Bevor wir im nächsten Schritt Marketingaktionen für die Auswertung/Statistik definieren, kann in der Filialverwaltung dazu verschiedene Optionen aktiviert/angepasst werden.
Hier bieten sich folgende Anpassungen an:
Beschreibung | |
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| Die Option ist per Standard gesetzt bzw. sollte gewählt werden. Ist die Option aktiviert, muss man bei der Anlage eines Neukunden eine Marketingaktion auswählen. |
Termintypen, die eine Auswahl einer Marketingaktion erfordern | Wird ein Termin im Terminplaner angelegt, kann über diese Option definiert werden ob und bei welchem Termintyp eine Marketingauswahl erfolgen muss - z. B. für den Termintyp 'Beratung', wenn Sie wissen möchten warum bzw. auf Grund welcher Marketingaktion der Kunde zu Ihnen gekommen ist. |
Schritt für Schritt
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