Serviceverträge beschreiben Verträge mit Kunden, welche eine zyklische Abrechnung erfordern. Dabei regelt der Servicevertrag die Erbringung spezieller, meist produktbezogener Leistungen, wie beispielsweise Wartungen oder Reparaturen zwischen Kunde und dem Anbieter.
Über diesen Dialog können Servicevertragsvorlagen für Kunden erstellt werden. Diese sind beim Erstellen eines neuen Vertrages beim Kunden über einen Wizard auswählbar.
Arbeitsabläufe
Lösungen
Funktionsleiste
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Maskenbeschreibung
Info | ||
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Eine Übersicht der Begriffe bzw. Voraussetzungen gibt es hier → Servicevertrag | Arbeitsablauf. Zusätzlich kann das Verhalten von Serviceverträgen kann durch zahlreiche Filialkettenoptionen angepasst werden (siehe auch → Rechnungswesen | Filialverwaltung bzw. Stichwort 'Serviceverträge). |
Servicevertrag bearbeiten
Feld | Beschreibung | ||||||||||||||||||
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Name | Name der Vorlage. Gibt es mehrere Servicevertragsvorlagen, taucht dieser Name zur Auswahl ...
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Typ | Auswahl, um was für einen Typ 'Servicevertrag' es sich handelt - z. B. Kontaktlinsenabo, Lyric-Abo, Fitness-Abo usw.
Folgende Systemstandardwerte gibt es:
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Abrechnungsintervall | Verschiedene Auswahlmöglichkeiten des Abrechnungsintervalls, wann der Servicevertrag zur Abrechnung in den abzurechnenden Serviceverträgen im Rechnungswesen auftauchen soll. | Beschreibung | |||||||||||||||||
| Abweichende Zusatzauswahl - wird der Abrechnungsintervall 'Einmalzahlung' gewählt, kann die sofortige Abrechnung erfolgen. |
Auswahl | Beschreibung |
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Zukünftig berechnen | Kunde soll abgerechnet werden, es steht aber noch nicht fest, ab wann. |
Nicht berechnen | Kunde hat zwar einen Servicevertrag, also ggf. eine Leistung, dieser soll aber nie abgerechnet werden. |
Externe Abrechnung | Wählen Sie diese Option, wenn die Abrechnung ausserhalb von AMPAREX erfolgt. Dadurch wird der Servicevertrag nicht im Rechnungswesen der Serviceverträge zur Abrechnung angezeigt. |
Einmalzahlung | Abweichende Zusatzauswahl - wird der Abrechnungsintervall 'Einmalzahlung' gewählt, kann die sofortige Abrechnung erfolgen.
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Monatlich | Monatliche Abrechnung: Dazu muss ein Artikel mit einem monatlichen Preis ausgewählt werden. |
Quartalsweise | Quartalsweise Abrechnung: Dazu muss ein Artikel mit einem Quartalspreis ausgewählt werden. |
Quartalsweise 3-fach | Quartalsweise Abrechnung: Dazu muss ein Artikel mit monatlichem Preis ausgewählt werden, da dieser in der Rechnung 3x auftaucht für das Quartal. |
Halbjährlich | Halbjährliche Abrechnung: Dazu muss ein Artikel mit einem halbjährlichen Preis ausgewählt werden. |
Halbjährlich 6-fach | Halbjährliche Abrechnung: Dazu muss ein Artikel mit monatlichem Preis ausgewählt werden, da dieser in der Rechnung 6x auftaucht für das halbe Jahr. |
Jährlich | Jährliche Abrechnung: Dazu muss ein Artikel mit einem jährlichen Preis ausgewählt werden. |
Jahresweise 12-fach | Jährliche Abrechnung: Dazu muss ein Artikel mit monatlichem Preis ausgewählt werden, da dieser in der Rechnung 12x auftaucht für das ganze Jahr. |
Voreinstellung, welche Zahlungsart beim Anlegen eines Servicevertrages beim Kunde vorgeschlagen wird.
Auswahl eines, als Eigenschaft vordefinierten, Verwendungszwecks (nur in Verbindung mit der Zahlungsart 'Einzugsermächtigung'). Dieser kann per rechte Maustaste → 'Eigenschaft bearbeiten' erweitert werden.
