Versionen im Vergleich

Alte Version 7

changes.mady.by.user Unbekannter Benutzer (artur)

Gespeichert am

verglichen mit

Neue Version 8

changes.mady.by.user Unbekannter Benutzer (artur)

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Schlüssel

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The below notes contain summaries of recent changes and software enhancements made available in the latest LTS release.

There is a small change concerning the version number of this new release as well. Up until now we have only used number combinations like: 4.7, 4.8 etc. to differentiate between the releases.

In order to better describe and classify a version in terms of time, year and the corresponding quarter of the year similar version numbering will be used from now on, example: LTS2020q4.

LTS stands for a Long Term Support release.

Table of Contents:

Inhalt
maxLevel1
stylecircle
printablefalse


Laufzeit in Tagen

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Rechnungen

Kundenrechnungen als PDF in das Kundenarchiv

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Kundenrechnungen als PDF per E-Mail

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Numbered Headings


Allgemeines

Neue Passwort Richtlinien (AX-10207)

Änderungsgrund

AMPAREX ist ein Onlinesystem in dem u. a. Medizindaten von Endkunden gespeichert werden. Aus diesem Grund sollten alle Zugänge mit einem Passwort gesichert sein. Dies war bisher schon möglich. Allerdings basierte die Passwortvergabe nach einem Punktesystem. Dieses Punktesystem zur Vergabe eines Passwortes ist allerdings nicht mehr zeitgemäß. Zu dem konnte man die Passworteingabe auch deaktivieren.

Verwendung

Aus den genannten Gründen, hat AMPAREX die Passwortrichtlinien angepasst. D. h. ab dem 10.01.2022 wird der Benutzer aufgefordert sein Passwort zu ändern, wenn dieses nicht den neuen Passwortrichtlinien entspricht. Wird das Passwort nicht geändert, erscheint die Meldung bis zum 01.07.2022. Ab diesem Stichtag ist ein Aufschieben der Änderung nicht mehr möglich. D. h. der Benutzer wird abgemeldet und aufgefordert, das Passwort zu ändern. Ein Weiterarbeiten ist dann ohne Passwortänderung nicht mehr möglich.

Daher muss ab dem 01.07.2022 das Anmeldepasswort für einen AMPAREX Benutzer folgenden Kriterien entsprechen:

  • mindestens ein Kleinbuchstabe
  • mindestens ein Großbuchstabe
  • mindestens eine Zahl oder ein Sonderzeichen
  • mindestens 8 Zeichen

Bei der Vergabe eines neuen Passworts, wird während der Eingabe geprüft, ob jede Anforderungen erfüllt ist und per grünem Haken (Haken) in der Anforderungsliste markiert. 

Die Möglichkeit zur Vorgabe der Passwortstärke in den Filialketteneinstellungen entfällt.

Voraussetzung(en)

  • Benutzer mit einem Passwort, welches nicht den neuen Richtlinien entspricht

Verfügbar

ab Version 2021.4

 AMPAREX new start

Reason for change

If users wanted to switch between branches AMPAREX had to be restarted. Depending on the number of icons user had on their desktops, this could take some time.

Solution

AMPAREX can be restarted directly from the >>Help menu.

Available

from Version 2021.2

Displaying the release notes

Solution

A change log dialogue can be displayed on users PCs with each start of AMPAREX. As the change log is only available in the German language the feature has been switched off on your respective country server. The display of the log can be activated under >>My AMPAREX >>Administration >>Display change log for new version (in German). Furthermore, the release notes can be called up at any time via the Help menu.

Available

from Version 2021.3

Multilingual SMS appointment reminder

Solution

In multilingual countries, regions an SMS appointment notification can be sent in the customer’s respective language directly from the appointment. 

Requirement(s)

  • there must be an “Appointment reminder” document template formatted as “Plain text” available in the system,
  • the placeholders marked in BOLD, example below, must be added to that document template,
  • affected customers would have to have a respective language property added to their file.

