Schritt für Schritt
Sollen in ein Angebot immer gleiche Artikel automatisch mit eingefügt werden (z. B. eine Kundenkarte oder Batterien), kann dies an der Vorgangsvorlage über ein Artikel-Set definiert werden.
Beschreibung | |
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(1) Artikel-Set Eigenschaft anlegen (einmalig) Wechseln Sie in die Stammdaten (1) zu den Eigenschaften (2). Wählen Sie die Eigenschaft 'Artikel-Set' (3) zur Bearbeitung aus. Per 'Neu' (4) legen Sie ein neues Artikel-Set an. Der Name/Kürzel (5) sollte dabei eindeutig/einzigartig sein (z. B. KKS für KundenKartenSet oder BATS für BATterieSet usw.). | |
(2) Vorgangsvorlage erweitern (einmalig) In den Stammdaten (1) der Vorgangsvorlagen (2) öffnen Sie die entsprechende (3) Vorgangsvorlage (z. B. Neuversorgung GKV) und Schreiben Sie in das Feld 'Artikel-Set' (4) das zuvor erstellte Artikel-Set aus den Eigenschaften (z. B. KKS oder BATS usw.) und speichern (5) die Änderung. | |
(3) Artikel für das Artikel-Set (einmalig) Der oder die Artikel werden jetzt immer automatisch in ein Angebot eingefügt, wenn der entsprechende Vorgang ausgewählt und aus diesem ein Angebot erstellt wird. |