SuchenStartet die Suche nach Aufgaben zu den zuvor gesetzten Suchparametern. |
Felder vorbelegenLöscht zuvor gesetzte Suchparameter. |
DatumEingrenzung der Aufgaben zu welchem Termin oder Terminbereich diese fällig sind. |
TypHaben Sie viele Aufgaben, können Sie das Suchergebnis über den Typ der Aufgabe (z. B. Anrufen, Kontaktieren etc.) eingrenzen. |
StatusEine weitere Möglichkeit ist die Eingrenzung der Aufgabenliste über den Status (z. B. Einmalig, Wiederkehrend oder abgeschlossen). |
OptionAnzeige der Aufgabenliste nur wenn der Aufgabe ein Kunde zugewiesen wurde bzw. Anzeige aller Aufgaben welcher kein Kunde zugewiesen wurde. |
FilialeAuswahl einer oder mehrerer Filialen (per [Strg]+[Auswahl]). |
BearbeitenÖffnet die selektierte Aufgabe um diese zu bearbeiten. |
Kunde öffnenÖffnet den Kunden, wenn der Aufgabe einem Kunden zugeordnet wurde. |
ErledigenDie zuvor in der Ergebnistabelle markierte Aufgabe wird auf erledigt gesetzt. Wurde der Aufgabe ein Dokument oder Kontaktvorlage zugewiesen, wird dieses Dokument gedruckt oder gesendet und dann die Aufgabe auf erledigt gesetzt. |
ListendruckDruckt eine Kundenliste aller markierten Aufgaben. |