          <meta name="targetlanguage" content="$ersterwert(empfänger/landessprache,absender/landessprache)/auswahl('en','fr','de')"/>
          ${kunde/briefanredename},
          <span section="$zielsprache/passt('fr')">
          Nous attendons avec impatience de vous voir ${/termin/startdatum} ${/termin/startzeit} à heures 
          Meilleures salutations
          </span><span section="$zielsprache/passt('de')">
          Wir freuen uns auf Sie am ${/termin/startdatum} um ${/termin/startzeit} Uhr!
          Mit freundlichen Grüßen
          </span><span section="$zielsprache/passt('en')">
          We are looking forward to seeing you ${/termin/startdatum} at ${/termin/startzeit} o 'clock!
          Best regards
          </span>

Available

from Version 2021.1

AMPAREX Messages

Solution

We at AMPAREX would like to have an option to send important messages to the users of AMPAREX application (e.g. server restart needed, sudden system faults). No advertising is going to be sent while using this function. So rather then to solely rely on email communication we’d like to have an option to sent important information on a user level. Receiving messages can be still customised either for the whole company under >>Branch office administration >>My AMPAREX or for each user under >>My AMPAREX >>Administration >>Notifications. In other words you can still decide if you want to use this feature or not.

Warnung
titlePlease note

The above settings can be overridden by AMPAREX if, for example, an “emergency deployment” or “unscheduled shutdown” are pending. A reply to such message from the recipient/user won’t be possible.

Available

from Version 2021.3

Master data

Chargennummer und MHD (AX-10159)

Änderungsgrund

Für die Nachverfolgbarkeit bzw. Rückholaktionen von Artikel mit begrenzter Haltbarkeit ist es wichtig, ggf. eine Chargennummer und/oder ein Mindesthaltbarkeitsdatum eingeben zu können.

Verwendung

Die Chargennummer und/oder Eingabe eines MHD (Mindesthaltbarkeitsdatums) ermöglicht die Nachverfolgung von Produkten einer Charge oder mit einer begrenzter Haltbarkeit:

  • beim Wareneingang
  • im Artikelbestand
  • beim Verkauf über die Kasse

Hierbei kann über AMPAREX gesteuert werden, ob ein Artikel mit einer Chargennummer und/oder MHD geführt werden kann (Lagerverwaltung | Stammdaten). Darüber hinaus kann über eine Filialkettenoption (Kasse | Filialverwaltung) gesteuert werden, ob beim Verkauf über die Barkasse die Angabe der Chargennummer und/oder MHD angegeben werden muss.

Zu dem kann über den Artikelbestand über die Spalte 'MHD' gesehen werden, wo sich der Artikel befindet und ob dieser demnächst abläuft. Werden Artikel zusätzlich mit einer Chargennummer geführt, kann der Artikel im Falle eines Produktionsfehlers ermittelt und an den Hersteller zurück gesandt werden. 

Voraussetzung(en)

  • Aktivierung der Chargennummer und/oder MHD in den Stammdaten des Artikelkataloges im Reiter 'Lagerverwaltung'

Verfügbar

ab Version 2021.4

Automatic article numbers

 

Reason for change

By applying the >>Branch Office Administration option “Generate article number automatically”, article numbers could be assigned automatically when new articles are created. Until now, however, it was not possible to specify which article number combination should be used to create the article number.

Solution

For the automatic assignment of article numbers, an article number combination to generate them can also be specified. The article number combination can consist of placeholders and/or a free text. The placeholders 'p' (manufacturer short name), 's' (sub-type), 't' (item type) and/or 'Y' for the current year can be used.

Requirement(s)

  • the >>Branch Office Administration option “Generate article number automatically” is activated,
  • if the article type and/or a sub-type is used, an abbreviation must be entered in the properties.

Availability

from Version 2021.2

Different consignment duration

 

Reason for change

Until now, a consignment period for an article could only be defined on a supplier level. A different consignment period definition for one article was not possible.

Solution

In addition to the consignment period defined for a supplier a different consignment period can be entered for an article or even article variant.

Requirement(s)

  • at least one consignment period added for the respective supplier

Available

from Version 2021.2

Restrict discounts to authorisation groups

Reason for change

Discounts added on AMPAREX were accessible for all authorisation groups and couldn't be further restricted.

Solution

Chosen discount can be accessible to permitted authorisation groups only now. This can be edited directly on the discount edit page. For example, it is possible that a certain discount may only be accessible to an employee belonging to the authorisation group “Audiologist”. Please note that during the creation each discount will be assigned to all authorisation groups by default.

Requirement(s)

  • at least two authorisation groups present in the system.

