Primär wird in dieser der Maske Aufgaben mit dem Typ : 'Kontaktieren bearbeitet' gearbeitet. D. h. es können diesen Aufgaben (eine zugeordnete Kontaktvorlage vorausgesetzt) eine (Massen)-Benachrichtigung per Email E-Mail oder SMS gesendet werden.
Schaltflächen
Suchen
Startet die Suche nach Aufgaben zu den zuvor gesetzten Suchparametern.
Felder vorbelegen
Löscht zuvor gesetzte Suchparameter.
Bearbeiten
Öffnet die selektierte Aufgabe um diese zu bearbeiten.
Kunde öffnen
Öffnet den Kunden, wenn der Aufgabe einem Kunden zugeordnet wurde.
Erledigen
Die zuvor in der Ergebnistabelle markierte Aufgabe wird auf erledigt gesetzt. Wurde der Aufgabe ein Dokument oder Kontaktvorlage zugewiesen, wird dieses Dokument gedruckt oder gesendet und dann die Aufgabe auf erledigt gesetzt.
Maskenbeschreibung
Aufgaben suchen
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Fällig ab/bis | Eingrenzung der Aufgaben, |
Listendruck
Druckt eine Kundenliste aller markierten Aufgaben.
Maskenbeschreibung
DatumEingrenzung der Aufgaben
zu welchem Termin oder Terminbereich diese fällig sind. | |
| Typ | Haben Sie viele Aufgaben, können Sie das Suchergebnis über den Typ der Aufgabe (z. B. Anrufen, Kontaktieren etc.) eingrenzen. |
| Status | Eine weitere Möglichkeit ist die Eingrenzung der Aufgabenliste über den Status (z. B. |
| einmalig, |
| wiederkehrend oder abgeschlossen). | |
| Option | Anzeige der Aufgabenliste, nur wenn der Aufgabe ein Kunde zugewiesen wurde bzw. Anzeige aller Aufgaben |
, welchen kein Kunde zugewiesen wurde. | |||||||
| Filiale | Auswahl einer oder mehrerer Filialen (per [Strg]+[Auswahl]). | ||||||
| Startet die Suche nach Aufgaben, zu den zuvor gesetzten Suchparametern. | ||||||
| Löscht zuvor gesetzte Suchparameter. |
Tabelle 'Aufgaben'
| Schaltfläche | Beschreibung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Öffnet die selektierte Aufgabe, um diese zu bearbeiten. | ||||||
| Öffnet den Kunden, wenn die Aufgabe einem Kunden zugeordnet wurde. | ||||||
| Die zuvor, in der Ergebnistabelle, markierte Aufgabe wird auf erledigt gesetzt. Wurde der Aufgabe ein Dokument oder eine Kontaktvorlage zugewiesen, wird dieses Dokument gedruckt oder gesendet und dann die Aufgabe auf erledigt gesetzt. |
Siehe auch ...
| Die zuvor, in der Ergebnistabelle, markierten Aufgaben werden auf erledigt gesetzt. Wurde der Aufgabe ein Dokument oder eine Kontaktvorlage zugewiesen, wird dieses Dokument gedruckt oder gesendet und dann die Aufgabe auf erledigt gesetzt. | ||||||
| Druckt eine Kundenliste aller markierten Aufgaben. |