Handbuchrückmeldung

 

Schritt für Schritt

Sollen in ein Angebot immer gleiche Artikel automatisch mit eingefügt werden (z. B. eine Kundenkarte oder Batterien), kann dies an der Vorgangsvorlage über ein Artikel-Set definiert werden.


Beschreibung

(1) Artikel-Set Eigenschaft anlegen (einmalig)
Wechseln Sie in die Stammdaten (1) zu den Eigenschaften (2). Wählen Sie die Eigenschaft 'Artikel-Set' (3) zur Bearbeitung aus. Per 'Neu' (4) legen Sie ein neues Artikel-Set an. Der Name/Kürzel (5) sollte dabei eindeutig/einzigartig sein (z. B. KKS für KundenKartenSet oder BATS für BATterieSet usw.).

(2) Vorgangsvorlage erweitern (einmalig)
In den Stammdaten (1) der Vorgangsvorlagen (2) öffnen Sie die entsprechende (3) Vorgangsvorlage (z. B. Neuversorgung GKV) und Schreiben Sie in das Feld 'Artikel-Set' (4) das zuvor erstellte Artikel-Set aus den Eigenschaften (z. B. KKS oder BATS usw.) und speichern (5) die Änderung.

(3) Artikel für das Artikel-Set (einmalig)
In den Stammdaten (1) im Artikelkatalog (2) wählen Sie den oder die Artikel aus, welche immer automatisch in das Angebot eingefügt werden sollen. In der Artikelmaske (3) im unteren Bereich legen Sie per 'Neu' (4) die zuvor erstellte Eigenschaft 'Artikel-Set' (5) mit dem entsprechenden Wert (6) hinzu. Wiederholen Sie diesen Schritt für alle Artikel die automatisch eingefügt werden sollen.

Der oder die Artikel werden jetzt immer automatisch in ein Angebot eingefügt, wenn der entsprechende Vorgang ausgewählt und aus diesem ein Angebot erstellt wird.

  • Keine Stichwörter