Available

from Version 2021.2

Statistics and selections

Select multiple customers 

Reason for change

Until now, multiple customers could only be added to a selection by repeatedly using the search criterion “Customer”.

Solution

The search criterion “Customer” has been renamed to “Customers” in the new AMPAREX release. Using it now, one can choose several customers in one dialogue at once. It is also possible to use this criterion to scan customer numbers or barcodes using a scanner.

Requirement(s)

from Version 2021.1

Branch office administration

 Additional permissions

Reason for change

In AMPAREX, user group authorisations could only be assigned at the module, section or tab level. A finer subdivision of user rights was not possible in the past releases. For example, a user who had access to the “Invoice” tab could carry out all actions that were possible on this tab.

Solution

Starting with the new release more detailed authorisations can be assigned to each “Authorisation group” using the “Additional permissions” (options depend on the selection made in the authorisation menu) - e.g. the right to credit customer invoices.

Requirement(s)

  • at least one additional authorisation group more than the default “Administrator” group added to the system.

Available

from Version 2021.3

Branch groups

 

Reason for change

Up to now, branches could only be marked as regular branches or head office branches. It was not possible to combine several (franchise) branches into one group.

Solution

Using the new branch groups, several branches can be combined into a group that, for example, can neither see the inventory nor the customers of another branch organisation. Branch group can be created in the >>Branch Office Management module and individual branches can be then assigned to such groups.

Availability

from Version 2021.2

Changelog for chain settings

Reason for change

Changes applied to the >>Chain settings could previously only be viewed by using the change log option in the statistics.

Solution

Changes applied to the >>Chain settings can be viewed directly by using the “Additional features” change log.

Requirement(s)

  • at least one change applied to the >>Chain options.

Availability

from Version 2021.2

Article number search

 

Solution

If the function “Search using article number in the article search field” is activated, an additional search using the article number can be carried out in the article catalogue.

Availability

from Version 2021.2

Change customer status of several customers at once

 

Solution

The “Additional functions” menu can be extended with a function “Change status” by applying an additional setting to the >>Master setting, namely “marketing_selection_modify_customer_status” and assigning a “true” value to it. After completion any status can be assigned to a selected group of customers. 

Availability

from Version 2021.1

Inventur

Gespeicherte Parameter einer Inventur

Inventory management

Saved inventory parameters

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Änderungsgrund

Inventuren werden in AMPAREX angelegt und bearbeitet. Wollte man allerdings herausfinden, mit welchen Parametern diese Inventur erstellt wurde, war dies bis einschließlich der AMPAREX Version 4.9 nicht möglich. Bisher wurden die Parameter nicht gespeichert, mit der man eine Inventur angelegt hatte. Man konnte also nicht nachvollziehen, wie die Inventur angelegt wurde.

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Verwendung

Die Parameter, mit der eine Inventur (egal, ob manuell oder durch eine Vorlage) angelegt wurde, werden an der jeweiligen Inventur gespeichert und sind nachträglich einsehbar (Inventur → 'Mehr-Menü' → Inventurparameter anzeigen).

Reason for change

Inventories can be created and edited in AMPAREX. However, if one wanted to find out which parameters were used to create an inventory, it was just not possible to do so. Until now, the parameters used to create an inventory were simply not saved. It was therefore not possible to trace down how the inventory was created.

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Solution

The parameters with which an inventory was created (whether manually or using a template) will be saved in the respective inventory and can be viewed subsequently under >>Inventory >>Additional functions >>Show inventory parameters.

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Requirement(s)

  • at least one manually or automatically created inventory as of AMPAREX version

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Voraussetzung(en)

mindestens eine manuell oder automatisch erstellte Inventur ab der AMPAREX Version
  • 2021.2

Verfügbar

Availability

 ab

from Version 2021.2

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Handbuch

Serviceverträge

Servicevertragsvorlagen mit Kundenprogramm

Service contracts

Service contract templates with customer programmes

Änderungsgrund

Kundenbindungsprogramme und Serviceverträge können zusammen gehören, müssen aber bisher getrennt angelegt werden. Hierbei konnte es passieren, dass man nur einen Servicevertrag anlegt, aber das zugehörige Kundenbindungsprogramm vergaß oder umgekehrt.

