Über das Modul 'Abrechnung Kostenträger' und dann → 'Sammelrechnungen' generieren Sie neue Sammelrechnungen.
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| Erstellen und Anlegen- Hiermit erstellen Sie neue Sammelabrechnungen (1).
- Sie können wählen, ob Sie für alle Kassen oder nur für ausgewählte Kassen eine Sammelabrechnung anlegen möchten.
- Haben Sie den oder die Kostenträger ausgewählt, wird je Kostenträger eine Sammelrechnung angelegt (2).
- Aus der Menge der genehmigten und für eine Sammelrechnung vorgemerkten Kostenvoranschläge wird hierbei je Abrechnungs-IK eine Sammelrechnung generiert.
- Es werden dabei Sammelrechnungen mit einer fiktiven Rechnungsnummer RE0000-xx angelegt (3).
- In diesem Status kann eine Sammelrechnung noch gelöscht werden (später nur noch storniert!).
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| Abschließen/Drucken- Selektieren oder markieren Sie die vorbereiteten Sammelrechnungen.
- Beim Abschließen/ Drucken wird jetzt die eigentliche Sammelrechnung angelegt und für Ihre Unterlagen ausgedruckt, sofern Sie mit dem KT nicht direkt elektronisch abrechnen.
- Jetzt kann noch das Rechnungsdatum angepasst werden.
- Dies ist wichtig für die Statistik (z. B. aktuelles Datum ist der 25.05.2017, aber die Rechnung soll auf den 30.04.2017 zurückdatiert werden).
- Mit 'Abschließen' wird die endgültige Sammelrechnung erstellt.
- Wenn ein Abrechnungsfehler erscheint, bekommt die Sammelrechnung den Status 'Abrechnungsfehler' (z. B. fehlende Mitgliedsnummer oder fehlende Positionsnummer).
- Es können dann noch Korrekturen vorgenommen und die Sammelrechnung korrigiert erneut verschickt werden.
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