Versionen im Vergleich

Schlüssel

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Schritt für Schritt



Beschreibung

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Zur Nachvollziehbarkeit, wer hat was mit dem Kunden (1) besprochen bzw. vereinbart, können Kundenkommentare

per: NEU

in der Dokumentation (2) per 'NEU' (3) erfasst bzw. bearbeitet

werden (Kunde >> Dokumentation >> Reiter: Kundenkommentare). Hier bei

(4) werden.

Hierbei wird der Tag,

um was

worum es geht und welcher Mitarbeiter aus welcher Filiale etwas eingetragen hat, festgehalten (5).

Dabei werden hier alle Kommentare aus Terminen (Terminplaner

>>

Termin), Vorgängen (Kunde

>>

Vorgang) und Versorgungen (Kunde

>>

Hörsysteme) angezeigt.

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Wurde der Übersichtsreiter
:
'Kommentare' in der Kundenmaske mit
der Filialkettenoption: Übersichtsreiter in der Kundenmaske
als Filialkettenopiton 'Reiter Kommentare' aktiviert, können hier nicht nur die Kommentare eingesehen werden, sondern auch per rechter Maustaste bearbeitet oder neue Kommentare eingetragen werden.
Tipp
titleTipp

In der Filialkette >> Reiter : 'Kunde >> ' → Bereiche : 'Kommentare' können Sie festlegen, ob z. B. nur der letzte Eintrag verändert oder das Datum & Uhrzeit editiert werden darf. Ferner, ob auch Terminkommentare hier angezeigt werden sollen.

 

Siehe auch

.

..
  • Kunde (Tutorial)
  • Problemlösungen (Kunde)