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Verwendung

An einer Servicevertragsvorlage kann ein vorhandenes Kundenbindungsprogramm hinterlegt werden. Wird über diese Vorlage ein Servicevertrag für einen Kunden angelegt, wird das hinterlegte Kundenbindungsprogramm automatisch beim gewählten Kunden erstellt und ist sofort aktiv.

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Voraussetzung(en)

  • mind. eine Servicevertragsvorlage mit einem Kundenbindungsprogramm

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Verfügbar

 ab Version 2021.2

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Handbuch

Preis im Servicevertrags-Wizard

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Änderungsgrund

Ein Servicevertrag wird über einen Servicevertrags-Wizard angelegt, sofern es Vorlagen gibt. Im Wizard selbst wurden die Daten allerdings nicht zusammenfassend dargestellt.

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Verwendung

Das Verhalten des Wizards wurde angepasst, sodass auf der ersten Seite des Wizards (Artikelauswahl) der Preis der jeweiligen Artikel aus den Stammdaten dargestellt wird. Diese Spalte wird allerdings nur angezeigt, wenn keine 'Preis-Formel' an der Servicevertragsvorlage hinterlegt ist. Auf der Seite 'Zusammenfassung' werden die wichtigsten Punkte nochmal als Information dargestellt. Diese sind: 'Start', 'Ende', 'Artikel', 'Preis', 'Abrechnungsmodus' (monatlich, jährlich) und die 'Zahlungsart' (Nur die Art, nicht die komplette Bankverbindung).

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Voraussetzung(en)

  • mind. eine Servicevertragsvorlage

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Verfügbar

 ab Version 2021.2

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Handbuch

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Änderungsgrund

Ein Servicevertrag wird über einen Servicevertrags-Wizard angelegt, sofern es mehrere Vorlagen gibt. Hierbei konnte die Laufzeit eines Servicevertrages nur in Monaten angegeben werden - eine Einschränkung, z. B. auf 14 Tage, war nicht möglich.

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Verwendung

In der Servicevertragsvorlage kann die Laufzeit nicht nur in Monaten sondern auch in Tagen angegeben werden. Die Obergrenze einer Angabe in Tagen beträgt '1.000'.

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Voraussetzung(en)

  • mind. eine Servicevertragsvorlage

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Verfügbar

 ab Version 2021.1

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Handbuch

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Änderungsgrund

Bei einer Rechnungserstellung (Angebot wird zur Rechnung abgeschlossen) wird eine Rechnung nur dann in das Kundenarchiv gespeichert, wenn an der Dokumentvorlage die Option → 'Dokument archivieren' gesetzt ist. Hierbei wird allerdings die Rechnung im Ursprungsformat (LibreOffice im ODT-Format) gespeichert. Je nach gesetzter Option an der Dokumentvorlage (siehe auch → 'Archiv Druckvorschau') kann die Rechnung nachträglich ggf. bearbeitet werden.

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Verwendung

Bei der Rechnungserstellung (Angebot wird zur Rechnung abgeschlossen) wird immer automatisch ein PDF-Dokument in das Kundenarchiv gespeichert, wenn die Filialkettenoption → 'Kundenrechnungen immer als PDF im Archiv speichern' gesetzt ist.

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Verfügbar

 ab Version 2021.1

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Handbuch

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Änderungsgrund

Möchten Kunden eine Rechnung (z. B. Quartalsrechnung von Serviceverträgen) per E-Mail als PDF erhalten, dann musste man bisher jeden Kunden einzeln öffnen, um dann über die Vorschau der Rechnung diese per E-Mail zu versenden.

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Verwendung

Über das 'Mehr-Menü' in den Auswertungen der Rechnungen, können Rechnungen als PDF-Anhang per E-Mail versendet werden. Dabei wird zum einen angezeigt, welche Kunden eine Rechnung per E-Mail wünschen und zum anderen kann für den Versand eine Dokumentvorlage ausgewählt werden. Diese generiert den Text der E-Mail an den Kunden.

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Voraussetzung(en)

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E-Learning

  • folgt

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Verfügbar

 ab Version 2021.2

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Handbuch

Reason for change

Customer loyalty programmes and service contracts could have been used together, but until now they had to be created separately. It could have happened that only the service contract was created but the corresponding customer loyalty programme was forgotten or vice versa.

