen

    Für die eigentliche Eingabe der gezählten Stände , muss in der Lagerverwaltung (1) → Inventur (2) diese selektiert markiert (3) und für die Bearbeitung (4) geöffnet werden.

    Lager korrigieren

    Öffnen Sie anschließen die Inventur zur Bearbeitung wieder und fahren Sie mit Schritt '(3) Bestände in die Inventur eintragen' (nächster Punkt) fort.

    Erfassen - Bestände in die Inventur eintragen

    Haben Sie den Artikelbestand soweit korrigiert, öffnen Sie in der Lagerverwaltung (1) → Inventur (2) wieder die entsprechende Inventur.

    • Geben Sie die Zahlen aus der Zählliste in Ihre Inventur ein (3).
    • Sind Ihre Artikel alle mit einem scannbaren scann baren EAN-Code versehen, können Sie Ihre Inventurartikel auch mit einem Scanner direkt einscannen (passende Hardware erhalten Sie im AMPAREX Webshop).
    • Die Spalte 'Sollinventurbestand' (4) zeigt den Wert des Erstelltages der Inventur an, dagegen die Spalte 'Aktueller Bestand' (5) zeigt den Wert des Tages an, an welchem Sie den Wert eingeben. D. h. dass dieser Wert durchaus variieren kann, da zwischen dem Erstelltag Erstellungstag und dem Erfasstag Erfassungstag ein Artikel verkauft werden kann. Korrigieren Sie daher nicht die gezählte Menge, da die Menge schon durch den Verkauf reduziert wurde.
    • Sie sollten die Inventur zeitnah erstellen und erfassen bzw. nach der Zählung keinen Artikel mehr verkaufen. Ist dies dennoch der Fall, muss der Zählstand mit einem Zähldatum (6) entsprechend vor der Eingabe eingegeben werden.
    Tipp
    titleTipp

    Unbekannter Artikel - wird ein unbekannter Artikel erfasst bzw. gescannt (wird ROT angezeigt), kann dieser per Doppelklick mit Daten erfasst werden. Wählen Sie zuerst den Artikel-Typ und dann den passenden Artikel aus.

    Image Removed

    Weitere Erklärungen zu Farben der Einträge finden sie hier → Inventurpositionen | Lagerverwaltung.

    Siehe auch ...