Funktionsleiste
| Erweitern | ||||||
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Maskenbeschreibung
Bedienung
| Beschreibung | |
|---|---|
| Ohne einer entsprechend gesetzter Option, werden alle Vorgänge ohne Einschränkung gefunden (Filter ist egal). | |
| Mit der Option muss die Bedingung erfüllt sein, die der nachfolgenden Beschreibung entspricht (Filter trifft zu). | |
 | Im Reiter 'Aktivität' |
Maskenbeschreibung
Im Reiter "Aktivität"| können Suchkriterien ausgeschlossen werden. Hierfür klickt man ggf. mehrmals auf die Kontrollkästchen (Checkbox). Sobald im Kontrollkästchen ein rotes |
| Kreuz erscheint, wird das entsprechende Kriterium ausgeschlossen. So kann z. B. nach Vorgängen *ohne* Angebote suchen (Filter trifft nicht zu). |
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Offene Vorgänge mit einer Laufzeit länger als ... Tagen |
| Nur die offenen Vorgänge |
| auflisten, deren Startdatum länger als die angegebene Zahl an |
| Tagen zurückliegt. | |
| Letzter Kundenbesuch vor ... Tagen | Listet nur Vorgänge für Kunden auf, deren letzter Besuch länger als x-Tage zurückliegt. Es werden nur Kunden berücksichtigt, bei denen dieses Datum gesetzt wurde. |
| Mit offenen Pflichtschritten | Listet alle Vorgänge auf, welche noch offene Pflichtschritte hat. |
| Ohne offene Bestellungen | Listet alle Vorgänge des Kunden auf, welche keine offenen Bestellungen mehr haben. |
| Ohne offene Aufgaben für Kunden | Listet alle Vorgänge |
| von |
| Kunden auf, denen keine weiteren Aufgaben zugeteilt/vergeben wurden. | |
| Ohne neuen Termin für Kunden | Listet alle Vorgänge |
| von Kunden auf, die keine weiteren Termine haben. | |
| Ohne Angebot | Listet alle Vorgänge auf, bei |
| denen noch kein Angebot erzeugt wurde. | |
| Ohne Rechnung | Listet alle Vorgänge auf, aus denen zwar ein Angebot erstellt, aber noch keine Rechnung erzeugt wurde. |
| Mit Anzahlung | Listet alle Vorgänge auf, in |
| denen eine Anzahlung verbucht wurde. |