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Solution

An existing customer loyalty programme can be attached to the service contract template. If a service contract is created for a customer using such template, the stored customer loyalty programme is automatically added to the selected customer’s file and is immediately activated.

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Requirement(s)

  • at least one service contract template with a customer loyalty programme.

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Availability

from Version 2021.2

Price information in the Service Contract Wizard

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Reason for change

A service contract could be created using a Service Contract Wizard, as long as an appropriate service contract template was available in the system. However, in the wizard itself, the data was not accordingly summarised.

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Solution

The behaviour of the wizard has been adjusted so that the price of the respective article from the master data will be displayed on the first page of the wizard (article selection). However, this column will only be displayed if no “price formula” was stored in the service contract template. On the “Summary” page, the most important points are displayed again for information. These are: Start, End, Article, Price, Billing mode (monthly, yearly) and the Payment type (only the type, not the complete bank details)

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Requirement(s)

  • at least one service contract template

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Availability

from Version 2021.2

Duration in days

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Reason for change

The duration of a service contract could only be specified in months - a duration, e.g. of 14 days, was not possible.

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Solution

In the service contract template, the duration can be specified not only in months but also in days now. The upper limit for entry in days is 1.000.

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Requirement(s)

  • at least one service contract template

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Availability

from Version 2021.1

Invoices

Customer invoices as PDF in the customer archive

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Reason for change

When an invoice was created in AMPAREX it was saved to the customer archive, provided the invoice template was set to be archived. However, the invoice was saved in its original LibreOffice .odt format.

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Solution

When raising an invoice, a .pdf copy of it can be automatically saved to the customer archive provided the setting “Always save customer invoices as PDFs to the archive” has been activated in the >>Chain settings.

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Availability

from Version 2021.1

Send customer invoices as PDF per e-mail

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Reason for change

If customers preferred to receive their invoices per e-mail as a .pdf, they previously had to open each customer individually in order to then send the invoices per email using the invoice preview function.

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Solution

Invoices can be sent as .pdf attachments per mail using the “Additional functions” feature on the invoice overview page.

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Requirement(s)

  • an SMTP interface must be activated on AMPAREX,
  • customer "Invoice address" and a valid email address have to be added to the system,
  • at least one “Customer Notification” document template must be available in the system,
  •  the option “Send invoices by post” must be deactivated on the customer file.

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Verfügbar

from Version 2021.2

SEPA customer transfer file

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Reason for change

AMPAREX supports the creation of direct debit files for open invoices. Sometimes there are also overpaid invoices when payments were transferred twice by mistake. Some of you wished to be able to generate a SEPA transfer file for overpaid invoices as well so you could transfer this to the banking programme.

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Solution

Mark the corresponding invoices on the customer page and then select “SEPA transfer” from the “Additional functions” menu.

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Requirement(s)

  • an overpaid invoice
Info
titleAdditional requirements
  • a valid IBAN must be saved on the customer’s file and for the invoicing branch,
  • there must be at least one overpaid invoice on the customer's file,
  • AMPAREX user must have access rights to the customer bank information.

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Availability

from Version 2021.2

SEPA supplier transfer file

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Reason for change

Until now, it was not possible to create a SEPA transfer file for a purchase invoice in the >>Inventory management module on AMPAREX.

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Solution

To create a SEPA transfer file for a purchase invoice, first select the invoice, then select the command “SEPA transfer” from the >>Additional functions menu. In the following dialogue, the target directory of the SEPA file to be saved could be specified.

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Requirement(s)

  • at least one purchase invoice
Info
titleAdditional requirements
  • a valid IBAN must be saved on the supplier’s file and for the invoicing branch,
  • there must be at least one invoice on the supplier’s file,
  • AMPAREX user must have access rights to the supplier bank information.

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Availability

from Version 2021.2

Cost coverage

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Reason for change

Setting the option “Free of own contribution” in the offer was meant to overwrite sales prices of all articles having cost coverage. In other words for positions without cost coverage, the sales price would be set to 0.00. This would create an own contribution free offer for the customer. However this would be done regardless, so if certain positions should cost the customer the system would zero them out.

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Solution

For the application types "Audiology" and "Optics", you can specify whether all offer positions are to be "Free of own contribution" or only those positions which have cost coverage.

