Erstellen und Anlegen

• Hiermit erstellen Sie neue Sammelabrechnungen (1).
• Sie können wählen, ob Sie für alle Kassen oder nur für ausgewählte Kassen eine Sammelabrechnung anlegen möchten.
• Haben Sie den oder die Kostenträger ausgewählt, wird je Kostenträger eine Sammelrechnung angelegt (2).
• Aus der Menge der genehmigten und für eine Sammelrechnung vorgemerkten Kostenvoranschläge wird hierbei je Abrechnungs-IK eine Sammelrechnung generiert.
• Es werden dabei Sammelrechnungen mit einer fiktiven Rechnungsnummer RE0000-xx angelegt (3).
• In diesem Status kann eine Sammelrechnung noch gelöscht werden (später nur noch storniert!).

Abschließen/Drucken

• Selektieren oder markieren Sie die vorbereiteten Sammelrechnungen.
• Beim Abschließen/ Drucken wird jetzt die eigentliche Sammelrechnung angelegt und für Ihre Unterlagen ausgedruckt, sofern sie mit dem KT nicht direkt elektronisch abrechnen.
• Jetzt kann noch das Rechnungsdatum angepasst werden.
• Dies ist wichtig für die Statistik (z. B. aktuelles Datum ist der 25.05.2017, aber die Rechnung soll auf den 31.04.17 zurückdatiert werden

• ).
• Mit

• 'Abschließen

• ' wird die endgültige Sammelrechnung erstellt.
• Wenn ein Abrechnungsfehler erscheint, bekommt die Sammelrechnung den Status

• 'Abrechnungsfehler

• ' (z. B. fehlende Mitgliedsnummer oder fehlende Positionsnummer).
• Es können dann noch Korrekturen vorgenommen und die Sammelrechnung korrigiert erneut verschickt werden.