Die Bearbeitung, Verwaltung und Einsicht der Kundendaten erfolgt über die Kundenmaske. Die Kundenmaske gliedert sich dabei in verschiedene Abschnitte.
E-Learnings
Funktionsleiste
Auszug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Maskenbeschreibung
Die Maske gliedert sich in folgende Bereiche auf:
|
Maskenbeschreibung
Tipp | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||
Wird ein Feld farblich unterlegt, wird der Grund der farblichen Unterlegung als Tooltip angezeigt.
| ||||||||||||||||
Erweitern | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Kunde | Feldname | BeschreibungAnrede |
Herr | Junge | Frau | Mädchen | Divers | Firma | Keine Auswahl |
---|---|---|---|---|---|---|
Vorname des Kunden wird automatisch befüllt, wenn der Kunde per Krankenkassenkarte eingelesen wurde.
Nachname des Kunden wird automatisch befüllt, wenn der Kunde per Krankenkassenkarte eingelesen wurde.
Hinweis | ||
---|---|---|
| ||
Ist ein Accent im Namen vorhanden (z. B. Nino D'Angelo), sollte das Hochkomma verwendet werden, da es sonst bei Otoplastikbestellungen bzw. bei der Übergabe des Namens an eine URL/Internetadresse zu Problemen führen kann. |
Nur in der Schweiz sichtbar. In der Schweiz wird die Sozialversicherunsnummer AHV-Nummer genannt. Das Formart hat sich 2008 von einer 13-stelligen auf eine 16-stellige Nummer geändert. In AMPAREX können beide Formate eingegeben werden. Zur Unterscheidung nennt man die neue oft auch 'Sozialversicherungsnummer' und die alte 'AHV-Nummer'. In AMPAREX laufen beide Nummern unter dem Begriff 'AHV-Nummer'. Eine Überprüfung der AHV-Nummer ist auf verschiedenen Online-Seiten möglich (z. B. → http://rolfa.ch/ahv)
In Ausnahmefällen kommt eine sogenannte Referenznummer zum Tragen (Militärversicherung, SuVa). Diese ist stets im Reiter 'Kostenträger' als Mitgliedsnummer zu hinterlegen.
Wird ein Geburtsdatum eingetragen, wird das Alter automatisch berechnet.
Hinweis | ||
---|---|---|
| ||
Ist der Kunde ein Kind, kann per Filialkettenoption eingstellt werden, dass über eine Abfrage der Anwender automatisch gefragt wird wenn er einen Vorgang anlegen will, ob ein abweichender Rechnungsempfänger erfasst werden soll (siehe auch → Vorgang | Filialverwaltung. |
In der Schweiz wird die Sozialversicherunsnummer AHV-Nummer genannt. Das Formart hat sich 2008 von einer 13-stelligen auf eine 16-stellige Nummer geändert. In AMPAREX können beide Formate eingegeben werden. Zur Unterscheidung nennt man die neue Nummer oft auch 'Sozialversicherungsnummer' und die alte 'AHV-Nummer'. In AMPAREX nennen wir beide AHV-Nummer. Eine Überprüfung der AHV-Nummer ist auf verschiedenen Online-Seiten möglich (z. B: http://rolfa.ch/ahv).
Erweitern | ||
---|---|---|
| ||
In Ausnahmefällen kommt eine sogenannte Referenznummer zum Tragen (z. B. Militärversicherung, SuVa). Diese ist stets im Reiter 'Kostenträger' als Mitgliedsnummer zu hinterlegen.
Erweitern | ||
---|---|---|
| ||
title | Bereich: Wohnanschrift |
---|
Wohnanschrift
Eingabe der Straße oder des Postfaches des Kunden.
Tipp | ||
---|---|---|
| ||
Hier sollten KEINE Angaben der Zimmernummer, Ablageort o. ä. erfolgen. Solche Angaben können über das Feld 'Unter dem Namen' im Reiter 'Adressen' des Kunden erfolgen → Adressen | Kunde. |
Hier kann per Rechtsklick die Nummer als SMS-fähige Nummer eingestellt werden → SMS (Schnittstellen).
Hinweis | ||
---|---|---|
| ||
Als Telefonnummer werden alle nummerischen Zeichen interpretiert. Vermeiden Sie daher weitere Zahlen nach der eigentlichen Telefonnummer (z. B. Tel.1) |
title | Bereich: Daten |
---|
Daten
Datenschutz
Durch einen Klick auf die Schaltfläche (Datenschutz) öffnet sich ein weiterer Dialog, in welchem festgelegt werden kann, ob und in welcher Form der Kunde Werbung wünscht → Datenschutz | Kunde.
Status des Kunden (z. B. aktiv, verstorben, verzogen etc.). Hierbei gibt es zur Auswahl (vordefinierte) Systemwerte. Diese Werte sind Eigenschaften und können ggf. per rechte Maustaste (Eigenschaften bearbeiten) erweitert werden.