  •   
Standard setting for "Audiology" -> always adjust
  •   
Standard setting for "Optics" -> only adjust if cost coverage is available

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Requirement(s)

  • "Free of own contribution" offer positions with or without cost coverage

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Availability

from Version 2021.2

SEPA Kunden Überweisungsdatei

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Änderungsgrund

AMPAREX unterstützt die Erstellung von Lastschriftdateien für offene Rechnungen. Manchmal gibt es auch überbezahlte Rechnungen (z. B.) bei Doppelüberweisung. Es bestand der Wunsch, auch für überbezahlte Rechnungen eine SEPA Überweisungsdatei erzeugen zu können, um diese dann dem Banking-Programm zu übergeben.

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Verwendung

Man markiert die entsprechenden Rechnungen auf der Kundenseite und wählt anschließend im Mehr-Menü den Punkt 'SEPA  Überweisungsdatei erstellen' aus.

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Voraussetzung(en)

  • eine überbezahlte Rechnung
Info
titleVoraussetzungen
  • Für die Filiale und am Kunden muss jeweils eine gültige IBAN hinterlegt sein
  • Der Kunde muss eine überbezahlte Rechnung haben (ggf. eine bezahlte Rechnung gutschreiben und Zahlung an Rechnung stehenlassen)
  • Der Anwender/Mitarbeiter muss in seiner Berechtigungsgruppen das Recht für die Kundenbankverbindung oder den Lastschrifteinzug haben

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Verfügbar

 ab Version 2021.2

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Handbuch

SEPA Lieferanten Überweisungsdatei

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Änderungsgrund

Für eine Eingangsrechnung in der Lagerverwaltung konnte bisher keine SEPA-Überweisungsdatei erstellt werden.

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Verwendung

Um für eine Eingangsrechnung eine SEPA-Überweisungsdatei zu erstellen, wählt man nun erst die Rechnung, dann über das Mehr-Menü den Befehl 'SEPA Überweisungsdatei erstellen' aus. Im nachfolgenden Dialog kann das Zielverzeichnis der, zu speichernden, SEPA-Datei angegeben werden.

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Voraussetzung(en)

  • mindestens eine Eingangsrechnung
Info
titleVoraussetzungen
  • An der Filiale und am Lieferanten müssen gültige IBANs hinterlegt sein
  • Der Lieferant muss mindestens eine offene Rechnung haben
  • Der Anwender/Mitarbeiter muss das Recht für die Firmen (Lieferanten) Bankverbindung haben

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Verfügbar

 ab Version 2021.2

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Handbuch

Kostenübernahme

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Handbuch

Dokumentation → Filialverwaltung → Filialkette → Kostenträger | Filialverwaltung

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Änderungsgrund

Mit Setzen der Option 'Eigenanteilsfrei' im Angebot, werden die Verkaufspreise von Angebotspositionen überschrieben, für die eine Kostenübernahme durch den Kostenträger vorhanden ist. In Positionen ohne Kostenübernahme wird der Verkaufspreis auf 0,- gesetzt. Dies erstellt ein, für den Kunden, komplett eigenanteilsfreies Angebot. Dies ist unabhängig davon, ob tatsächlich in jeder Position eine Kostenübernahme erfolgt.

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Verwendung

Für die Anwendungstypen 'Akustik' bzw. 'Optik' kann angegeben werden, ob generell alle Positionen 'eigenanteilsfrei' sein sollen oder nur die Positionen, bei denen auch eine Kostenübernahme stattfindet.

  •   
Standardeinstellung für die Hörakustik → immer anpassen
  •   
Standardeinstellung für die Augenoptik → nur anpassen, wenn Kostenübernahme vorhanden

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Voraussetzung(en)

  • Eigenanteilsfreie Artikelpositionen mit bzw. ohne Kostenübernahme

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Verfügbar

 ab Version 2021.2

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Lagerverwaltung

Anforderungen aus anderen Filialen

Änderungsgrund

Anforderungen konnten bisher nur direkt versendet oder abgelehnt werden. Einer Anforderung konnte keine weitere Ware hinzugefügt und die Menge geändert werden. Das führte dazu, dass weitere Lieferungen bzw. Lieferscheine erstellt werden mussten.

