Felder vorbelegen

Löscht zuvor gesetzte Suchparameter.

Datum

Eingrenzung der Aufgaben zu welchem Termin oder Terminbereich diese fällig sind.

Typ

Haben Sie viele Aufgaben, können Sie das Suchergebnis über den Typ der Aufgabe (z. B. Anrufen, Kontaktieren etc.) eingrenzen.

Status

Eine weitere Möglichkeit ist die Eingrenzung der Aufgabenliste über den Status (z. B. Einmalig, Wiederkehrend oder abgeschlossen).

Option

Anzeige der Aufgabenliste nur wenn der Aufgabe ein Kunde zugewiesen wurde bzw. Anzeige aller Aufgaben welcher kein Kunde zugewiesen wurde.

Filiale

Auswahl einer oder mehrerer Filialen (per [Strg]+[Auswahl]).

Bearbeiten

Öffnet die selektierte Aufgabe um diese zu bearbeiten.

Kunde öffnen

Öffnet den Kunden, wenn der Aufgabe einem Kunden zugeordnet wurde.

Erledigen

Die zuvor in der Ergebnistabelle markierte Aufgabe wird auf erledigt gesetzt. Wurde der Aufgabe ein Dokument oder Kontaktvorlage zugewiesen, wird dieses Dokument gedruckt oder gesendet und dann die Aufgabe auf erledigt gesetzt.

Listendruck

Druckt eine Kundenliste aller markierten Aufgaben.