Status | Beschreibung |
---|---|
Aktiv, Inaktiv, Interessent | Zur Werbung zugelassene Kundenstatus sind 'Inaktiv', 'Aktiv' und 'Interessent'. Wenn ein Kunde der Datenspeicherung und Werbung zustimmt und nicht einen der genannten Kundenstatus hat, wird er auf 'Aktiv' gesetzt. Wenn er auf 'Inaktiv' steht, wird der Status nicht geändert, da der Kunde spätestens beim Anlegen eines Vorgangs auf 'Aktiv' gesetzt wird. |
Verstorben | Wird der Kunde auf den Status 'verstorben' gesetzt, wird über einen Hinweisdialog, beim Speichern der Daten, der Anwender darüber informiert, dass ggf. noch Termine/Vorgänge/Rechnungen oder Serviceverträge offen sind. Dies ist rein eine Information, d. h. hier müssen Termine gelöscht, Rechnungen storniert, Vorgänge auf abgebrochen und Serviceverträge auf beendet gesetzt werden. Zusätzlich wird eine eventuell gegebene Erlaubnis zur Werbung gelöscht/Werbung deaktiviert. In der Kundenmaske wird der Wert im Feld 'Alter' ausgeblendet. In der Maske 'Rechnungswesen>>Serviceverträge' werden beim Abrechnen von Serviceverträgen die Serviceverträge von Verstorbenen ausgenommen. Im Modul 'Wartung' der 'Adresspflege' in der 'externen Adressprüfung' wird die Adresse eines Verstorbenen als 'unzustellbar' gekennzeichnet. |
title | Bereich: Notiz |
---|
Notiz
Temporäre Notizen zum Kunden, welche wieder gelöscht werden können. In dem Notizfeld können Textbausteine per rechter Maustaste verwendet werden (siehe auch → Auswählen von Textbausteine (Arbeitsablauf).
Hinweis | ||
---|---|---|
| ||
Kommentare mit Datum, Uhrzeit und Verfasser werden in der Dokumentation zum Kunden eingetragen → Dokumentation | Kunde. |
Unter dem Notizfeld werden weitere Informationen angezeigt:
title | Bereich: Marketing |
---|
Marketing
Zeigt an, ob der Kunde gerade in einer Marketingaktion steckt (siehe auch → Marketingkontakte | Kunde bzw. ob dieser in einer mit einer Marketingaktion verknüpften Selektion gespeichert wurde (siehe auch → Gespeicherte Selektionsergebnisse | Auswertungen. Über einen weiteren Dialog kann eine Marketingaktion gewählt werden (siehe auch → Marketingaktion | Kunde. Über verschiedene Filialkettenoptionen kann das Marketingverhalten angepasst werden (siehe auch → Marketing | Filialverwaltung. Die Marketingaktionen wiederum werden in den Stammdaten gepflegt (siehe auch → Marketing | Stammdaten.
In dem Feld 'Aktion' werden Marketingaktionen wie folgt angezeigt:
- wenn das Ende-Datum der Marketingaktion noch nicht überschritten wurde
- und (wenn die Marketingaktion mit keiner Selektion verknüpft ist
- oder wenn die Marketingaktion mit einer Selektion verknüpft ist, in der der Kunde enthalten ist
- oder wenn die Marketingaktion mit einer Selektion verknüpft ist und die Selektion älter als einen Monat ist
- oder wenn die Marketingaktion mit einer Selektion verknüpft ist und diese vor der Neuanlage des Kunden erstellt wurde)
Das Feld 'Besuch' zeigt das Datum des letzten Kontakts zum Kunden. Dieses Datum kann ggf. von Hand gesetzt werden → Administration | Kunde. Grundsätzlich wird aber der letzte Besuch des Kunden wie folgt automatisch aktualisiert:
Aktion | Datum | Beschreibung |
---|---|---|
Gesundheitskarte/Kundenkarte lesen | Heute | Alle dem Kunden zugeordneten Karten (Gesundheitskarte und/oder Kundenkarte). |
Termin wahrnehmen | Datum des Termins | Termin mit Kundenbezug wahrnehmen. Wird ein Termin in der Zukunft wahrgenommen, wird das heutige Datum verwendet. Ist das Datum des letzten Besuchs, nach dem Datum des Termins, erfolgt keine Änderung. |
Vorgang anlegen bei Termin | Heute | Anlegen eines neuen Vorgangs, wobei heute auch ein Termin für den Kunden existiert. |
Barverkauf | Heute | Alle nicht-anonymen Verkäufean der Kasse; also ein Barverkauf mit Kundenbezug. |
Neue Hörversorgung bzw. Hörgerät ausgeben | Heute | Für Geräte mit Status 'Probe-', 'Leih-' und 'Fremdgerät'. |
Noah-Aktion | Heute | Erstellung einer Noah-Aktion (Messung, Anpassung). |
title | Bereich: Foto |
---|
Foto
In der Kundenmaske kann ein Kundenfoto (o. ä.) hinterlegt werden. Dieses wird im Archiv des Kunden mit dem Dokumenttyp 'Foto' abgelegt (siehe auch → Kunden Archiv | Kunde). Werden mehrere Fotos im Archiv hinterlegt, wird das aktuellste Foto in der Kundenmaske angezeigt. Folgende Befehle auf dem 'Foto-Feld' stehen zur Auswahl:
Die Maske gliedert sich wie folgt auf: