Primär wird in dieser Maske Aufgaben mit dem Typ: Kontaktieren bearbeitet. D. h. es können diesen Aufgaben (eine zugeordnete Kontaktvorlage vorausgesetzt) eine (Massen)-Benachrichtigung per Email oder SMS gesendet werden.
Arbeitsabläufe
Problemlösung
Maskenbeschreibung
Startet die Suche nach Aufgaben zu den zuvor gesetzten Suchparametern.
Löscht zuvor gesetzte Suchparameter.
Datum:
Eingrenzung der Aufgaben zu welchem Termin oder Terminbereich diese fällig sind.
Typ:
Haben Sie viele Aufgaben, können Sie das Suchergebnis über den Typ der Aufgabe (z. B. Anrufen, Kontaktieren etc.) eingrenzen.
Status:
Eine weitere Möglichkeit ist die Eingrenzung der Aufgabenliste über den Status (z. B. Einmalig, Wiederkehrend oder abgeschlossen).
Option:
Anzeige der Aufgabenliste nur wenn der Aufgabe ein Kunde zugewiesen wurde bzw. Anzeige aller Aufgaben welcher kein Kunde zugewiesen wurde.
Filiale:
Auswahl einer oder mehrerer Filialen (per [Strg]+[Auswahl]).
Öffnet die selektierte Aufgabe um diese zu bearbeiten.
Öffnet den Kunden, wenn der Aufgabe einem Kunden zugeordnet wurde.
Die zuvor in der Ergebnistabelle markierte Aufgabe wird auf erledigt gesetzt. Wurde der Aufgabe ein Dokument oder Kontaktvorlage zugewiesen, wird dieses Dokument gedruckt oder gesendet und dann die Aufgabe auf erledigt gesetzt.
Druckt eine Kundenliste aller markierten Aufgaben.