Schaltflächen
Schaltfläche | Beschreibung | ||||||
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| Schließt und bestätigt die angelegte Aufgabe. | ||||||
| Schließt die Aufgabe ohne gesetzte Änderungen zu speichern. |
Maskenbeschreibung
Feldname | Beschreibung | |||||
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Name | Name der zu erstellende Aufgabe (kurze Anspielung um was es in der Aufgabe geht). Dieser Name wird auch unter Mein AMPAREX angezeigt. | |||||
Fällig | An welchem Tag die Aufgabe zur Fälligkeit unter: Mein AMPAREX auftauchen soll. Ist die Kombination Wiederkehrend mit dem Intervall Täglich gesetzt, kann ausgewählt werden, an welchen Tagen ggf. mit Uhrzeit die Aufgabe immer wieder erscheinen soll. | |||||
Priorität | Kennzeichen anhand einer Priorität wie wichtig eine Aufgabe ist (Standard "Normal" und "Wichtig").
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Wiederkehrend | Verwenden Sie diese Auswahl, wenn es sich um eine wieder kehrende Aufgabe handelt. Der Intervall kann unter Mein AMPAREX als Standardintervall voreingestellt werden. Der Intervall ist verfügbar, wenn Sie den Status: Wiederkehrend ausgewählt haben. Folgende Intervalle sind möglich:
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Ende | Enddatum ggf. mit Uhrzeit wann die Aufgabe als beendet gelten soll. In Verbindung einer wiederkehrenden Aufgabe. Wann diese beginnen soll (Beginn) und optional bis wann diese in Abhängigkeit des Intervalls enden (Ende) soll. | |||||
Typ | Die Aufgabe können Sie mit einem Typ kennzeichnen. Der Typ kann als Eigenschaften jederzeit auch per rechter Maustaste: Eigenschaft bearbeiten erweitert werden. Folgende Typen sind standardmäßig vorhanden:
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Kontaktvorlage | Wird als Typ "Kontaktieren" ausgewählt, muss eine Kommunikationsvorlage ausgewählt werden >> Kontaktvorlagen (Stammdaten). Hierbei kann beim erledigen der Aufgabe eine Nachricht (automatisch) an den Kunden gesendet werden. | |||||
Mitarbeiter | An welchen Mitarbeiter (oder auch mehrere) diese Aufgabe gestellt werden soll. Standard ist der Mitarbeiter der angemeldet ist. Hierbei ist die Auswahl von Mitarbeitergruppen oder mehreren Mitarbeitern in der Mitarbeiterauswahlanzeige per Suchauswahl möglich. |
Die Voraussetzung dafür ist, dass in den Stammdaten |
Mitarbeitergruppen als Eigenschaften erstellt und die Gruppen den entsprechenden Mitarbeitern in der Filialverwaltung zugewiesen wird.
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Kunde
Optional einen Kundenbezug zu dieser Aufgabe. Die Aufgabe taucht dann im Reiter: Aufgaben beim Kunden in der Kundenmaske auf.
Benachrichtigung
Wird diese Option (Benachrichtigung wenn Aufgabe erledigt ist) beim erstellen aktiviert, erhält der Ersteller unter: Mein AMPAREX eine Nachricht, wenn die Aufgabe erledigt wurde.
eigene Kopie
Ist die Aufgabe eine Gruppenaufgabe, d. h. jeder Mitarbeiter welcher als Empfänger eingetragen ist soll die Aufgabe erledigen, so muss diese Option aktiviert werden. Hier bekommt dann jeder Mitarbeiter diese Aufgabe und jeder Mitarbeiter muss die Aufgabe auch erledigen (Für jeden Mitarbeiter der Aufgabe eine eigene Kopie erstellen).
Beschreibung
Die Aufgabe selber (Beschreibungstext), was zu tun ist. Dieser Text kann der Leser/Empfänger nicht ändern.
Notiz
Wird die Aufgabe an eine andere Person gerichtet kann hier eine Notiz eingetragen werden. Die Notiz kann vom Leser/Empfänger erweitert bzw. selber erstellt werden.
Ersteller
Anzeige wer die Aufgabe erstellt hat und wann. Nicht änderbar.
Erledigt
Anzeige wer die Aufgabe erledigt hat und wann. Nicht änderbar.