Info | ||
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Soll der Servicevertrag in einer Abhängigkeit angeboten werden, muss der Typ 'Servicevertrag' gewählt werden, da die anderen Typen schon eine Einschränkung darstellen. |
Beispiel
Beschreibung | |
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Servicevertrag soll nur über das Mehr-Menü im Vorgang wählbar sein, wenn der Typ 'Reparatur' gewählt wird | vorgang/typ/gleich('Reparatur') |
Servicevertrag soll nur über das Mehr-Menü im Vorgang wählbar sein, wenn der Typ 'Sonstiges' gewählt wird | vorgang/typ/gleich('Sonstiges') |
Weitere Szenarien könnten sein → Preis der Brille ist über 300,– oder die HG Versorgung ist Beidseitig oder nur Links oder der Kunde ist über 60 Jahre. Dies ist von Fall zu Fall unterschiedlich und kann über die Platzhalterlogik individuell festgelegt werden.
In der Servicevertragsvorlage kann eine Formel für einen (abweichenden) Preis eines neuen Servicevertrags hinterlegt werden. Es handelt sich dabei um einen Platzhalter, welcher auf der Basis des Vorgangs und Kunden einen Betrag berechnet.
Beispiel
Beschreibung | |
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Platzhalter für 1/20 des Auftragswertes |
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Für die Hörgeräteversicherung kann die Versicherungssumme im Servicevertrag hinterlegt werden. Für eine Vorbelegung des Wertes der Versicherungssumme kann in der Servicevertragsvorlage eine Formel angegeben werden, die sich auf die ausgewählten Hörsysteme bezieht.
Platzhalter → 'versorgungen' z. B. → 'versorgungen/summe(artikel/bruttoverkaufspreis)'
Die Versicherungssumme wird beim Anlegen des Servicevertrags angezeigt und kann hier oder später im → 'Bearbeiten-Dialog' geändert werden. Änderungen an der Versicherungssumme werden in der Kundenhistorie protokolliert.
Die Versicherungssumme im Servicevertrag kann über den Platzhalter → 'versicherungssumme' in Dokumente wie den 'Vertrag' oder die 'Schadensmeldung' eingebunden werden.
Laufzeitvorgabe (Vorschlag) des Servicevertrags in Monaten oder in (Kalender-)Tagen (max. 1.000). Die Laufzeit (Start/Ende-Datum) kann bei der Erstellung des Servicevertrages angepasst werden.
Legen Sie fest, ob ein Servicevertrag pausiert werden kann.
Beschreibung | |||||||
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Keine Pausenzeiten | Der Servicevertrag kann nicht pausiert werden. Die Schaltfläche
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Anwender entscheidet über die Verlängerung der Vertragslaufzeit | Der Anwender entscheidet über die Verlängerung der Vertragslaufzeit. Hierbei kann die Dauer der Pause(n) festgelegt werden und ob ggf. die Vertragslaufzeit um die Pausenzeit verlängert wird. | ||||||
Keine Verlängerung der Vertragslaufzeit | Der Anwender entscheidet über die Verlängerung der Vertragslaufzeit. Hierbei kann die Dauer der Pause(n) festgelegt werden. Die Option, dass sich die Vertragslaufzeit durch die Pausenzeit verlängert werden kann, ist deaktiviert. | ||||||
Verlängerung der Vertragslaufzeit | Der Anwender entscheidet über die Verlängerung der Vertragslaufzeit. Hierbei kann die Dauer der Pause(n) festgelegt werden. Die Option, dass sich die Vertragslaufzeit durch die Pausenzeit verlängert werden kann, ist aktiviert und kann nicht deaktiviert werden. |
Auswahl einer speziellen Dokumentvorlage (Vertragsdokument) welches automatisch zum Druck angeboten wird, wenn ein Servicevertrag über den Wizard beim Kunden angelegt wird.
