Maskenbeschreibung
Das Ändern der Zuständigkeit kann nur erfolgen, wenn folgende Kriterien zutreffen:
- Vorgang ist offen (Status), außer Vorgang vom Typ Servicevertrag, dieser darf in jedem Status an eine andere Filiale gehen
- Die neue Filiale muss den Anwendungstyp des Vorgangs unterstützen (Brillenvorgänge können also nicht einer reinen Akustiker-Filiale zugeordnet werden)
Zudem gibt es unter Filialverwaltung → Filialkette → Vorgang folgende zwei Einstellungen, die das Wechseln der Filiale beeinflussen können:
- Die Zuständigkeit, nach Abschluss des Angebotes, sperren
- Die Zentrale darf die Zuständigkeit, trotz Sperrung ändern
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Filiale | Die Filiale welche den Kunden angelegt hat, wird vorgegeben und kann nur durch einen Wechsel in eine andere Filiale verändert werden. |
Die zuständige Filiale eines Vorgangs kann über das 'Mehr-Menü → Zuständigkeit' geändert werden. Es ist nur Administratoren erlaubt die Zuständigkeit zu ändern, alle anderen Anwender können lediglich die aktuelle Filiale einsehen. Wird die zuständige Filiale des Vorgangs geändert, werden alle offenen Angebote in die neue Filiale übergeben. Das ganze wird in der Kundenhistorie dokumentiert. | |
| Mitarbeiter | Für den Vorgang zuständiger Mitarbeiter. Hier wird der Name initial von dem Mitarbeiter automatisch eingetragen, welcher beim Anlegen des Vorgangs angemeldet war. Dieser kann jeder Zeit auf einen anderen Mitarbeiter geändert werden. Unter |
| 'Mein AMPAREX |
| ' taucht dadurch der Vorgang in dem Block |
| 'Vorgänge |
| ' so lang bei dem eingetragenen Mitarbeiter auf, bis der Vorgang abgebrochen oder abgeschlossen wurde. | |
| Stellvertreter | Optional kann ein Stellvertreter für diesen Vorgang hinterlegt werden. Dieser kann jeder Zeit auf einen anderen Stellvertreter geändert werden. Unter "Mein AMPAREX" taucht dadurch der Vorgang in dem Block "Vorgänge" so lang bei dem eingetragenen Mitarbeiter auf, bis der Vorgang abgebrochen oder abgeschlossen wurde. |