Schritt für Schritt
| Beschreibung | |
|---|---|
| Zur Nachvollziehbarkeit, wer hat was mit dem Kunden (1) besprochen bzw. vereinbart, können Kundenkommentare |
in der Dokumentation (2) per 'NEU' (3) erfasst bzw. bearbeitet |
(4) werden. Hierbei wird der Tag, |
worum es geht und welcher Mitarbeiter aus welcher Filiale etwas eingetragen hat, festgehalten (5). Dabei werden hier alle Kommentare aus Terminen (Terminplaner |
→ Termin), Vorgängen (Kunde |
→ Vorgang) und Versorgungen (Kunde |
→ Hörsysteme) angezeigt. | |
| Wurde der Übersichtsreiter |
| 'Kommentare' in der Kundenmaske mit |
| als Filialkettenopiton 'Reiter Kommentare' aktiviert, können hier nicht nur die Kommentare eingesehen werden, sondern auch per rechter Maustaste bearbeitet oder neue Kommentare eingetragen werden. |
| Tipp | ||
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In der Filialkette >> → Reiter : 'Kunde >> ' → Bereiche : 'Kommentare' können Sie festlegen, ob z. B. nur der letzte Eintrag verändert oder das Datum & Uhrzeit editiert werden darf. Ferner, ob auch Terminkommentare hier angezeigt werden sollen. |
Siehe auch
. |