Versionen im Vergleich

Alte Version 3

changes.mady.by.user Torsten Müller

Gespeichert am

verglichen mit

Neue Version 4

changes.mady.by.user Torsten Müller

Gespeichert am

Schlüssel

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Maskenbeschreibung

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OK

Schließt und bestätigt die angelegte Aufgabe.

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Abbruch

Schließt die Aufgabe ohne gesetzte Änderungen zu speichern.



Name

:

Name der zu erstellende Aufgabe (kurze Anspielung um was es in der Aufgabe geht). Dieser Name wird auch unter Mein AMPAREX angezeigt.


Fällig

:

An welchem Tag die Aufgabe zur Fälligkeit unter: Mein AMPAREX auftauchen soll. Ist die Kombination Wiederkehrend mit dem Intervall Täglich gesetzt, kann ausgewählt werden, an welchen Tagen ggf. mit Uhrzeit die Aufgabe immer wieder erscheinen soll.


Priorität

:

Kennzeichen anhand einer Priorität wie wichtig eine Aufgabe ist (Standard: Normal und Wichtig). Weitere Werte inkl. eigener Icons können als Eigenschaften auch per rechte Maustaste: Eigenschaft bearbeiten erstellt werden.


Wiederkehrend

:

Verwenden Sie diese Auswahl, wenn es sich um eine wieder kehrende Aufgabe handelt. Der Intervall kann unter Mein AMPAREX als Standardintervall voreingestellt werden. Der Intervall ist verfügbar, wenn Sie den Status: Wiederkehrend ausgewählt haben. Folgende Intervalle sind möglich:

•
  • Täglich
•
  • Wöchentlich
•
  • 14-tägig
•
  • 4-wöchig
•
  • Monatlich
•
  • Quartalsweise
•
  • Halbjährlich
•
  • Jährlich
•
  • 2-jährlich
•Eineinhalbjärhlich
  • Eineinhalbjährlich

Ende

:

Enddatum ggf. mit Uhrzeit wann die Aufgabe als beendet gelten soll. In Verbindung einer wiederkehrenden Aufgabe. Wann diese beginnen soll (Beginn) und optional bis wann diese in Abhängigkeit des Intervalls enden (Ende) soll.


Typ

:

Die Aufgabe können Sie mit einem Typ kennzeichnen. Der Typ kann als Eigenschaften jederzeit auch per rechter Maustaste: Eigenschaft bearbeiten erweitert werden. Folgende Typen sind standardmäßig vorhanden:

•
  • Anrufen
•
  • Kontaktieren
•
  • Zu erledigen

Kontaktvorlage

:

Wird als Typ: Kontaktieren ausgewählt, muss eine Kommunikationsvorlage ausgewählt werden (siehe auch: Kontaktvorlagen). Hierbei kann beim erledigen der Aufgabe eine Nachricht (automatisch) an den Kunden gesendet werden.

.


Mitarbeiter

:

An welchen Mitarbeiter (oder auch mehrere) diese Aufgabe gestellt werden soll. Standard ist der Mitarbeiter der angemeldet ist. Hierbei ist die Auswahl von Mitarbeitergruppen oder mehreren Mitarbeitern in der Mitarbeiterauswahlanzeige per Suchauswahl möglich.

Die Voraussetzung dafür ist, dass in den Stammdaten: Mitarbeitergruppen erstellt und die Gruppen den entsprechenden Mitarbeitern zugewiesen.

Hinweis
titleHinweis

:

Wird eine Aufgabe an eine Gruppe gestellt, sollte die enthaltene Option: Für jeden Mitarbeiter der Aufgabe eine eigene Kopie erstellen gesetzt sein.

•


Tipp
titleTipp 1
:

Wird kein Mitarbeiter einer Aufgabe zugewiesen, wird die Aufgabe zu jedem in AMPAREX vorhandenen Mitarbeiter zugewiesen. Voraussetzung ist die Option in der Filialverwaltung: Aufgaben welche keinem bestimmten Mitarbeiter zugeordnet sind, werden bei allen Mitarbeitern angezeigt.


Tipp
•
titleTipp 2
:

In der Filialverwaltung über: Neue Aufgabe mit aktuellen Benutzer vorbelegen kann definiert werden ob immer der Name des angemeldeten Benutzers in der Aufgabe eingetragen werden soll.



Kunde

:

Optional einen Kundenbezug zu dieser Aufgabe. Die Aufgabe taucht dann im Reiter: Aufgaben beim Kunden in der Kundenmaske auf.

Optionen:

•

Benachrichtigung

o

Wird diese Option (Benachrichtigung wenn Aufgabe erledigt ist) beim erstellen aktiviert, erhält der Ersteller unter: Mein AMPAREX eine Nachricht, wenn die Aufgabe erledigt wurde.

•

eigene Kopie

:

o

Ist die Aufgabe eine Gruppenaufgabe, d. h. jeder Mitarbeiter welcher als Empfänger eingetragen ist soll die Aufgabe erledigen, so muss diese Option aktiviert werden. Hier bekommt dann jeder Mitarbeiter diese Aufgabe und jeder Mitarbeiter muss die Aufgabe auch erledigen (Für jeden Mitarbeiter der Aufgabe eine eigene Kopie erstellen).


Beschreibung

:

Die Aufgabe selber (Beschreibungstext), was zu tun ist. Dieser Text kann der Leser/Empfänger nicht ändern.


Notiz

:

Wird die Aufgabe an eine andere Person gerichtet kann hier eine Notiz eingetragen werden. Die Notiz kann vom Leser/Empfänger erweitert bzw. selber erstellt werden.


Ersteller

:

Anzeige wer die Aufgabe erstellt hat und wann. Nicht änderbar.


Erledigt

:

Anzeige wer die Aufgabe erledigt hat und wann. Nicht änderbar.



Siehe auch ...