Verwendung

Die Maske 'Anforderungen aus anderen Filialen' im Warenausgang wurde angepasst. Hier stehen jetzt zwei Möglichkeiten zum Versenden von Anforderungen aus anderen Filialen zur Verfügung:

  1. 'Direkt versenden' - das Verhalten ist wie bisher. Die selektierten Artikel werden direkt und ohne Rückfrage in der Filiale gebucht, aus der die Anforderung stammt. Zusätzlich kann ein (Begleit-) Lieferschein gedruckt werden
  2. Über die Schaltfläche 'In Warenausgang' werden die selektierten Artikel in den Warenausgang übernommen. Hierbei können der Lieferung noch weitere Artikel hinzugefügt oder die Menge der angeforderten Artikel angepasst werden (bei mengenverwalteten Artikeln)

Die direkte Bearbeitung der Artikelposition in der Maske 'Anforderung aus anderen Filialen' entfällt.

Voraussetzung(en)

  • Anforderung aus mindestens einer anderen Filiale

E-Learning

  • folgt

Verfügbar

 ab Version 2021.2

Handbuch

Bestellwünsche ablehnen

Änderungsgrund

Filialen können Bestellwünsche anlegen, die durch die Zentrale bearbeitet werden. Hier war es bisher nicht möglich, einen Bestellwunsch abzulehnen.

Verwendung

Werden Bestellwünsche bearbeitet, kann ein Bestellwunsch mit einem Grund abgelehnt werden. Die bestellende Filiale erhält dazu eine entsprechende Nachricht.

Voraussetzung(en)

  • Bestellwunsch aus mindestens einer anderen Filiale

Verfügbar

 ab Version 2021.2

Handbuch

Verkaufspreis bei Schmuck & Uhren

Verwendung

Beim Einlagern von allgemeinen Artikeln kann ein individueller Verkaufspreis angegeben werden.

Voraussetzung(en)

  • Artikel-Typ 'Schmuck' oder 'Uhr'
  • Nummernverwalteter Artikel

Verfügbar

 ab Version 2021.3

Handbuch

Unterschiedliche Mehrwertsteuersätze in einer Eingangsrechnung

Änderungsgrund

Gibt es unterschiedliche Steuersätze (z. B. wegen MwSt. Anpassung) aus unterschiedlichen Buchungsperioden, dann konnte bisher nur ein fester Mehrwertsteuersatz ausgewählt werden.

Verwendung

In den Eingangsrechnungen der Lagerverwaltung kann neben den vorbelegten Steuersätzen 'volle Mehrwertsteuer', 'reduzierte Mehrwertsteuer' und 'keine Mehrwertsteuer' auch ein beliebiger Steuersatz in Prozent angegeben werden. Ist dies der Fall, entfällt die Anzeige/Vorbelegung aus der Klappliste 'VSt.'.

Voraussetzung(en)

  • abweichender MwSt. Satz

Verfügbar

 ab Version 2021.1

Handbuch

AMPAREX Format für Eingangsrechnungen

Verwendung

Für Eingangsrechnungen in der Lagerverwaltung können im Rechnungswesen elektronische Eingangsrechnungen im AMPAREX Format importiert werden.

Voraussetzung(en)

  • CSV-Datei (UTF-8 Kodierung)

Verfügbar

 ab Version 2021.2

Handbuch

Kasse

Transaktionsdaten exportieren

Verwendung

Alle TSE-Datenprotokolle können zur Weitergabe/Überprüfung z. B. im 'DSFinV-K Format' exportiert werden. Hierbei wählt man entweder eine Zeitspanne aus (max. 1 Monat) oder alle TSE-Daten (hierbei aber ohne DSFinV-K). Danach wählt man den Speicherort der Datei aus.

Info
titleInfo

Die DSFinV-K ist die Beschreibung einer Schnittstelle für den Export von Daten aus elektronischen Aufzeichnungssystemen für die Datenträgerüberlassung im Rahmen von Außenprüfungen sowie Kassen-Nachschauen (Betriebsprüfung).

Verfügbar

 ab Version 2021.1

Handbuch

Schnittstellen

Anbindung zu TIMIFY der Online Terminbuchung (AX-10263)

Änderungsgrund

'TIMIFY' ist eine Softwarelösung zur Online-Terminvereinbarung von Raum- und Ressourcenverwaltung. Eine Übersicht der Leistungen und Funktionen von 'TIMIFY' finden sie → hier bzw. funktioniert die AMPAREX Schnittstellen ausschließlich nur mit der 'Enterpriese' Version von 'TIMIFY'. Für Fragen die sich direkt auf die 'TIMIFY-Oberfläche' beziehen (z. B. Einrichtung, Bedienung etc.) wenden Sie sich bitte direkt an den 'TIMIFY-Support'.