Tipp | ||
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Kommen mehrere verschiedene Serviceverträge mit unterschiedlichen Vertragsdokumenten zum Einsatz, kann ein eigener Dokument-Typ (Eigenschaft → Dokument-Typ) für die Vertragsdokumente angelegt werden (z. B. Servicevertragsdokument). |
Das Vertragsdokument wird beim Abschluss der Anlage eines Servicevertrages zum Drucken angeboten.
Auswahl eines Kündigungsdokumentes für den Servicevertrag. Je SV-Vorlage kann ein anderes Kündigungsdokument verwendet werden. Diese müssen zuvor in den Dokumentvorlagen der Stammdaten erstellt und angepasst werden.
Tipp | ||
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Kommen mehrere verschiedene Serviceverträge mit unterschiedlichen Kündigungsdokumenten zum Einsatz, kann ein eigener Dokument-Typ (Eigenschaft → Dokument-Typ) für die Kündigungsdokumente angelegt werden (z. B. Kündigungsdokument). |
Auswahl eines Rechnungsdokumentes für den Servicevertrag. Je SV-Vorlage kann ein anderes Rechnungsdokument verwendet werden. Diese müssen zuvor in den Dokumentvorlagen der Stammdaten erstellt und angepasst werden.
Hinweis | ||
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Die Rechnung muss vom Typ 'Kunde Rechnung' sein. |
Eine Rechnungsdokumentvorlage wird an zwei Stellen in AMPAREX verwendet bzw. vorgeschlagen:
- Wenn der Servicevertrag direkt beim Kunden abgerechnet wird
- Im Rechnungswesen der Serviceverträge bei der Abrechnung.
Beschreibung | |
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| Wird diese Option gesetzt, ist der Haken bei 'Rechnung drucken' beim Erstellen des Servicevertrags automatisch vorbefüllt. |
| Der Haken bei 'Rechnung drucken' beim Erstellen des Servicevertrags ist nicht vorbefüllt. |
Aufgabe zum Servicevertrag
Feld | Beschreibung |
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Kontaktvorlage | Auswahl einer zuvor erstellten Kontaktvorlage (siehe auch → Kontaktvorlagen | Stammdaten). Mit dieser Kontaktvorlage wird bei der Anlage eines neuen Servicevertrages, in Abhängigkeit des nachfolgenden Intervalls, eine Aufgabe vom Typ 'Kontaktieren' für den Kunden erstellt. Diese Aufgaben können gesammelt über den Reiter 'Aufgaben' in den Serienbriefen & Selektionen im Menü → Auswertungen abgearbeitet werden. Damit können z. B. Kunden halbjährlich zur Kontrolle der Kontaktlinsen kontaktiert werden. Dies ist eine Alternative zu den, von AMPAREX bevorzugten, Marketingselektionen. |
Intervall | Intervall-Auswahl für die Benachrichtigung der erstellten Aufgabe (Auswahl nur in Verbindung einer Kontaktvorlage). |
Programm | Auswahl eines Kundenbindungsprogrammes (siehe auch → Kundenbindung | Stammdaten). Dieses wird bei der Anlage eines Servicevertrages (siehe auch → Serviceverträge | Kunde) automatisch in den Programmen des Kunden mit dazu angelegt (siehe auch → Karten und Programme | Kunde). |
Tabelle
Schaltfläche | Beschreibung | |||||
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Fügt der Servicevertragsvorlage einen Abrechnungsartikel, welcher auf der Rechnung auftaucht, hinzu oder entfernt diesen wieder. Der Artikel muss zuvor im Artikelkatalog der Stammdaten, mit dem Artikel-Typ → 'Servicevertrag', erstellt worden sein. Gibt es mehrere Abrechnungsartikel, kann beim Erstellen des Servicevertrages beim Kunden einer aus diesen ausgewählt werden. Damit ist es möglich, eine Vorlage zu erstellen (z. B. Fitness-Abo), aber mit verschiedenen Abrechnungsartikeln (kleines Abo, mittleres Abo, großes Abo usw.).
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Filialen | Eine Servicevertragsvorlage kann für bestimmte Filialen freigegeben werden. Ist keine Filiale ausgewählt, gilt die Vorlage filialübergreifend. |
Siehe auch ...
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