Kontaktvorlage und Kanäle anlegen
Haben Sie eine neue Kontaktvorlage angelegt, geben Sie einen passenden Namen ein (z. B. Batterieaktion) und optional eine Beschreibung um was es genau geht.
Über die Schaltfläche
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legen Sie zum einen die Kontaktkanäle fest und in welcher Reihenfolge. Im unseren Beispiel werden die Kunden erst per SMS informiert. Hat der oder die Kunden keine SMS fähige Telefonnummer oder möchte der Kunde nicht per SMS informiert werden, bekommen diese eine E-Mail. Wenn auch bei einem oder mehrere Kunden keine SMS fähige Nummer und keine E-Mail Adresse hinterlegt sind, dann werden die Kunden per Brief informiert.Zusätzlich muss für jeden Kanal eine Dokumentvorlage bzw. Nachrichtentext ausgewählt werden. Je Kanal kommt dabei ein anderer Dokumenttyp zum Einsatz. Sind die Vorlagen noch nicht vorhanden, können diese entweder im Bereich der 'Dokumentvorlagen' in den Stammdaten angelegt werden oder wenn Sie die Auswahl öffnen auch darüber definieren.