Verwendung

Die Verbindung zu TIMIFY wird über eine AMPAREX Schnittstelle eingerichtet. Einen ausführlichen Einrichtungsartikel der Firma 'TIMIFY' finden sie → hier.

Voraussetzung(en)

Verfügbar

 ab Version 2021.3

Handbuch

KSV1870 Bonitätsprüfung

Verwendung

Neue Schnittstelle zur Abfrage der Bonität eines Kunden. Es werden immer alle zur Personensuche verfügbaren Daten wie Name, Vorname, Geburtsdatum, PLZ, Stadt, Straße, Hausnummer übergeben. Der Nachname muss auf jeden Fall identisch mit dem gespeicherten Datensatz sein. Die eigentliche Abfrage erfolgt in der Kundenmaske über das Mehr-Menü oder über das 'Ampel-Symbol'. Die Bonität des Kunden wird als Farbabstufung in Rot (schlechte Bonität), Gelb (mittlere Bonität) und Grün (gute Bonität) dargestellt.

Voraussetzung(en)

  • Vertrag mit der 'KSV1870' zur Verwendung der Schnittstelle 'Auskünfte über Personen'. Hierdurch erhalten Sie die notwendigen Zugangsdaten.

Landesspezifisch

  • Österreich

Verfügbar

 ab Version 2021.1

Handbuch

Buchhaltung

Eigene Buchungsstapel definieren

Änderungsgrund

Mehrere Benutzer arbeiten parallel an derselben Liste des Buchungsstapels und können sich potentiell gegenseitig stören.

Verwendung

Möglichkeit Buchungsstapel zu gruppieren und die Liste der Buchungsstapel danach zu filtern. Eine oder mehrere selektierte Buchungsstapel können einem neuen Buchungsstapel zugewiesen werden. Dabei kann ein bestehender Buchungsstapel ausgewählt oder ein neuer Buchungsstapel eingegeben werden. Somit kann sich jeder Mitarbeiter einen eigenen zu bearbeitenden Buchungsstapel definieren. Beim Verbuchen wird diese Gruppierung wieder entfernt.

Verfügbar

 ab Version 2021.2

Handbuch

Erlösschmälerung buchen/zurücknehmen

Änderungsgrund

Eine uneinbringliche Forderung bzw. eine Begleichung einer Rechnung per Zahlungsart 'Inkasso' kann in der Buchhaltung ausgebucht werden. Diese Information kann in der Kundenübersicht wichtig sein, wurde aber bisher nicht angezeigt.

Verwendung

Wird eine Rechnung per Erlösschmälerung in der Buchhaltung in AMPAREX ausgebucht, erscheint diese Information in der Kundenübersicht im Feld 'Betrag' (Feld wird gelb unterlegt). Zusätzlich zeigt ein Tooltip auf diesem Feld an, um welche Rechnung es sich dabei handelt. Sollte die Rechnung später doch noch von dem Kunden beglichen werden, kann dieses 'Kennzeichen' über das 'Mehr-Menü' in den Rechnungen des Kunden wieder zurück gesetzt werden.

Voraussetzung(en)

  • 'uneinbringliche' Forderung (offene Rechnung)

E-Learning

  • folgt

Verfügbar

 ab Version 2021.2

Handbuch

Anzahlungen versteuern

Änderungsgrund

Eingehende Anzahlungen sollen zusätzlich auf ein gesondertes Konto und nicht nur gegen den Debitor gebucht werden können. Dies ist eine Anforderung aus der Schweiz.

Verwendung

In allen Ländern bis auf Deutschland, kann per Filialketteneinstellung die Verbuchung der Umsatzsteuer für Anzahlungen aktiviert werden. Diese Einstellung entspricht nicht dem Standard und sollte nur mit Bedacht eingeschaltet werden.

Voraussetzung(en)

  • aktivierte Filialkettenoption 'Mehrwertsteuer für Anzahlungen verbuchen'

Landesspezifisch

  • Schweiz

Verfügbar

 ab Version 2021.2

Handbuch