Schritt für Schritt
Eine bestehen/bezahlte Rechnung ist falsch, soll gutgeschrieben und durch eine 'richtige' Rechnung (mit anderem Betrag) ersetzt werden. Der Differenzbetrag soll an der Originalrechnung (der falschen Rechnung) stehen bleiben (für spätere Zahlung/Rückzahlung).
| Info | ||
|---|---|---|
| ||
In den Filialkettenoptionen die beiden Optionen → 'Gutschrift erzeugen anstatt stornieren' und 'Zahlungsart Rechnung-verrechnen aktivieren' aktivieren. |
| Beschreibung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
(01) Kunde öffnen und in die Rechnungen wechseln. (02) (Falsche) Rechnung selektieren und über die Schaltfläche →
Falsche Rechnung gutschreiben, (03) Die Zahlung an der Rechnung belassen zur späteren für eine ggf. spätere Rückzahlung. Es ensteht eine Gutschriftsrechnung die ausgeglichen ist. Die Ursprungsrechnung ist überbezahlt (noch zu zahlen Minus X) Neue (04) Eine neue Rechnung über einen abweichenden Betrag erstellen (z. B. Vorgang öffnen/Status ändern → neues Angebot erstellen & Abschließen). (05) Bei neuer der neuen Rechnung 'Bezahlen', im 'Zahlungs-Dialog' als Zahlungsart 'Rechnung verrechnen' wählen. (06) Es erschein ein Rechnungs-Chooser erscheint ein 'Rechnungsauswahldialog' in welchem die überbezahlte Rechnung ausgewählt wird. Nach Bestätigung des Zahlungs-Dialoges 'Rechnungsauswahldialog' ist die neue Rechnung ausgeglichen und der 'zu-zahlen' Betrag der Originalrechnung ist um den Betrag der neuen Rechnung vermindert. |