Ein Kunde kann über drei Wege angelegt werden:
- Über die Kundensuche → 'Neu anlegen'
- Aus der Liste der letzen 10 Kunden → 'Neuer Kunde'
- Im Terminplaner über einen neuen Termin → im Kundensuchfeld
Bei allen Wegen erscheint der selbe Dialog zur Kundenneuanlage.
Dieser wird immer dann verwendet, wenn der Kunde nicht per Krankenkassenkarte angelegt wird. Dabei werden in diesem Dialog die wichtigsten Daten des Kunden abgefragt. Es sind mindestens der Nachname und, wenn aktiv, eine Marketingaktion zwingend notwendig.
Warnung | ||
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Eine Warnung für nicht ausgefüllte Pflichtfelder findet in diesem Dialog über rot hinterlegte Felder statt, sobald versucht wird den Dialog zu speichern. Somit können alle in der Erfassung vergessenen Felder direkt bearbeitet werden. |
Der Dialog gliedert sich in folgende Reiter/Masken auf:
Anzeige untergeordneter Seiten |
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AUI Button | ||||
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AUI Button | ||||
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Kunde
Angabe der relevanten Kundendaten.
Adresse
Herrn
Tobias Körner
OT Leonberg
Querstraße 12
71034 Böblingen-Leonberg
Daten
Feld | Beschreibung |
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Standard KT | Auswahl des Kostenträgers zum Kunden. Versuchen Sie im nachfolgenden Dialog den Kostenträger stets über seine IK-Nummer zu suchen. |
Arzt | Wenn bekannt, wählen Sie den entsprechenden Arzt aus. Dieser sollte ggf. vorab schon in den Stammdaten erfasst worden sein → Arzt (Stammdaten). Er kann aber auch über den Auswahldialog des Arztes angelegt werden. Wird ein Arzt ausgewählt, wird dieser später im Vorgang automatisch übernommen. |
Status | Status des Kunden. Hierbei gibt es zur Auswahl (vordefinierte) Systemwerte. Diese Werte sind Eigenschaften und können ggf. per rechte Maustaste (Eigenschaften bearbeiten) erweitert werden. |
Werbung erlaubt | Durch einen Klick auf die Bezeichnung und/oder Haken öffnet sich ein weiterer Dialog, in dem festgelegt werden kann, ob der Kunde Werbung wünscht und falls ja, in welcher Form. |
Filiale | Haben sie mehrere Filialen, kann eine zum Kunden passende Filiale hinterlegt werden. Der Kunde wird dann in dieser Filiale geführt. Standardmäßig wird die angemeldete Filiale hinterlegt. |
Mitarbeiter | Auswahl des Mitarbeiters, welcher den Kunden angelegt hat bzw. für den Kunden zuständig ist. Standardmäßig wird der angemeldet Benutzer hinterlegt. |
Marketing
Feld | Beschreibung |
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Kürzel | Ist das Kürzel zur Marketingaktion bekannt, kann dieses eingegeben werden. Die entsprechende Marketingaktion wird dann in der Tabelle ausgewählt. |
Auswahl (Pflichtfeld) | Wird in ihrem Unternehmen mit Marketingaktionen gearbeitet → Marketing (Filialverwaltung), ist die Auswahl einer Marketingaktion Pflicht → Marketing (Stammdaten). |